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從 1 月 22 日到 2 月 1 日遊戲免費榜 TOP10 的表現情況,便會發現《小美鬥地主》、《騰訊歡樂麻將全集》和《歡樂鬥地主》以及《明日鬥地主》紛紛闖入免費榜前 10 名。在線下棋牌館紛紛關停之時,線上棋牌遊戲的下載量卻爆增三倍。

手遊市場升溫 利空出盡的博雅互動開始迎來曙光

在股市一片哀鴻遍野的狀況下,得益於這波春節檔的助攻,二級市場上萎靡已久的棋牌公司終於迎來股價上漲的好消息。而在棋牌遊戲市場,有一家公認的王者——博雅互動,能否趁這次助攻開始走出估值窪地? 近三年來,受到相關行業政策影響,博雅互動主打遊戲產品被多個平臺下架,業績從 2018 年開始下跌,股價受到大幅影響。直到博雅互動最新發布 2019 年三季報,公告顯示,公司於 2019 年第 3 季度取得收益約爲 8500 萬元,環比增加約 6.0%,同比增加約 0.4%。 而 2019 中報業績顯示,博雅互動 2019 年 Q2 營收較 Q1 收益環比表現爲增加約 0.1%。2019 前九個月,博雅互動的簡體中文版本遊戲收入約爲 3488 萬元,而其他語言版本的遊戲收入則約爲 2.11 億元,約佔總營收 86%。 這表明博雅互動 2019 年以來“電競賽事+出海”轉型策略顯著,業績開始逐漸企穩,政策風險因素對收益的影響已得到控制。 根據弗若斯特沙利文的研究報告顯示,中國在線棋牌遊戲行業市場規模從 2014 年的 28 億元增長至 2018 年的 105 億元,年複合增長率爲 39%,預計 2023 年在線棋牌遊戲行業市場規模將達到 376 億元;棋牌遊戲用戶數量預期將由 2019 年的 4.5 億人增至 2023 年的 6.4 億人。 隨着拼多多的成功,下沉市場逐漸成爲互聯網行業的一個發展趨勢。尤其是大衆流量型平臺,依靠用戶增長拉動業績的企業,大都開始關注低線城市的增長潛力,紛紛聚焦下沉市場。 博雅互動在線運營的遊戲產品提供 17 款語言版本,同時在國內愈發偏向下沉市場,憑藉其強大的遊戲本地化能力和賽事策劃能力,使用本地語言重新包裝遊戲。 根據 2018 年年報,博雅互動經營利潤率爲 41.08%,毛利率達 67%,高於同業遊戲公司平均水平,每股收益達到 0.30 元。而公司目前市盈率爲 2.61,大幅度落後於港股互聯網行業平均水平 7.18。 隨着公司經營業績持續向好,市場信心逐漸恢復,特別是這次春節帶來棋牌遊戲的人氣上漲,筆者認爲,處於價值窪地的博雅互動的估值終將回到行業正常的估值區間。網狐科技致力於棋牌遊戲開發 16 年,堅信只有綠色、健康的棋牌遊戲纔是行業未來。作爲棋牌從業者,更應該恪守行業守則,遵守法律法規,用正確的方式,向世界弘揚我國傳統棋牌文化。
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