全球第二大礦機廠商嘉楠科技再次更新招股書,公佈發行區間爲 9 到 11 美元,預計募集資金規模最高 1.1 億美元。

原文標題:《嘉楠路演 PPT 曝光:發行區間 9 到 11 美元 擬下週美國上市》
作者:雷建平

嘉楠 canaan 今日再次更新招股書,公佈發行區間爲 9 到 11 美元,發行 10,000,000 股 ADS,預計募集資金規模最高 1.1 億美元。

嘉楠 canaan 上市地點爲美國納斯達克,預計會是在下週上市。在今年前 9 個月中,公司總營收達 9.594 億人民幣。

IPO 前,Jiaxuan Li 持股爲 16.2%,張楠賡持股爲 16%,Jianping Kong 持股爲 12.1%,Qifeng Sun 持股爲 5.8%。

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IPO 後,Jiaxuan Li 持股 15.2%,有 4.9% 投票權;張楠賡持股 15%,有 72.6% 的投票權;Jianping Kong 持股 11.3%,有 3.6% 投票權;Qifeng Sun 持股 5.5%,有 1.8% 的投票權。

作爲全球第二大礦機廠商,一旦上市,嘉楠將成真正意義上的「全球區塊鏈第一股」。

以下是嘉楠路演 PPT (雷帝網精編處理):

嘉楠科技下週赴美上市,路演 PPT 的這些亮點值得一看路演封面

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嘉楠發行區間爲 9 到 11 美元,最高募資 1.1 億美元,股票代碼爲 CAN。

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嘉楠表示,公司的使命是讓所有人都能享受超級計算的紅利,並使區塊鏈和 AI 技術得到廣泛採用,以改善人們的生活。

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截至 2019 年 6 月 30 日的六個月中出售的算力,嘉楠是全球比特幣礦機的第二大設計商和製造商。

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嘉楠的發展歷程

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技術重要性

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嘉楠在區塊鏈和 AI 應用領域的突破

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從硬件和系統設計經驗

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嘉楠有很強的產品與技術團隊

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比特幣市場的發展

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嘉楠在比特幣市場的競爭優勢

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嘉楠的商業介紹

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在邊緣 AI 芯片領域的巨大機會

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嘉楠在邊緣 AI 芯片領域的佈局

嘉楠的 AI 芯片在端側就直接處理數據,能耗很低,不需要再雲端處理。

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發展 AI 生態

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嘉楠在招股書中披露了其在人工智能芯片領域的路線規劃。

招股書顯示,嘉楠正在開發第二代 28nm AI 芯片。與前一代產品相比,新型芯片面向 5G 場景研發,並大幅提升算力與能效,將用於智能零售、智能駕駛等新場景的探索。第二代芯片的量產有望在 2020 年第一季度開始。

嘉楠計劃 2020 年下半年推第三代 12nm AI 芯片,將適用於邊緣和雲計算。

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嘉楠在 2017 年,2018 年和截至 2019 年 6 月 30 日的六個月中,總共生產 1.3 億多顆 ASIC;嘉楠是一家無晶圓廠 IC 設計公司,自主設計的 IC 由包括臺積電,STATS ,ChipPac,ASE 和 SPIL 在內的行業供應商進行製造,封裝和測試。

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ASP 和成本分析

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嘉楠總收入從 2017 年的 13.081 億元增長到 2018 年的 27.053 億元(3.941 億美元),增幅爲 106.8%。

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在今年前 9 個月中,嘉楠總營收達 9.594 億元,其中,2019 年第一季度營收爲 4700 萬元,第二季度爲 2.42 億元,第三季度爲 6.71 億元。

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嘉楠的毛利潤情況

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嘉楠的費用支出情況

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嘉楠的現金及等價物情況

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嘉楠的管理團隊

「南瓜張」張楠賡是嘉楠創始人,張楠賡 1983 年出生,北京航空航天大學電路設計專業畢業。北航計算機本科畢業後,張楠賡有過一段在事業單位做「螺絲釘」的時光,每每回想起這段經歷,張楠賡會覺得唏噓不已。

彼時,他還是航天科工集團的一名技術人員,這段服務期培養了他對技術一絲不苟,對工作認真負責的航天人精神。

三年後,他沒有走大多數同事選擇的路,而是回校繼續深造,轉折點發生在 2012 年 6 月,彼時美國一個開發比特幣挖礦機的機構「蝴蝶實驗室」聲稱,他們準備研發一種功能遠勝過當時水平的集成電路式(ASIC)礦機。

爲避免比特幣被蝴蝶實驗室壟斷,「南瓜張」張楠賡和「烤貓」蔣信予先後宣佈製造 ASIC 礦機的計劃。最終「南瓜張」帶來了世界上第一臺 ASIC 礦機,他將其命名爲「Avalon 阿瓦隆」。

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IPO 前,嘉楠的股權結構

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嘉楠的產品應用情況

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