以太坊 2020: N 倍增長

以太坊 2020: N 倍增長

當腦中的事實比觀點多時,世界纔是可信的。

最近 2020 的回顧系列有些多,躺在我列表中待閱讀的有 26 篇,兼聽則明,單獨一篇看意義有限,但是當合在一起看時,即便不做任何一個字的筆記,都是非常有價值的,比平時看多少觀點性的文章都更具備時間上的性價比,因爲每一篇都是這個專題下一線親歷者覺得最有意義的事實的串聯。一篇篇的閱讀太枯燥了,未來我會經過整理再把這些內容分享出來。

這篇文章來自 Etherscan,最後的預測與前面的統計沒有構成邏輯關係,所以看看回顧就好了,畢竟 etherscan 作爲區塊鏈瀏覽器,數據統計還是可信的。

2020 以太坊的世界發生了一些比較大的變化:

*ETH 的價格在 2020 年上漲 4.8 倍

*鏈上轉賬增加 58%,新地址增加 56%,智能合約數量增加 55%

*DeFi TVL 增加從 6 億美金增長 24 倍達到 150 億美金,排名前 100 位的 DeFi 代幣的市值從 16 億美元增長 11 倍達到 198 億美元

*Eth2.0 驗證器達到 67,000 個,是最初目標的最小驗證器數量 (16,284) 的 4 倍

*以太坊上的 BTC 在 6 個月的時間從 5000 個增長 27 倍,達到 140,000 個

值得思考的 2021 預測:

*到年底,將有 50 多個 dApp 遷移到 L2

2020 年對整個世界都是充滿挑戰的一年。與此同時,事實證明它對以太坊卻給予了比較積極的影響——以太坊的生態系統在許多方面都沒有減弱,朝着我們的市值邁進了一大步。在本文中,我們將關注以太坊區塊鏈上的一些趨勢,包括 :

*基層

*DeFi

*Eth2 和 L2

*以太坊上的 BTC

*NFT

基層

價格

對許多人來說,這是最重要的度量標準 ! ETH 的價格在 2020 年上漲了 4.8 倍,從 129 美元上漲到 753 美元。在寫這篇文章的時候,它已經在 2021 年達到了新的高度 ! 使用一個流行的基準測試,1 月份一個 Eth2 驗證器 (32 個 ETH) 的成本爲 4128 美元。到去年 12 月底,這一數字已飆升至 24064 美元。

儘管出現反彈,但 ETH 截至年底的價格仍只有其歷史高點 1448 美元的 52%。

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ETH 的表現強於 BTC、黃金和標準普爾 500 指數等主要資產。截至今年年底,ETH 的漲幅爲+ 483%,超過 BTC 的+ 303%,令黃金和標準普爾的+24% 和+15% 回報率相形見絀。

旁註:雖然人們普遍認爲加密貨幣是一種不相關的資產,但 3 月份的大幅下跌與所有 4 種資產高度相關。到年底,ETH 和 BTC 都隨着標準普爾上漲,而黃金 (保持其不相關的聲譽) 保持橫向盤整。

以太坊 2020: N 倍增長24% 和 15% 通常被認爲是不錯的回報 !

轉賬

2020 年,轉賬數量大幅增加,從此前的 2.5 億 (2018 年) 增長 38%,達到 3.45 億。ERC20 代幣當時只佔轉賬的 35%,但現在佔所有轉賬的 54%。以太坊正在推動更深更廣泛的經濟 !

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到了 2020 年,我們看到每月的數據也呈上升趨勢。一個奇怪的例外是 9 月份“流量挖礦”季節中期的產量下降。

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會不會是“農民”的實際數量下降了 ?

看看轉賬最多的 20 個 ERC20 代幣,我們看到 :

*USDT 再次名列榜首,有 28% 的轉賬是使用它完成的

*穩定幣整體佔比超過 35%,包括前 6 名 token 中的 4 個 (USDT, USDC, DAI, PAX)

*6 個沒有更新信息的 token 進入前 20 名,總計 2.8%

*排名在穩定幣之下的是 DEX 代幣,前 20 名中有 4 個代幣,佔比 1.3% (UNI, BNT, KNC, ZRX)

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地址

新地址從 2019 年的 8400 萬增加到 2020 年的 1.31 億,增長 56%。

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Source: Etherscan.io

活躍地址在 2020 年呈上升趨勢,大致跟蹤 ETH 價格。一個例外是 3 月份的大幅下跌,當時許多人在整體上逃離金融資產,而其他人則在買入 ETH dip。

在 8 - 9 月,它遭遇了類似於上面的月度轉移圖中的下跌。

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手續費

2020 年,由於以太坊的高使用率,它在加密領域的總費用一直最高。

由於用戶(包括我本人)爭相申請我們的 UNI 空投,6 月的每日手續費飆升至 710 Gwei 的 ATH。然而,以美元計算,隨着以太坊價格翻倍,該匯率在 9 月份黯然失色。當時標準的(21,000 手續費限制) ETH 轉賬費用爲 4.80 美元。

隨着挖礦季節的放緩到年底,手續費一直徘徊在 100 Gwei 左右。同時,以美元計算,由於 ETH 價格的上漲,它也一直在緩慢上升。自 2021 年初以來,隨着以太坊價格飛漲,美元費用再次打破了新的 ATH。

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合約

2020 年產生了大量合同。從 2019 年的 690 萬增加到 1070 萬,增長了 55%。

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在 2020 年上半年,Etherscan 的新認證合同保持穩定。在第三季度,隨着 DeFi 和流動性挖礦的增長,它顯著增長。它在 11 月達到頂峯,在年底隨着 ETH 價格 (以及隨之而來的手續費) 的上漲而下降。

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Source: Etherscan.io.

DeFi

總價值鎖定(TVL)

2020 年對於 DeFi 來說是突破性的一年。這些 dApp 中的 TVL 從 2020 年初的 6 億美元增長到年底的 150 億美元,增長了 24 倍。

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Source: DeFiPulse.com

市值

排名前 100 位的 DeFi 代幣的市值也做出了相應的反應,從 16 億美元上升了 11 倍至 198 億美元。在挖礦季節,該指數曾達到 ETH 市值的 40%,隨着 ETH 開始回升,到年底逐漸下降。

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DeFi 的市值來源於 CoinGecko 的前 100 個 DeFi 代幣頁面

去中心化交易所(DEX)

回到去年年初的 2019 年綜述和 DEX 文章中,我們強調了 DEX 市場整體的增長,特別是 Uniswap 的增長。即使是我們也無法想象這兩種方式都將在 2020 年經歷什麼驚人的增長。截至 2019 年底,DEX 的月總交易額爲 1.66 億美元。到 2020 年底,他們的交易額達到 192 億美元,增長了 115 倍!

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它成長得太大了,把我的 y 軸都弄亂了 !

我們 2 月份的文章顯示了三個 DEX:Uniswap,IDEX 和 Kyber 如何構成總交易量的 80%以上。10 個月後,DEX 市場的構成發生了巨大變化。雖然 Uniswap 鞏固了自己在榜首的位置,但其他兩家卻在排名中下滑。在列出的前 10 名中,Sushiswap,Curve 和 Mooniswap 甚至在 2020 年之前都不存在!

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爲了瞭解 DEX 市場和 Uniswap 的極速增長,我們從整個市場報告的每月交易額爲 1.66 億美元,到 Uniswap 擊敗了 Coinbase 的日交易量,僅用了 8 個月!

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“瘋狂”是我們已經學會從 2020 年開始期待的東西。

穩定幣

之前,我們看到穩定幣如何構成以太坊總轉賬的 35%。它們的交易量更加令人印象深刻。僅 USDT 在以太坊區塊鏈上的交易價值就超過了 ETH。到 2020 年,穩定幣的交易總計超過 1.2 萬億美元。

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1.2 萬億美元比 2019 年的 1700 億美元增長了 7 倍

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流動性挖礦

Etherscan 在 8 月初滿足了用戶對流量性挖礦的請求。自那時以來,該頁面上已列出近 500 個代幣。追蹤這些代幣的轉移顯示,9 月份出現了大幅增長。儘管在同一月份整體轉賬和活躍地址都有所減少,但還是發生了這種情況,這提供了一些可信的觀點,即持續的流動性挖礦是由一小部分以太坊用戶執行的。

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Eth2 和 L2

2020 年是以太坊用戶真正感到有必要以創紀錄的高手續費進行擴展的一年。雖然還沒有最終形式,但我們確實在鏈上看到了努力擴展的最早成果。

存入 Eth2

上個月,我們報道了 Eth2 的存款在截止日期前勉強達到目標。從那時起,存款就越來越多。截至 12 月 1 日,共有 905,000 個 ETH 交付使用,相當於 5.54 億美元,佔 ETH 供應量的 0.76%。截至 1 月 1 日,該數字分別上升至 217 萬 ETH、16 億美元和 1.9% ! 預計未來幾個月這個數字還會進一步上升。

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Eth2 存款人明細

Eth2 的一個關鍵目標是確保其驗證器的去中心化。目前情況如何 ? 基於地址的內部標記,我們估計目前 51% 的存放 ETH 由 20 個實體控制。這比上個月增加了 9%。這一比例將有助於今後的監測。對於那些希望參與 Eth2 的人來說,請記住整個社區需要更多單獨的驗證器 !

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Eth2 驗證器

在啓動有 27,500 個驗證器的 Eth2 Beacon 鏈後,這個數字在一個月內迅速增加到 67,000 個。這幾乎是最初目標的最小驗證器數量 (16,284) 的 4 倍 !

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    Source: BeaconScan.com

Eth2 參與率

這些驗證器中到底有多少在驗證 ? Medalla 測試網的參與率低,這是因爲該網面臨“無風險”的問題。社區成員堅定地堅持實時網絡不會面臨這樣的問題-他們已經被證明是正確的,自 Beacon Chain 上線以來,到目前爲止 96% 以上的參與率。

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Source: BeaconScan.com

L2 存款

在整個 2020 年,第 2 層擴展主要處於測試階段。一些項目上線時是 beta 版本,而另一些項目則經歷了多次迭代。在上線的項目中中,Loopring 和 Tornado Cash 已將最多的存款存入系統。

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歲末,更多姿多彩 !

但是 L2 還處於早期階段。這個特殊的戰場在 2021 年將會變得更加激烈,我們期待看到鏈、Rollups、dapp 和用戶的組成。

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一如既往,Vitalik 及時發佈了這一話題

以太坊上的 BTC

代幣總數

2020 年的另一個趨勢是以太坊區塊鏈上的 BTC 代幣化。當我們在 6 月 1 日討論此主題時,我們預測當時將有 5,000 個 BTC 代幣化出現。快進 6 個月-這個數字增加了 27 倍,達到 140,000 個 BTC!

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Source: BTC on Ethereum

就像 Uniswap 仍然是 DEXs 之王,wBTC 仍然是 BTC 代幣之王。2020 年在以太坊上交易的絕大多數 BTC 都是通過 wBTC 完成的,而 renBTC 則遠遠落後。交易量在 9 月份達到峯值,達到 140 萬 BTC。

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分解

截至 12 月 31 日,wBTC 佔所有代幣化 BTC 的 81%。即使在代幣持有者方面,它也以約 20,000 個遙遙領先於其他人。其次是 imBTC,約 2,800。

第 4 季度開始的一個趨勢是代幣化比特幣挖礦。添加到列表中的三種代幣 (oBTC, vBTC, anyBTC) 要求用戶將 BTC 鎖定在比特幣鏈上,以獲得獎勵挖礦代幣。到目前爲止,他們只持有 2500 萬美元的價值,佔總數的不到 1%,但看看這些和其他實驗如何將比特幣數量帶入以太坊將是很有趣的。

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不可替代代幣(NFT)

NFT 在 2020 年也取得了長足的進步。雖然一些項目已經轉移到第 2 層或其他區塊鏈,但以太坊主鏈上仍有近 500 萬 ERC721 轉賬。

其中 71%是由 10 個最大的代幣提供的。這些主要由遊戲代幣(Cryptokitty,Unchained Gods,Axie Infinity,Sorare&Dozer 組成,約佔 42%)和域名(ENS 和 Unstoppable Domains,約佔 19%)組成。收藏品出處和(當然)流量性挖礦都排在前 10 位。

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數字藝術沒有出現在上面,但在今年大受歡迎。Beeple 通過週末拍賣他與 NFT 相關的藝術和項目籌集了 350 萬美元,這些項目提供了從 DeFi 流入 NFT 的資金,例如 Rarible,爲其治理代幣 RARI 添加了流動性挖礦。

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Beeple 的 2020 系列在 Somnium Space VR 上展出

榮譽獎

2020 年出現的其他趨勢包括:

*治理 / DAO:也許不是人們所預料的那樣,DAO 和治理又重新流行起來,治理型代幣的流動性挖礦在 DeFi 牛市中發揮了巨大作用。例如 :Maker, desire, Compound。

*贈款:以太坊的公共產品資金取得了重大進展,這在很大程度上歸功於 Gitcoin 進行的二次融資。其他捐款包括以太坊基金會,clr.fund 和 Open Grants。

*私人 / 礦商可提取價值(MEV)交易:在《黑暗森林》發佈關於搶先交易的文章之後,引發了更廣泛的討論,項目已經開始在主網上實現這些交易。例子 :SparkPool, 1inch, Flashbots。

*預測市場 : 這些 dApp 的用戶數量大增,尤其是在美國總統大選前夕,因爲其中一個市場必須通過鏈上投票來解決。例如:Catnip, Omen.

*算法穩定資產:由於流動性挖礦帶來了額外的流動性和資本,因此全年都在探索新的迭代方法。例子包括由 YAM Finance 進行的資產重組,由 Mithril Cash 進行的鑄幣稅股份以及由 Reflexer Labs 進行的 reflex 債券。

*虛擬活動:由於 COVID 使得不可能召開會議和麪對面的聚會,因此社區通過舉辦大量虛擬活動做出了迴應。亮點包括 ETHGlobal 的“黑錢”(Hack Money) 和 ETHOnline。Etherscan 追蹤了其中的 200 多個。

*採用率:因爲全世界的行業都在繼續採用以太坊,以太坊的數量太多了,已難以覆蓋。亮點包括 PayPal、Visa、SAP、基線協議、CME 和 Reddit。甚至谷歌趨勢也對以太坊表現出了創紀錄的興趣 !

預測

沒有一些預測的年度綜述毫無樂趣可言 !

閒話少說,我們的一些人 :

*EIP1559 和 Eth2 階段 1 都將在第三季度投入使用

*到年底,將有 50 多個 dApp 遷移到 L2,併合併到 3 個彙總 / 鏈 NFT 市場的價值將增長 10 倍

*我們將通過 MEV 看到超過 1 億美元的交易量

*流動性挖礦算法穩定幣將會炙手可熱,第一季度將最熱

2020 年過得真快 ! 隨着以太坊在 2021 年初的爆炸,我們預計在可預見的未來,所有這些趨勢將繼續上升。