Gnosis (GNO)在其 ICO 期間積累了相當大的資金儲備,並且這些儲備在牛市期間獲得了獲得不錯收益,但 Gnosis 項目尚未掌握重要的用戶羣(沒人用),團隊在努力做事,做了很多應用,目前還沒看到找到一條線或者一個契機把生態和用戶連起來。勝在 GNO 目前的交易價格約爲 24 美元。市值約爲 2600 萬美元,市值排名 153。目前交易所交易量不到 20 萬美元。在近一個月隨着幣價上漲交易量翻了近一倍但量還是比較少。GNO 的 ICO 價格(30 美元),仍然還處於破發狀態。

原文標題:《預測市場的二當家 GNO,用戶量有點廢但在醞釀厚積薄發》
作者:鐵拳無敵大興興

歷史榮光

Gnosis (GNO)是一個基於以太坊區塊鏈的去中心化開源預測市場協議。與細分領域的領頭羊 Augur (REP)一樣,都是以太坊生態中最引人注目的項目之一。Gnosis 的測試版是基於以太坊的首批 Dapps 之一,在 2015 年 8 月發佈。

在 2019 年 4 月下旬,以太坊創始人 Vitalik 和特斯拉首席執行官 Elon Musk 的推特對話中,GNO 被 Vitalik 列舉爲以太坊上的去中心化預測平臺領導。Ethhub.io 的創始人,推特上的以太坊奶王之一 Eric Conner,最近也加入了 Gnosis 支持產品開發和社區參與。同時 Gnosis 也是 Consensys 的第一批合作伙伴之一。

Gnosis 的構成

Gnosis 由三個不同的開發層構建。

核心層包含事件,結果代幣,結算和市場機制的智能合約。在執行諸如從做市商的事件結果中購買股票等操作時,與該層交互的用戶收取少量費用。

服務層負責用戶體驗工具,如聊天工具,穩定幣和預言機平臺。該層有助於提供圍繞核心 Gnosis 解決方案構建的 DApps。

應用層負責利用核心和服務層服務的前端 Dapp 解決方案,主要是它驅動第三方構建應用程序。

Gnosis 的應用包括去中心化交易所 DutchX 和錢包解決方案 Gnosis Safe。

雙代幣系統

生態系統由兩種代幣構建:Gnosis (GNO)和 OWL。GNO 是團隊在其 ICO 期間出售的 ERC20 代幣。1000 萬 GNO 的供應,GNO 可在交易所進行交易,並充當網絡訪問代幣。GNO 在 Gnosis 以太坊生態系統中作用是生成 OWL 代幣。

當用戶使用非本地代幣(其他 ERC-20)向 Gnosis 應用程序支付費用時,GNO 會被 Gnosis 基金會銷燬(GNO 主要的價值捕獲方式),該基金會從市場上購回 GNO。GNO ICO 於 2017 年 4 月作爲荷蘭式拍賣進行。它在 10 分鐘內籌集了 1250 萬美元,Gnosis 團隊持有約 95%的代幣。這些代幣被鎖定,該團隊告訴其社區,如果他們決定出售,他們將提前 3 個月通知他們。

網絡參與者可以鎖定 GNO 來生成 OWL 代幣。GNO 會被鎖定在一份智能合約中。收到的 OWL 數量取決於 GNO 鎖定金額,分配時間以及市場中 OWL 的當前總供應量。OWL 在選定的 Gnosis 應用程序上作爲費用會等值於 1 美元,作爲 DutchX 的流動性提供工具,和基於智能合約的錢包 Gnosis Safe 的費用支付中。根據 etherscan,目前有 77 個地址持有 3,796,356 個 OWL。

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Gnosis 預測協議價值在哪

Gnosis 預測模型使用智能合約,允許各方購買代表事件結果代幣。這些事件結果代幣的價格根據發生關聯事件的可能性而變化。

例如,用戶註冊的事件如「英國將對英國退歐公投投贊成票嗎?」這個市場可以建立三個結果:「是」,「否」或「結果延遲」(需要建立市場以確保涵蓋所有可能的結果)。當投票市場首次公開時,「否」結果可能是最受歡迎的,因爲英國對英國退歐公投的「是」投票所帶來的負面經濟影響。「沒有」選項的代幣最初價值上升,觀察者可能會急於購買它們,但是,如果因爲強有力的公關活動和社會民意調查,「是」或「結果延遲」結果似乎更有可能,代幣的價格結果可能會平平。

對於事件結果的購買者,有兩種方式可以從參與中獲得利潤。一旦預言機在確定事件結果後報告事件結果,或者在事件完成之前根據情緒變化進行交易,可以正確地獲得收益。Apollo (Gnosis 的去中心化投注平臺之一)的獎勵可以設置爲許多不同的 ERC-20 代幣,如 GNO 或 OMG。

建立在 Gnosis 之上的 Apollo 平臺是核心去中心化預測交易市場之一,並且基於代幣結果交易模型。一個 Apollo 平臺的 2.0 版本設定在不久會發布,並會添加條件代幣交易,它可以讓用戶通過打包相關的情況下,其他事件的結果,而爲他們的預測交易對衝。

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加密貨幣領域之所以看高 Gnosis,Augur 和其他去中心化預測協議。在於他們創造了價值,因爲他們建立了旨在利用「人羣智慧」效應的基礎設施。預測市場只是一組交易者,他們根據未來的事件結果進行預測和交易。根據其邏輯結論,去中心化預測市場的想象力在於有可能產生吸收世界信息的工具。這將導致在社會的許多不同領域做出更好的決策和更高的效率。

Gnosis 如何與其他競爭對手差異化

與其他去中心化預測項目相比,Gnosis 可能正在通過外圍應用程序構建更多基礎架構,以利用其用戶社區(人羣)的智慧。

Gnosis 以多種方式將其核心模型與競爭對手 Augur 區分開來。首先是結合鏈上和鏈下擴展,它將使用狀態渠道來實現比完全在線結算所能實現的更高級別的可擴展性。

另一個主要的不同點是 Gnosis 專注於成爲 Dapp 開發平臺,用於構建利用去中心化的「人羣智慧」現象的應用程序(產品和服務),如 DutchX DEX 和 Gnosis Safe 免費的以太坊多重簽名錢包。Augur 方面沒有計劃構建任何擴展產品和服務。

用戶和網絡價值

除了 Augur,去中心化預測市場賽道你還得了解一下 GNO資料來源:Stateofthedapps.com

Gnosis 也存在一個問題,也是沒有人用。從 Staeofthedapps.com 的數據顯示它表明在四月活躍用戶數和交易數略有下降趨勢。

Gnosis 目前被列爲生態系統中第 132 個最受歡迎的 Dapp,平均每天約有 12 個活躍用戶和大約 34 個交易。

在 2019 年的大多數日子裏,活躍的 GNO 地址不到 50 個。值得注意的是,GNO 的鏈上效用有限,但地址活動的滯後水平可能意味着購買 Gnosis 生態系統的興趣不高。

Gnosis 應用程序生態

除了核心預測交易市場平臺之外,Gnosis 還被用於構建像去中心化交易所 DutchX 這樣的應用程序。DutchX 是一個基於荷蘭式拍賣模式的以太坊 ERC-20 交易所。

DutchX 模型基本上利用「人羣智慧」現象來確定加密貨幣交易對的合理價格。在傳統的基於訂單的交易所中,這可能明顯高於或低於該貨幣對的價格。

DutchX 顯然是爲特殊交易基礎設施建立的,它的標語是世界上第一個真正的去中心化交易所可能在某種程度上是真實的。但市場對此反應緩和,平臺的公開試驗極少。DutchX 平臺上的用戶數量在 3 月初達到 34。

除了 Augur,去中心化預測市場賽道你還得了解一下 GNO資料來源:Dappradar.com

另一個被以太坊社區讚賞的 Gnosis 應用程序是其多功能錢包解決方案 Gnosis Safe。Gnosis Safe 完全依靠智能合約運行,並且不使用其他以太坊解決方案使用的更常見的外部擁有帳戶(EOA)模型。這意味着錢包的用戶可以訪問許多擴展錢包功能的邏輯功能。

Gnosis Safe 具有多因素授權解決方案(Web 瀏覽器擴展和移動授權)和高級密碼恢復解決方案。由於 Gnosis Safe 是一種基於智能合約的解決方案,因此用戶會爲交易產生 Gas,並且如前所述,Gnosis Safe 交易費用支付已整合到 OWL 支付模式中。

除了 Augur,去中心化預測市場賽道你還得了解一下 GNOGnosis 與其他免費的以太坊錢包解決方案相比

交易所和交易對

GNO 最受歡迎的交易對是 BTC 交易對,接近每日交易量的 39%。現在每天的交易量大約是 20 萬美元(資料來自 Coingecko)。

Kraken 交易所主導着 GNO 交易量,前五大交易所中有四對,處理日交易量的 76%以上。

GNO 的相關項目 DAOSTACK

Daostack 是與 GNO 非常密切的一個項目,在我看來就是親戚關係。他們兩個做了一個 DxDAO,就是爲 Gnosis 的應用程度 DutchX 而定製的治理 DAO 管理工具。

Daostack 是 Aragon 的一個競品,明顯 Aragon 發展超前不少,但在最新看到的 PolkadotDAO 用的也是 Daostack (應該是作爲一個過渡)。感覺還是有點意思,而且證明 Daostack 也是有點實力的。

另外個人觀感 Gnosis 最近和波卡背後的 Web3 勢力關係還是挺密切的。Fabric Venture 的 Web 3.0 Stage 也看到 Gnosis 的身影。

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結論

Gnosis 平臺取得了很好的起步勢頭,贏得了以太坊社區內一些有影響力的粉絲,同時建立了基礎設施和多樣化的產品套件。不過它的解決方案似乎對用戶和消費者的吸引力很小。鏈上用戶和交易活動非常低。它似乎也已經失去了廣大散戶青睞,目前的交易量表明短期投機買家很少。

長期信號可能傾向於積極。資金儲備不錯,足夠他開發更好和更完善的工具以及周邊生態。Daostack 和 DutchX 甚至 Web3.0 可能會 Gnosis 帶來近期不少一些曝光率。項目有厚積薄發的機會,如果不嫌棄他們合作和開發一堆未能暫時還沒人用的生態組件,一旦它們遇上正確的時機找到正確方案能夠吸引用戶注意力,可能會迅速增長,但明顯不是現在。

另外一點團隊的代幣其實也讓人覺得挺恐怖的,畢竟團隊拿着這麼多。你可以相信 Gnosis 團隊的產品,你可以把拿着 GNO 當做拿着產品集的股票,但這個比例還是很打壓大莊進入的意願,也挺打擊中期的投機。長期的話,我反倒挺期待他們的周邊生態和應用建設未來會怎樣,畢竟他們有足夠戰略儲備。

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