去中心化交易所和預言機是貫穿幾乎所有 DeFi 項目的基礎應用模塊,其中去中心化交易所提供代幣交換,預言機給各個 DeFi 協議提供喂價機制。

撰文:IOSG Ventures

DeFi 生態的代幣價值流動

IOSG Weekly Brief | 我們做了一張 DeFi 全景圖 #34

@IOSG VC:從縱向來看,用戶的權益從底層資產的形式層層代幣化,以不同的代幣形式展現權益,最終流入到頂層-用戶聚合層,滿足用戶各種經濟活動和要求。例如 Ether 可以在 Maker Vault 抵押池中被抵押,貸出穩定幣 Dai,而 Dai 可以進入 Compound 或 Aave 協議中進行再抵押,以 cDai 或 aDai 表示權益,而頂層的回報最大化工具如 RAY,可以自動分配用戶權益至不同的借貸協議中以獲取最大收益。這展示了一個完整的縱向流動案例。

從橫向來看,去中心化交易所、預言機是貫穿所有項目的基礎應用模塊,其中去中心化交易所提供代幣交換,預言機給各個 DeFi 協議提供喂價機制,它們作爲 DeFi 的基礎設施貫穿在整個 DeFi 價值流動中。

智能合約的安全審計技術

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@IOSG VC:廣泛意義上的安全審計通常使用上述所示的技術組合來尋找智能合同中的已知的可疑的漏洞,這些漏洞可能讓攻擊者盜取資金。安全審計大大提高了攻擊智能合同的門檻,因此每個公共項目都應該接受審計。這就好比每一把門鎖都可以被正確的人用正確的技能打開,但是我們還是應該在我們的門上加一把鎖。然而,大多數安全審計方法在檢測未被懷疑的問題上效率較低,而且還遠不能宣稱任何經審計的智能合同是 100% 「安全」的,或者在未來不會受到任何攻擊。此外,由於預算限制,有時需要在進行多少安全審計方面進行權衡。以上這些聽起來可能有點傷感,但這就是我們要面對的現實。作爲智能合同的用戶,這對我們意味着什麼 ? 下面是我們想提出的幾點:

  1. 一如既往,只把在最壞的情況下你能承受的資金放到智能合約裏;
  2. 只向安全審計過的項目存放資金;
  3. DeFi 應用程序的潛在的回報或收益應補償其額外的安全風險。

行業脈搏

Algorand 基金會與 Circle 達成合作,將在 Algorand 鏈上發行 USDC

Algorand 基金會宣佈與 Circle 達成合作,將在 Algorand 鏈上發行 USDC。USDC 是基於由 Centre Consortium 公司( Coinbase 和 Circle 聯合投資運營的企業)開發的開放標準和治理框架,實現完全抵押美元的穩定幣。

FIT、幣安、 Coinbase 正式上線 COMP,Coinbase Earn 新增對 COMP 的支持

FTX 近期上線了 COMP 合約及 DeFi 指數合約,同時幣安也已上線 Compound 治理代幣 COMP,並開通 COMP/BTC、COMP/BNB、COMP/BUSD、COMP/USDT 交易市場,COMP 充值通道現已開放。還有加密貨幣交易所 Coinbase 也已正式上線 Compound 治理代幣 COMP,用戶可交易、發送、接收或存儲 COMP。

ConsenSys Diligence 推出區塊鏈項目安全審計數據庫

ConsenSys Diligence 推出區塊鏈項目安全審計數據庫,該數據庫爲開源,基於項目展示相關的安全審計信息,包括審計、賞金和合約倉庫列表,所有項目數據均存儲在 JSON 文件中。該數據庫目標是爲用戶聚合區塊鏈安全性數據,而非保證任何特定項目的安全性。

@IOSG VC:OpenZeppelin performed the Timelock Audit, Governance System Audit, Tether Integration Audit, MCD & DSR Integration Audit & COMP Distribution System Audit.

On the other hand, Trail of Bits has been in charge of Compound Protocol Security Assessment, Compound V2 Security Assessment & Compound Governance Security Assessment.

Certora and Gauntlet also participated in the security analysis, performing Formal Verification of Compound Protocol and Market Risk Assessment, respectively.

In terms of the number of projects covered Trail of Bits, OpenZeppelin and Consensys Diligence appear to be the most reliable auditors. They are followed by Chain Security (now part of PwC), SmartDec and QuantStamp.

DeFi 貨幣市場協議 DMM 公募期間電報羣被攻擊,已給予用戶 4 萬美元補償

DeFi 貨幣市場協議 DMM 官方推特表示,在公募期間其電報羣遭到惡意劫持,攻擊者冒名頂替了 DMM 基金會,目的是爲了竊取資金。對於在代幣銷售中被騙的人補償了相應 DMG 數額。

初創公司 Notabene 正在推出面向加密交易所的合規平臺

初創公司 Notabene 撰文介紹其面向加密貨幣交易所的合規平臺 Notabene。該平臺旨在幫助全球虛擬資產服務提供商(VASP)遵守金融行動特別工作組(FATF)提出的旅行規則,允許交易所開始將旅行規則集成到其合規性工作流程中。

@IOSG VC:

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Notabene 是第一個爲合規交易而設立的專業 KYC 平臺,其團隊 2020 年 2 月開始運營,並獲得第一個客戶 Concordium,Concordium 是第一個爲合規建立的公鏈基礎設施。

Notabene 注重用戶在數字資產交易的整體進程而不僅僅是身份驗證。包括將客戶的身份與數字加密貨幣賬戶相連,實時監測與評估,並提供持續的 SAAS 服務。

加密貨幣的交易 KYC 與傳統金融中的 KYC 有顯著不同。加密貨幣交易 KYC 業務流程需要以下方面。

StarkWare 啓動基於 STARK 的可驗證延遲函數服務「VeeDo」

零知識證明研發機構 StarkWare 在以太坊主網上啓動了基於 STARK 的可驗證延遲函數(VDF)服務「VeeDo」。VDF 是一種可通過計算提供延遲和時間滯後的函數。StarkWare 打算用 VeeDo 解決的第一個應用是以太坊上的無需信任的、不可支配的隨機性概念驗證(PoC)。

@IOSG VC:今年 5 月底,StarkWare 還曾在 twitter 宣佈將很快完成 ethSTARK 代碼的開發並開源。ethSTARK 是以太坊基金會在 2018 年 7 月資助 StarkWare 去研發對 STARK 友好的哈希函數以及爲其生態提供開源 ZKP 代碼,一旦完成 ethSTARK 其代碼的運行速度將比現有的任何 ZKP 代碼快 20 倍。StarkWare 在 2018 年 10 月曾融資 3000 萬美元,投資者包括 Consensys,Coinbase Ventures,Intel Capital,Pantera 和 Sequoia。

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Incognito 發佈支持 BNB 和 BTC 匿名交易的 Incognito Portal

加密貨幣隱私解決方案提供商 Incognito 發佈了 Incognito Portal,目標是打通到幣安的無信任橋樑,允許 BNB 進行完全保密的交易。Portal 可以在沒有高級智能合約的情況下將區塊鏈連接到匿名隱私層。

路印協議 Loopring 在用戶界面中支持 RenBridge,可用 BTC 鑄造 renBTC

路印協議 Loopring 在用戶界面中新增支持 Ren 協議的 RenBridge,允許用戶使用比特幣鑄造 renBTC,以 zkRollup 方式使用。目前 renBTC 已支持存入 Loopring 交易所和 Loopring Pay,將於大約 1 周後將上線 renBTC/USDT 交易對。

@IOSG VC:與 tBTC 及 sBTC 等去中心化的項目需要用戶在項目的網站上鑄幣不同 ,renBTC 更像是像 DeFi 的 LEGO 塊,該項目允許將 renVM 直接集成到 DeFi 應用程序中。與路印協議等項目的合作爲 renBTC 打開了流量的入口。

IOSG Weekly Brief | 我們做了一張 DeFi 全景圖 #34Source: etherscan

我們看到 renBTC 的的交易量在 18-19 號兩天增加 364%,截止 2020 年 6 月 29 日供應鏈達到 1000+renBTC, 目前 renBTC 爲去中心化比特幣錨定幣項目中交易量和鎖倉量最大的項目。

投融資事件

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AVA Labs 完成 1200 萬美元代幣私募融資,Galaxy Digital、NGC、比特大陸等領投

去中心化服務平臺 AVA Labs 完成 1200 萬美元的 AVAX 代幣私募融資。此次由 Galaxy Digital、比特大陸,Initialized Capital,NGC Ventures,Dragonfly Capital 五家機構領投,募資結束之後,Avalanche 的 Denali 測試網就成功關閉,有超過 1000 個全節點參與 Staking 並參與共識協議。AVA Labs 聯合創始人兼首席運營官 Kevin Sekniqi 表示,新的資金將用於 AVA 區塊鏈網絡的進一步發展,其主網將於 7 月推出。AVA 區塊鏈平臺由 Avalanche 共識協議驅動,旨在讓任何人創建能夠運行智能合約並可跨鏈的公共或私人的區塊鏈。

日本金融巨頭 SBI Holdings 將在日本推出首個加密基金

日本金融巨頭 SBI Holdings 在 26 日的經營狀況報告會上表示,將推出日本首個加密資產基金,預計從 2020 年夏季開始招募個人投資者,且該基金包含 BTC、ETH、XRP 三種投資標的,引入以上三種代幣後,基金會被視爲機構投資者的金融產品。

億邦國際在納斯達克正式上市,最終發行價爲每股 5.23 美元,總髮行規模約爲 1.075 億美元

比特幣礦機生產商億邦國際公佈 IPO 細節,具體如下:1. 擬出售 19,264,337 普通股,每股價格 5.23 美元,總髮行規模約爲 1.0075 億美元。2. 具體上線時間爲 6 月 26 日股票代碼爲 EBON,預計發行將於 6 月 30 日結束;3. 公司已授予承銷商在最終招股說明書發佈之日起 30 天內以首次公開發行價購買 2,889,650 股額外的 A 類普通股的權利。

Celsius 獲 Tether 的 1000 萬美元投資,投後估值 1.5 億美元

加密借貸平臺 Celsius Network 宣佈已獲得穩定幣發行商 Tether 的 1000 萬美元投資,這也就意味着此次投後估值接近 1.5 億美元。

Opyn 完成 216 萬美元融資,Dragonfly Capital 領投

鏈上期權平臺 Opyn 宣佈完成 216 萬美元的融資,由 Dragonfly Capital 領投,其他參投方包括 Version One Ventures、Uncorrelated Ventures、1kx、aCapital、DTC Capital、CoinFund,以及個人投資者 Balaji Srinivasan、Robert Leshner (Compound 首席執行官)、Dylan Field 和 Linda Xie 等人。Opyn 表示將利用這筆資金擴大團隊,招聘核心員工以及進一步開發協議和提高安全性。

自由職業市場 Braintrust 完成 600 萬美元種子輪融資,通過區塊鏈建立勞動力解決方案

自由職業市場 Braintrust 宣佈獲得 600 萬美元種子輪融資,投資者包括 True Ventures、Homebrew Ventures、Uprising Ventures、Galaxy Digital、IDEO CoLab、Kindred Ventures 和 Vy Capital。一些天使投資人也參與了此次融資,Braintrust 可以實現 100% 的遠程操作運營,目的是爲了幫助僱主找到在傳統市場上很難僱傭和留住的高技能技術人才。

芯片巨頭 AMD 與 ConsenSys 的合資公司 W3BCloud 完成 2050 萬美元初始融資

芯片巨頭 AMD 和以太坊開發商 ConsenSys 的合資公司 W3BCloud 已經完成 2050 萬美元融資,將用於在全球範圍內推出去中心化數據中心網絡。公司計劃在四年內投入運營 40 個數據中心,W3BCLOUD 利用 ConsenSys 在區塊鏈領域的軟件開發經驗,開發基於 AMD 硬件的區塊鏈數據中心解決方案。合作各方表示,W3BCLOUD 開發的區塊鏈數據中心解決方案將主要針對企業和政府對雲計算區塊鏈基礎設施的需求。

IOSG 投後項目進展

Filecoin 關於測試網獎勵計劃的準備工作預計 7 月 6 日完成

Filecoin 表示,其測試網獎勵計劃的準備工作預計 7 月 6 日完成,測試準備主要從承諾容量升級爲真實數據、打包多筆交易、快速檢索這三個方面進行(後續可能會增新),準備週期截止到測試計劃上線前 2 周。

Celer Network 更新路線圖,將於三季度更新代幣經濟模型

Celer Network (CELR))更新項目路線圖。Celer Network 將在今年第三季度更新 Celer Network 代幣經濟模型(cEconomy)、將二層擴展支持添加至更多的主鏈(layer-1 blockchains)、發佈 Celer Network PoS Optimistic Rollup 側鏈主網 1.0、構建易於使用的 SDK 等。第四季度,Celer Network 將進行具有多客戶端狀態同步和接收者委派功能的 Celer Network 狀態通道網絡主網升級、發佈 Celer Network PoS Optimistic Rollup 側鏈主網 2.0 以及通過 CelerX 移動應用程序將非加密用戶帶入區塊鏈領域。

Maker 批准添加 KNC 及 ZRX 成爲抵押資產的提案

MakerDAO 已經完成並批准 KNC 及 ZRX 成爲 Maker 協議抵押資產提案的治理投票。Maker 於上週將開啓爲期兩週將 ENJ、LEND、LINK、MATIC、PAXG 和 WKT 作爲抵押資產提案的投票。

Kyber Network 成爲 Bancor V2 的啓動池,Bancor V2 代碼預計 7 月部署到主網

Bancor 宣佈,Kyber Network (KNC) 成爲 Bancor V2 的啓動池。Bancor V2 新的 KNC 儲備池將允許 KNC 持有者提供流動性,並在維持其對 KNC 的多頭頭寸同時,獲得 KNC 儲備池交易費的一部分。

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