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固收|信视角看债:行业百态

文 | 明明 李晗我们聚焦城投债和八大产业债,探讨信用债市场行业百态。我们认为央行“允许宏观杠杆率有阶段性上升”的表态释放出宽信用积极信号,信用拐点渐行渐近。▍城投债和产业债平分市场,前八大行业值得关注。 我们将中票、短融、公司债、企业债和定向工具合并定义为信用市场。截至 2020 年 5 月 ...
固收|信视角看债:行业百态
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中信证券亮马组合(6 月上):在海外扰动中寻找高确定性品种

文 |裘翔 秦培景 姜娅 陈俊斌 陈聪薛缘 弓永峰 肖斐斐 田良 许英博进入六月,海外扰动和基本面预期修复的影响下,预计 A 股整体将处于均衡状态,指数涨跌幅度均有限。海外扰动方面,我们预计中美摩擦整体会维持“斗而不破”的风格,实际影响小、频次高,对 A 股的影响主要在情绪层面。本期热点聚焦梳理 ...
中信证券亮马组合(6 月上):在海外扰动中寻找高确定性品种
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用友网络(600588):产品客户体系梳理

文 |杨泽原 刘雯蜀 2018 年后为用友产品线实现云化、销售重心全面转云的关键发展期,关注产品云原生进展。云产品看点:1)云原生的二代产品进化;2)老客户大客户转云及增购;3)公云化率、付费率提升;4)平台及生态建设。维持“买入”评级。▍当前聚焦:2018 年后为用友产品线实现云化、销售重心全面 ...
用友网络(600588):产品客户体系梳理
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蓝晓科技(300487):多品类树脂市场快速爆发,技术优势助公司腾飞

文 |王喆 袁健聪 陈渤阳吸附分离树脂是工业提纯的核心技术产品,全球千亿级别的市场,蓝晓科技是具备极强的技术实力,并且通过“产品+服务”更贴近下游客户的商业模式来实现全球市场份额的快速提升。考虑到新能源汽车市场快速扩容,电子级和核能级树脂应用场景打开,公司各项业务均处于快速成长阶段。另外,考虑到锂 ...
蓝晓科技(300487):多品类树脂市场快速爆发,技术优势助公司腾飞
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量化|量化新闻情绪,把握投资先机

文 |王兆宇 赵文荣 马普凡 张依文新闻数据蕴含大量的信息,对投资具有极高的价值,但由于其非结构化的特征,且缺乏较好的技术手段,利用程度一直有限。本篇报告采用 2018 年 Google 团队在“BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transforme...
量化|量化新闻情绪,把握投资先机
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固收|债券熊市到了吗?

文 |明明 章立聪 余经纬在经济边际修复+宽信用政策推进之下市场的风险偏好料将迎来回升,6 月的利率中枢恐难以回到 5 月的低点,但综合考虑后续基本面的恢复进程与货币政策的节奏,短期内趋势性熊市尚未到来,在基本面弱复苏、宽信用发力叠加货币政策踌躇的组合之下,震荡市将是后续债券市场的主要特征,预计 ...
固收|债券熊市到了吗?
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前瞻|2020 全球数据中心 IDC 产业展望:前沿科技年度展望(一)

文 |许英博 陈俊云 顾海波 IDC 市场持续受益于数据流量增长、利率下行带来的企业融资成本改善、REITs 属性带来的稳定现金流入,使板块具备持续的长线配置价值。美股市场,IDC 板块估值相当于成长性仍有优势;国内市场,行业仍处于高成长阶段,在一线地区拥有丰富资源储备,或和云计算巨头深度绑定的第三 ...
前瞻|2020 全球数据中心 IDC 产业展望:前沿科技年度展望(一)
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晨会 0603|2020 全球数据中心 IDC 产业展望

重点推荐 <<< 许英博|中信证券科技产业首席分析师 S1010510120041 前瞻|2020 全球数据中心 IDC 产业展望:前沿科技年度展望(一) IDC 市场持续受益于数据流量增长、利率下行带来的企业融资成本改善、REITs 属性带来的稳定现金流入,使板块 ...
晨会 0603|2020 全球数据中心 IDC 产业展望
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汽车|大众集团:电动化深度布局,MEB 产业链受益

文 |陈俊斌 尹欣驰 宋韶灵 联系人:董雨翀根据国轩高科、江淮汽车公告,大众汽车集团或将成为国轩高科第一大股东,并计划持股江淮汽车集团,增资江淮大众。大众汽车电动化产业布局不断深化,继续保持乘用车市场的领先地位。重点推荐大众体系优质供应链标的:均胜电子、敏实集团(H)、宁波华翔、精锻科技、华域汽车 ...
汽车|大众集团:电动化深度布局,MEB 产业链受益
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交运|航空:供给上游篇—3 年飞机或低供给,助力重构繁荣

文 |刘正 扈世民 关鹏 联系人:汤学章上游产能骤减与航司推迟交付形成合力,飞机供给受限或持续至 2021 年。航司现金流压力导致后续运力交付仍大面积延迟,预计 2020 年三大航飞机净引进增速或 2% 以下,连续 3 年供给低增速影响渐显。供需剪刀差或 8 月转正,2020 年底或扩至 2pct...
交运|航空:供给上游篇—3 年飞机或低供给,助力重构繁荣
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