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观点:灰度信托减半后比特币的实际购买量仅为新挖总量 31%,多数使用比特币置换套利

链闻消息,Messari 分析师 Ryan Watkins 撰文表示,此前多家分析师及媒体报道关于加密资产管理公司灰度投资(Grayscale Investment)旗下比特币信托(GBTC)的比特币自减半后的持有量有误差,虽然灰度比特币信托(GBTC)一直增持购买大量比特币,但比特币实际购买量少于此前被广泛引用的加密研究员 Kevin Rooke 的结论,「灰度投资在比特币第三次减半后增持的比特币数量为同期矿工开采的比特币总量的 150%。」Ryan Watkins 表示,由于灰度比特币信托(GBTC)的结构,有多数比例是客户使用自己的 BTC 置换 GBTC 份额(Share),而剩下的才是现金入金并且实际购买 BTC,部分客户在 GBTC 份额(Share)解锁后选择在二级市场卖出进行套利,根据这些分析,该信托实际从市场上购买大约 5,683 枚比特币,占减半后总共挖出的新增 18,250 枚比特币的 31%。链闻注,灰度比特币信托(GBTC)的用户可以选择使用现金购买份额(Share)或使用 BTC 置换份额(shares)。目前灰度比特币信托(GBTC)每个份额(Share)代表 0.00096075 BTC。

对冲基金 Three Arrows Capital 持有灰度投资比特币信托总量的 6.26%

链闻消息,加密货币对冲基金 Three Arrows Capital 联合创始人兼首席执行官 Su Zhu 向链闻透露,该基金已累计持有灰度投资比特币信托(GBTC)中的 21,057,237 股,占据 GBTC 总量的 6.26%,按对应的比特币资产计,超过 2 万枚比特币,成为第一个因持该信托份额超过 5% 而向美国证券交易委员会进行披露的合格投资者。Su Zhu 表示,「灰度投资是加密生态系统中专业的公司之一,我们非常高兴与其合作,并且成为第一个向美国证券交易委员会提交 13D/G 文件、拥有其股份超过 5%的投资者」。Su Zhu 透露,已经向美国证券交易委员会提交 13D 文件。链闻此前报道,截至 5 月 28 日,比特币第三次减半后,灰度投资旗下比特币持有量增加近 5.56%。同期,灰度投资增持的比特币数量为同期矿工开采比特币总量的 150%。

灰度以太坊信托基金溢价高达 425%,存在巨大的套利空间

链闻消息,市场数据显示,灰度投资(Grayscale Investment)的以太坊信托基金 ETHE 相对其基础资产 ETH 现货价格存在巨大的溢价,ETHE 的溢价是一种长期现象,但自 2020 年初以来一直在加速增长,目前 ETHE 的交易价格较资产净值(NAV)溢价达 425%,达到 9 个月以来的最高水平,此外,比特币信托基金 GBTC 的交易价格也高于基础现货市场,溢价为 20%,这意味着投资者为比特币敞口支付的价格要高于市场价格。溢价的存在为加密市场中的一些对冲基金提供了在 ETHE 溢价与资产净值之间进行差价套利的机会。此外,机构投资者还可以通过以资产净值购买股票并以溢价价格借入股票,然后出售这些借入的股票从而进行差价套利。
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美林证券正禁止客户投资比特币基金及期货商品

根据《华尔街日报》取得的美林证券 (Merrill Lynch) 内部文件显示,这间美国大型金融机构正在禁止客户投资比特币,原因是对加密货币作为投资标的有疑虑。具体来说,美林是禁止其客户购买比特币投资信托 (GBTC) 基金,同时禁止公司的 17,000 位理财顾问向客户推荐比特币相关投资。在此之 ...
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