基金

DCG 旗下数字资产管理公司 Grayscale 发布的第三季度投资报告显示，由于机构投资者携资金进入加密资产投资领域，该公司今年前三季度共募资 3.3 亿美元，创下记录，相比之下，去年前三季度仅有 2500 万美元资金流入，2016 年前三季度仅有 1700 万资金流入。Grayscale 表示，机构投资者的资金占了前三季度募资金额的 59%。Grayscale 目前管理着 15 亿美元资产，是世界上最大的加密资产投资公司之一。

以色列区块链初创公司 StarkWare 宣布完成 3000 万美元融资，由新成立的加密投资基金 Paradigm 领投，因特尔创投、红杉、Atomico、丹华资本、Wing、ConsenSys、Coinbase Ventures、Multicoin Capital、Collaborative Fund、Scalar Capital 和 Semantic Ventures 跟投，前一轮的投资者 Pantera、 Floodgate 和 MetaStable 创始人 Naval Ravikan 继续跟投。StarkWare 通过零知识证明技术中的「zk-STARKs」技术，来保护区块链隐私数据，实现可验证计算、隐私型加密货币等各种应用。今年 1 月，MetaStable Capital 和 Foodgate、Pantera、Polychain、Zcash，以及 Vitalik Buterin 参与了 StarkWare 600 万美元的种子轮融资。

区块链投资机构 Boost VC 创始人 Adam Draper 在接受 Coindesk 采访时表示，自 2014 年初创立至今，已经投资了 100 个区块链项目。这些项目中，约有 45% 获得了新一轮投资，另有 25% 死亡。该机构投资的项目中有 5 个成功退出，分别为 Lawnmower（数据）、Leet（电竞）、Bitquick（比特币交易）、Bitwall（微支付）、Clevercoin（交易所）。

OmiseGO 背后的支付公司 Omise Holdings 近日宣布获得新的融资，由日本最大的非上市风险投资基金 Global Brain 领投，三井不动产旗下的风投机构 31VENTURES 和印尼风险投资机构 SMDV 跟投。具体融资金额未公布。Omise Holdings 除了去年 7 月通过旗下项目 OmiseGO 进行 ICO 融资 2500 万美元之外，还通过传统融资方式完成多轮融资。最近一次是去年 9 月完成的 B+ 轮融资，由泰国大城银行旗下的风投机构 Krungsri Finnovate 领投。Global Brain 和 Omise 曾宣布将与 Global Brain 合作，推出一支区块链投资基金。

日本的传统风险投资机构 Infinity Ventures 计划明年推出一个目标全球市场的区块链投资基金，该机构未披露此基金具体规模。Infinity Ventures 目前的投资人包括大和证券、日本的电信运营商 KDDI 和 Line 等。该风投已经涉足区块链领域投资，投资了台湾的两家加密资产交易所 MaiCoin 和 Cobinhood。该机构合伙人黄立安是这两笔投资的背后推手，他常驻台湾，也是 17 直播的投资人之一，同时是 17 直播创始人黄立成的堂弟。黄立成近期创立了区块链社交项目秘银（Mithril），进入加密货币领域。

数字资产场外交易商 Genesis 披露的信息显示，自今年 3 月以来，已经向包括对冲基金在内的机构投资者借出价值 5.53 亿美元的加密货币。该公司是全球最大的加密资产场外交易商之一，自 3 月份开始对外出借数字资产，机构投资者从 Genesis 借入加密货币进行做空交易。该公司借出的数字货币中，最大的几笔是以太坊代币 ETH，对冲基金用此做空 ETH。该公司公布的数据显示，截止 9 月，ETH 占借出加密货币总额的 4%，不过借出的加密货币中多数还是比特币。Genesis 借出加密货币的成本是 10-11%，从其他机构借入的成本是 5-7%，从中挣取利差。该公司计划以后按季度公布加密货币借贷报告。

加密领域投资机构 Primitive 创始合伙人 Dovey Wan 在推特上点评富达集团进入加密资产投资领域的新闻时表示，尽管富达进入加密投资领域，但三大系统性风险依然存在：第一，币安和 Coinbase 被黑的风险；第二，Tether 崩塌的风险；第三，比特币存在漏洞的风险。Dovey Wan 认为，去中心化交易所将消除以上第一种风险；各种替代 Tether 的稳定币将消除第二种风险，至于第三种，可能的解决办法是问题出现后迅速分叉。

全球最大资产管理公司之一的富达集团正式进入加密货币领域，将设立一家名为 Fidelity Digital Assets 的公司，专门向机构投资者提供企业级的加密资产托管服务，并将提供加密货币交易执行平台，以及向机构投资者提供相关加密资产的顾问服务。Fidelity Digital Assets 总部设在波士顿，将招募百位雇员，很快将会为第一批客户提供服务。Fidelity Digital Assets 的 CEO 为 Tom Jessop，他曾在高盛工作 17 年，今年年初加入富达集团，在此之前，他曾短暂在区块链创业公司 Chain 工作，担任总裁职务。

Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert 在接受播客采访时表示，大多数 ICO 项目没有实际意义，对不需要代币化的项目进行没必要的代币化。他对于大多数项目背后的团队是否有能力交付怀有疑问。在他看来，一个项目成败与否需要多年时间验证，最好的策略是根据他们过去的表现来评判团队，因此，DCG 对 ICO 投资没有兴趣。

专注于加密资产领域的投资银行 Galaxy Digital 创始人 Michael Novogratz 在接受彭博社采访时表示，他认为加密资产的投资是安全的。他还预测称，比特币价格将会在明年上半年机构投资者入场之后反弹，在此之前，价格不会有大的变动。Novogratz 在涉足加密资产领域之前，是华尔街著名的对冲基金经理。

即将出任 Bakkt 首席运营官的 Adam White 在接受财富杂志采访时表示， 最近加密市场的走势给人一种错觉，认为投资者对加密货币的兴趣正在减弱，而实际上，机构投资者比以往任何时候都更加渴望加密资产。他认为，公众常常关注价格和市场规模，以确定数字货币行业的发展，但是加密货币市场在走自己的路，市场牛熊的转换实属正常。Bakkt 是由纽约证券交易所母公司 ICE 领头设立的针对机构投资者的加密资产投资平台，Adam White 在加入 Bakkt 之前，是 Coinbase 针对机构投资者业务的负责人。

投资银行 CLSA 宣布推出一个投资于亚洲早期金融科技创业公司的投资基金 AlphaLabs，区块链、人工智能、大数据、网络安全为该基金的核心投资领域。CLSA 首席投资官 Max Nam-Storm 为该基金的创立人兼首席技术官。AlphaLabs 宣布已经完成两笔投资，其中一笔投向为金融企业提供人工智能工具的以色列公司 Epistema，另一笔为基于云服务的通讯及内容分享平台 Symphony Communications Services。

原 JRR Crypto 董事总经理 Vanessa Cao 正式加入加密资产投资机构 Sora Ventures，担任合伙人一职。Vanessa Cao 本科毕业于上海外国语大学，拥有清华大学 MBA 学位，曾就职于红杉中国、Keywise Capital 和 Bridge Capital，今年 1 月加入 JRR Crypto。Sora Ventures 是一家专注于区块链项目孵化、底层协议和区块链应用早期投资的风险投资机构，孵化了具有「社交挖矿」概念的区块链项目 Mithril 和致力于提升博彩体验的区块链项目 Alphaslot。

加密对冲基金在本轮熊市中回报大幅下跌、关门清仓的传闻不绝于耳，但是并不能阻挡新的加密投资基金进场。据 Crypto Fund Research 收集的数据，今年前三个季度，共有 90 多个加密对冲基金正式推出。该机构预计，今年有可能总计会有 120 个全新加密对冲基金面世，新成立的加密对冲基金数量有望占所有新设立对冲基金数量的 20%。

Travis Kling 去年 12 月从亿万富豪 Steven Cohen 旗下的 Point72 基金辞职，下月将推出利用合伙人基金的一支新加密基金，名为 Ikigai。他辞职时恰逢加密货币市场高点，而九个月过去后，加密货币价格大跌 70%，但他依然坚持投身这一市场。 他预期到 11 月 1 日时再募集 1,500 万美元外部资金，到 2019 年年中，将该基金持有的加密货币仓位加大到 1 亿美元，其风险投资基金规模达到 3,300 万美元。这家注册于美国特拉华州的基金，还会有一个注册于开曼群岛的投资主体来吸引海外资金。

据 Cryptovest 消息，加拿大数字货币交易平台 Coinsquare 的子公司 Coincapital 在多伦多证券交易所推出两支交易所基金 ETF ：Coincapital STOXX 区块链专利创新指数基金 LDGR 和 Coincapital STOXX B.R.AI.N。指数基金将方便加拿大投资者投资区块链和其他创新技术的公司。