从 V3 版开始,PoolTogether 将全力向去中心化治理过渡。

撰文:LeftOfCenter

今年年初,链闻曾经 介绍了一款几乎可以视作「无本万利」的 DeFi 彩票游戏 PoolTogether,与一般意义上的博彩不同的是,PoolTogether 的参与者不会发生本金亏损,而幸运者可以独享大奖。

(延伸阅读:从无损彩票到无损投资,无损机制如何用于促进人类的公共利益)。

上周五(10 月 23 日) PoolTogether V3 版正式上线,新版本中新增了包括流动性挖矿在内的多种收益增长来源、支持彩票本位的奖励、支持多种不同类型的资产、创收来源和和奖池策略等一系列功能。

其中尤其值得注意的是新增 PoolTogether Build 功能,这是一个开发者工具,允许开发者自定义任意 ERC-20 代币奖池,并自行部署奖池策略,上线才短短 5 天,我们就已经看到了这种自定义玩法给生态带来的各种可能性,无论是 Pickle 这样的挖矿项目,还是 Axie Infinity 这样游戏项目,我们看到各种长尾奖池自发在 PoolTogether 上自行部署, 目前部署代币奖池种类已有 38 种,累积突破 50 万美金。

此外,PoolTogether 还作出了一个重要的决定,即从 V3 版开始,PoolTogether 将全力向去中心化治理过渡,即官方未来将发布哪些奖池、奖池策略等相关完全由社区决定,这意味着 PoolTogether 将会在未来发布治理代币

自定义奖池工具 PoolTogether Build

类似于开发者工具,PoolTogether Build 允许用户创建任意 ERC-20 格式代币的奖金池,然后可将奖金池中的各类资产存入到各个 DeFi 平台中赚取最大化收益。在未升级之前的 V2 版本,PoolTogether 仅支持在 Compound 协议中投入 Dai 本金的收益策略。V3 版本则新增支持 Yearn.Finance 收益策略,也就是说,支持将奖金池中的资金投入到 Curve 等协议中,赚取 CRV 代币。

这意味着升级后的 PoolTogether 将会有更多的收益来源,和更加多样化的奖金池模式。事实上,PoolTogether Build 才是此次更新的核心内容,事实上,新版上线才短短两天,我们就已经看到这种自定义玩法给生态带来的各种可能性。

链上数据 显示,通过 PoolTogether Build 部署的 代币奖金池目前已有 38 种,累积突破 50 万美金,除了原先支持的 Compound Dai(cDAI) 奖池之外,还有 PickleToken(PICKLE) 、HEX(HEX)、Curve(CRV)、Synthetix(SNX)、DefiPulse Index(DPI) 等各种长尾奖金池

稳打稳扎的无损彩票游戏 PoolTogether 还有哪些问题和机会?

奖励策略也支持自定义设置,比如你可为奖池设置 10 个赢家,而非唯一一个,又比如你可以将奖池中的一半奖励分配给储户,另一半分配给慈善机构。

渐进式过渡至完全去中心化治理

除了新增自定义奖池功能,PoolTogether 官方仍保留原先的 Dai 奖池,该奖池暂时由 PoolTogether 团队维护,可在 PoolTogether 网站上查看,一旦该奖池中奖金达 1 万美元(预估存款约为 800 万美元时),将由社区投票新增其他奖金池。

事实上,PoolTogether 未来或将通过发币的方式,渐进式过渡至完全去中心化治理。也就是说,社区成员可通过管理 PoolTogether 协议的一组参数,共同参与创建、管理和决策核心奖池的关键功能。

在还未实现完全去中心化治理之前,PoolTogether 打算采用渐进式去中心化的治理方式。为此,V3 版本推出了以下一系列新功能:废除奖池的管理密钥和合约升级功能,采用 ChainLink 可验证随机函数服务 VRF 决定每一期开奖赢家,提升随机性的可信赖度,改善系统的安全性降低中心化风险,为完全去中心化奠定基础。

在 V3 版中,奖金池也将采用去中心化的方式,不仅创建无需允许,奖池策略可自定义,而且奖池也不再由 PoolTogether 团队控制,奖池创建者也无法控制资金池中的存款,而只能管理开奖奖金(即利息)

从本质上讲,PoolTogether 奖池分为本金和奖金两层智能合约。其中,第一个智能合约持有存款本金,一旦创建完成的奖池就无法进行更改,唯一可能的操作是存款人提取资金。第二个智能合约的主要功能是汇集收益后进行奖金分配,该合约可由创建者更改,此时,该合约有被合约创建者占有的风险。也就是说,PoolTogether 中唯一有风险的是被智能合约创建者控制的奖金,本金则是 100% 安全的。

此次更新还有哪些功能?

即时获得彩票:存入资金后即刻获得彩票,无需再等待下一次开奖。

「彩票本位」奖励:新版 PoolTogether 采用了「彩票」本位的奖励模式,如果奖池参与者成功邀请其他人入池,可获得彩票奖励,这可增加用户的中奖概率,用户也可以提取彩票代表的基础资产。此外,存入在奖金池中的资金时间越长,可获得的彩票奖励越多。

集成多种收益耕种策略:新版 PoolTogether 集成流动性挖矿策略,即在智能合约中存入资金,除了获得正常收益,还可以获得某种新的代币收益。

问题和机会

自 2019 年推出以来,PoolTogether 契合了市场需求,获得了有机增长。数据显示,PoolTogether 奖池支付总量近 3 万美元,玩家超过 1.2 万名,其中 25% 的网络流量来自中国。

和大部分 DeFi 项目类似,PoolTogether 同样面临被大鲸控制的风险,即通过购买奖池中大部分彩票占有中奖几率的绝对性优势,这会挤占小额参与者的中奖几率,一定程度上会减少参与率。为此,PoolTogether 推出的新功能 Pods,允许多位用户合并自己的彩票,只要其中任意一张彩票中奖,奖金将按比例分配给「合并池」中的所有参与用户。

赞助商模式

PoolTogether 有一个赞助商模式,允许赞助商投入资金到奖池,这可增长奖金数量,由于赞助商并不参与抽奖,因此不会稀释其他参与者的中奖概率。事实上,赞助商投入的资金在整个奖池中占取份额一直很大,约占整体奖池的 1/3

不过,在最近 DeFi 挖矿大潮的冲击下,不仅让参与 PoolTogether 的 gas 费高涨,而且有着高风险偏好的币圈人当然倾向于选择可以带来巨额的流动性挖矿收益,导致 PoolTogether 的数据明显下降。

此次 PoolTogether 推出的 V3 版展示了其向全面去中心化迈进的决心,而对于一个乐透产品来说,公正、透明和去中心化至关重要。随着 DeFi 挖矿大潮退去, 我们期待看着 PoolTogether 这样的稳打稳扎的大众加密产品又一次泛起水花。

伴随此次新版本的推出,Pool Together 同时宣布完成由 ParaFi Capital 牵头的超过 100 万美元的种子扩展轮融资,参投方包括 Robot Ventures、OpenLaw 的 The LAO 和 MetaCartel DAO,以及天使投资人 Synthetix 的 Kain Warwick 和 Aave 的 CEO Stani Kulechov。