2019 年百万美元以上的加密币领域风投总额只有 15 亿美元,寒冬下活跃度前 10 的投资机构更青睐交易服务和交易所,以及钱包、开放式金融平台、使用区块链技术的游戏工作室。

原文标题:《2019 十大投资最活跃的加密货币基金》(Mapping out the 10 most active crypto funds' 2019 investments)
作者: Ryan Todd,供职于 The Block

2019 年最活跃的加密货币基金

本文是 11 月初完成的 2019 年基金趋势研究后续工作,研究发现,2019 年加密领域里风险投资总额已经下降至 15 亿美元,同比下降约 40%,投资交易总数为 269 笔,下降约 60%,上述统计不包括低于 100 万美元的种子轮和所有其他轮投资。

通过 Pitchbook 平台数据,我们分析了 2019 年最活跃的基金进行的投资交易,包括种子轮、早期阶段和后期阶段,目的是了解这一特殊行业领域获得的融资是否比其他领域更多,以下是 2019 年排名前十位的活跃基金公司及其投资交易。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

按行业划分

有趣的是,除了 Galaxy Digital 之外,每个基金都投资了区域性交易所(主要在南美、欧洲和中东)或交易服务公司,这类垂直领域在 2019 年获得的投资最多。除了交易服务和交易所,2019 年最活跃的基金们最感兴趣的投资类别就是钱包、开放式金融平台、以及使用区块链技术的游戏工作室。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

NGC Ventures

NGC Ventures 是一家专注于区块链行业投资的风险投资公司,总部位于新加坡。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Solana 是一家在可验证延迟功能的基础上创建无授信分布式加密协议的公司。
  • Vid 是一家基于区块链的视频社交媒体平台。
  • Nash 是一家非托管数字资产交易所。
  • CoinFLEX 是一家加密货币交易所,并提供实物交割的加密货币期货业务。
  • Dapix 是一个支持钱包间互操作的协议。
  • Vega Protocol 是一个用于在去中心化网络上创建和交易衍生产品的协议。
  • Cere Network 是一个基于区块链的 CRM 生态系统。
  • Elrond 是一个「高吞吐量」区块链网络的权益证明网络。
  • TEEX 是一个利用可信执行环境(TEE)的第二层解决方案。
  • Marlin Protocol 是一个跨链互操作解决方案,旨在提高跨链吞吐量。
  • Helis Network 是一个 DeFi 聚合平台。
  • POA Network 支持以太坊虚拟机(EVM)区块链以及整个以太坊生态系统的产品开发。

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 是 Coinbase 的投资部门,总部位于旧金山,主要投资于早期的加密货币和区块链初创公司,主要倾向于对开放式金融解决方案进行投资。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Pinata 是一个 IPFS SDK / API 工具包。
  • InstaDApp 是一个去中心化的金融「智能钱包」。
  • Linen App 是一款加密借贷服务的入门产品,并计划提供其他「金融科技」产品。
  • Securitize 是一个证券型代币平台。
  • NEAR Protocol 是一个分片权益证明区块链。
  • Textile 为开发人员提供工具来扩展 IPFS 上的应用程序。
  • BlockFi 提供支持加密货币的贷款和加密货币财富管理解决方案。
  • BLADE 是一家加密货币交易所。
  • Alchemy 是一款区块链开发者和基础架构工具包
  • Torus 为 DApp 提供安全的网关和「无缝」登录服务。
  • Horizon 是一个基于以太坊区块链的视频游戏平台和钱包。
  • Cadence 是一个提供高收益机会的另类投资平台。
  • o (1) Labs 是一家开发人员工作室,主要利用加密技术和加密货币构建计算系统。
  • Commonwealth 是一个多链治理门户网站。
  • Bitski 是一个可植入其他应用程序的数字钱包软件解决方案 。

Digital Currency Group

Digital Currency Group 是一家专注于加密和区块链行业的投资公司,也是该领域中最多产的投资公司,投资了超过 100 家初创公司。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Bitso 是一家位于墨西哥的加密货币交易所。
  • Flipside Crypto 提供加密数据和分析工具。
  • Bitmark 使用专有系统来保护数字产权。
  • Livepeer 提供基于以太坊的开源视频基础设施服务。
  • Horizon 是一个基于以太坊的视频游戏平台和钱包服务提供商。
  • Digital Assets Data 提供了一个平台,可支持企业级加密分析和数据馈送。
  • Qohash 提供企业级数据安全解决方案。
  • Merkle Science 提供了一种风险监控解决方案,以帮助区块链公司和执法部门检测并防止加密货币被非法使用。
  • Jackpot 是一款移动应用程序,可让用户使用加密货币购买本地彩票。
  • Curv 是由 MCC 提供支持的机构级数字资产钱包服务。
  • Tagomi 是一家电子经纪服务提供商,可为加密货币交易执行提供帮助。
  • Figure 在其 Provenance 区块链上提供房屋净值信贷额度(HELOC)贷款业务。
  • Horizen Labs 是一家区块链技术公司,帮助企业构建分布式分类帐解决方案。
  • Nivaura 正在通过集中式系统或区块链基础设施实现金融资产在主要市场自动化发行和管理。
  • Coinhouse 是一家法国加密货币交易所。
  • Lucid Sight 是区块链游戏开发商,也是一家开发了游戏 MLB Crypto Champions 的游戏工作室
  • Staked 是一个替代加密货币财富管理平台。

分布式资本(Fenbushi Capital)

Fenbushi Capital 是亚洲第一家、也是最活跃的一家区块链风险投资公司。该基金于 2015 年在上海成立,迄今已进行了 60 多笔投资。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Amberdata 是一家加密币和区块链数据公司。
  • SIBEX 是一家瑞士加密货币交易所。
  • Verady 是一家加密会计,税务和审计服务提供商。
  • Cere Network 是一个基于区块链的 CRM 生态系统。
  • Securitize 是一个证券型代币平台。
  • InfoCorp 是一家金融科技和农业科技公司,希望通过其基于区块链的平台 FarmTrek 为新兴市场的畜牧业提供包容性金融服务。
  • BlockApps 是一家企业级「区块链即服务」提供商。
  • AlphaWallet 是一个以太坊手机钱包。
  • Mythical Games 是一家基于区块链的游戏开发工作室。
  • Edge 是一个数字钱包和托管解决方案。
  • finector 是一家致力于区块链和加密的研究咨询公司。
  • Chronicled 是一家企业级区块链供应链解决方案提供商。
  • OceanEX 是一家加密货币交易所。
  • The Block 是一家专注报道区块链行业的媒体。

Galaxy Digital Ventures

Galaxy Digital 旗下拥有多个早期投资组合,这些投资主要集中在区块链基础设施、托管、交易所、生态系统以及 B2B 软件解决方案上。除了通过其 Principal Investments 团队为投资提供资金外,该风投还管理着 3.25 亿美元的风险基金,旨在直接投资于 EOS 区块链支持的一些新兴项目。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • BlockApps 是一家企业级区块链即服务提供商。
  • BlockFi 提供支持加密货币的贷款和加密财富管理解决方案。
  • Spring Labs 正在开发使用基于证明方法的解决方案,以降低金融机构和消费者数据泄露的风险。
  • Casper Labs 正在开发 CBC Casper 权益证明协议。
  • Immutable 是一家基于区块链的游戏开发商,开发了《Gods Unchained》。
  • Digital Assets Data 提供了一个平台,可支持企业级加密分析和数据流服务。
  • Bitski 是可嵌入其他应用程序的数字钱包软件解决方案。
  • Flipside Crypto 提供加密数据和分析工具。
  • Bison Trails 是一家区块链基础设施服务提供商。
  • Cipher Trace 是一家区块链分析公司。
  • Mythical Games 是一家基于区块链的游戏开发工作室。
  • Ripple ..……
  • Symbiont 是一家企业级区块链服务提供商。

Polychain Capital

Polychain Capital 是一家位于旧金山湾区的对冲基金,专注于区块链资产投资。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Coinlist 是一个数字资产代币销售和发行平台。
  • Juno 是一个高收益的另类投资平台 /NEO 银行。
  • Linen App 是一款加密借贷服务的入门产品,并计划提供其他「金融科技」产品。
  • CoinFLEX 是一家加密交易所,提供实物交割的加密货币期货产品。
  • Agoric 提供智能合约安全解决方案。
  • Horizon 是一个基于以太坊的视频游戏平台和钱包。
  • Altonomy 是一个加密市场做市商,提供场外交易服务。
  • Fold 是一款提供比特币奖励的电子商务应用程序
  • o (1) Labs 是一个开发者工作室,主要构建使用加密技术和加密货币的计算系统。
  • Dharma Labs 是一个开放式金融贷款聚合接口服务提供商。
  • Celo 是一个计划利用稳定币的支付网络。
  • Ava 是服务于新资产,交易市场和去中心化应用程序的平台
  • Anchorage 提供加密货币托管解决方案。

CMT Digital

CMT Digital 是 CMT Group 的子公司,专注于加密资产交易,区块链技术投资以及加密资产 / 区块链技术行业的法律 / 政策等领域。迄今为止,CMT Digital 的投资主要集中在基础架构上。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Seed CX 是用于交易数字资产的机构平台
  • Flipside Crypto 提供加密数据和分析工具。
  • BlockFi 提供支持加密货币的贷款和加密财富管理解决方案。
  • Digital Assets Data 提供了一个平台,可支持企业级加密分析和数据流服务。
  • ErisX 是一家为机构投资者和散户投资者提供加密清算、托管和交易服务的公司。
  • trueDIGITAL 是一家旨在为银行提供数字资产解决方案的初创公司,旗下交易所旨在提供实物交割的比特币掉期产品,并提供「交付机构级数字资产产品」。
  • PDAX 是一家菲律宾的加密货币交易所。
  • Rain 是一家位于中东的加密货币交易所。
  • Abra 是一站式加密服务提供商,允许用户购买,出售,存储和投资加密货币,并管理所有加密货币投资。

Robot Ventures

Robot Ventures 是一家专注于种子轮前阶段投资的公司,主要投资金融科技和加密货币公司,由 Compound Finance 的 Robert Leshner 领导。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Coinmine 主要为个人客户提供比特币挖矿设备。
  • Po1nt 提供借记卡产品。
  • Centrifuge 是连接全球金融供应链的去中心化开放平台,使所有企业在保持其数据所有权的前提下进行交易,这些数据包括经过验证的公司详细信息、企业声誉、业务关系和后续交易等。
  • Elementus 是一个用于数据分析的区块链查询系统。
  • Bitski 是一个可植入其他应用程序的数字钱包软件解决方案 。
  • Ampleforth 是「智能商品货币」,随你解释。
  • Compound 是一个为开发人员构建的开源协议,也为开放金融生态系统提供利息和借款服务。
  • Keyless 提供证券认证服务。
  • Multis 用于开放式金融借贷和收益服务的加密钱包。
  • InstaDApp 是一款去中心化金融「智能钱包」。

Dragonfly Capital Partners

Dragonfly Capital Partners 是一家总部设在旧金山和北京的加密资产风险基金。

2019 寒冬中哪些加密货币基金还在积极投资?

  • Compound 是一个为开发人员构建的开源协议。
  • CoinFLEX 是一家加密货币交易所,提供实物交割的加密货币期货产品。
  • Anchorage 提供加密货币托管解决方案。
  • Sia 是一个去中心化云存储平台。
  • ErisX 是一家为机构投资者和散户投资者提供加密清算、托管和交易服务的公司。
  • Tendermint 为 Cosmos 网络提供开发者工具。
  • Tagomi 是一家电子经纪服务提供商,可帮助执行交易。
  • Coin Metrics 提供加密和链上数据集合。
  • Nuo 是一家位于印度的开放金融贷款平台

链闻补充:链闻今年 10 月曾报道 Polychain Capital 计划在 10 月 16 日于 CoinList 上进行的 CKByte 公开发售中对公链 Nervos 追加 570 万美元投资,此前 Polychain Capital 曾参与 Nervos 于 2018 年 7 月的 2800 万美元私募轮融资。

来源链接:www.theblockcrypto.com