Kira 想要在加密货币生态系统中构建一个信任层,为所有其他项目提供安全验证。

文 | Azuma 编辑 | 郝方舟

出品 | Odaily 星球日报

随着 ETH 2.0 正式上线的日益临近,关于 PoS 质押(Staking)的讨论再次甚嚣尘上。由于 ETH 2.0 质押机制的设计决定了越早参与质押,收获也就越大,无数的投资者当前正摩拳擦掌,跃跃欲试。

然而,一旦用户选择了参与 ETH 2.0 质押,其资产的流动性将被同时锁定。由于 ETH 2.0 的阶段 0 和阶段 1 并不支持转账,投资者只能单向质押,无法选择退出,这意味着质押资产的流动性将在相当长的一段时间内受限,投资者只能被迫接受这一期间内的市场波动风险。

我们在想,有没有这样的一个 PoS 项目,可在支持质押的同时保持原始资产的流动性,投资者即可持续获取质押收益,也保有着随时交易原始资产的能力。在观察了市场上诸多相关主题的项目后,我们将视线落在了一个名叫 Kira 的项目上。

专访 Kira CEO Milana Valmont:如何释放 PoS 质押资产的流动性

最近,Odaily 星球日报有幸采访到了 Kira 首席执行官兼联合创始人 Milana Valmont,我们试图通过问答的形式为大家揭开 Kira 的神秘面纱。以下为采访内容(有一定删减、编辑):

Q1 (Odaily):请先用最简单的语言来介绍一下 Kira。

A1 (Milana):Kira 是一个去中心化网络,在这一网络上,用户的资金可被最大化利用。Kira 独创了多重质押权益证明(MBPoS)机制,支持用户通过质押 BTC、ETH、ATOM、DOT、非同质代币(NFTs),甚至是现实世界的资产(如数字法币)来赚取收益。与此同时,这些资产的流动性并不会被锁定,用户可以在赚取收益的同时继续交易或参与 DeFi 项目。

Q2 (Odaily):谈一谈创建 Kira 的契机吧。

A2 (Milana):在创建 Kira 之前,我和 Mateusz (Mateusz Grzelak,Kira 首席技术官)都已从事了数年的跨链生态相关工作。我们曾经探讨过一个假设,即未来会不会出现一个可无限扩容、且能够提供所有功能的主网络。我认为这是非理性的,相对而言,可能性更大的情况是会有上千个项目实现跨链互联。这就类似于现实世界,上千家公司正在互联网上提供着各种各样的服务,即便是像亚马逊这样的巨头也无法包办一切。

我们最初的想法是为跨链生态系统中的任意一种数字资产打通进入分片市场的路径。与此同时,我们也希望人们可以将其已有的资本利用起来,而不是让这些资产沉睡在钱包内。此外,我们还想为 Kira 找到一种从加密货币生态系统外获取资金的方法。我们的目标是将 Kira 发展成一个自驱型、可持续发展的网络,网络的治理权将由社区,而非小部分巨鲸掌握。

这些想法交织在一起,构成了 Kira 的雏形。

Q3 (Odaily):MBPoS 允许用户通过质押 BTC、ETH、ATOM、DOT、NFT,甚至是现实世界的资产来赚取收益。这在技术层面上是如何实现的?使用不同质押时的具体回报如何计算?

A3 (Milana): 当用户通过 IBC (Cosmos 跨链协议)或 XCMP (Polkadot 跨链消息传递协议)将不同的资产存入 KIRA Hub 时,Kira 的网络治理系统有权决定哪些资产列入质押白名单,同时不同资产在质押时的具体利率也将由治理系统确定。

专访 Kira CEO Milana Valmont:如何释放 PoS 质押资产的流动性

在技术层面上,MBPoS 的质押机制和一般的 PoS 并没有太大的区别,基本逻辑都是用户质押代币以参与网络验证,同时开始获取质押收益(区块奖励+交易费收益)。不同的是,Kira 网络会为质押资产发行 1:1 锚定的衍生代币,通过这一方式来释放质押资产的流动性。

Q4 (Odaily):这些衍生代币是自动发行的吗?价值如何确定?

A4 (Milana):当用户在 Kira 网络上质押某一资产时,衍生代币会立即被发送至其账户。这些衍生代币代表着用户对锁定资产及其相应质押收益的所有权。

以 ETH 为例,当用户在 Kira 网络上质押了 1 枚 ETH,会获得 1 枚相应的衍生代币 sETH,用户可以选择持有或卖出这枚 sETH,也可以将这枚 sETH 投入到某个 DeFi 应用内。只要 sETH 仍在你的账户下,你就仍然拥有对最早的那枚 ETH 以及相应质押收益的所有权。

Q5 (Odaily): 本应处于锁定状态的资产流动性被提前释放,是否意味着风险被加了杠杆 ?

A5 (Milana):原始资产将始终处于锁定状态,保持流动的是衍生代币(sAssets)。在这一点上,无论是用户还是网络的风险都没有被杠杆化,用户甚至还保持了在原始资产价格高度波动期间售出的能力。

只有当用户想要获取更大的收益,使用 sAsset 再次质押并获得相应的多重衍生代币时(不一定是在 Kira 链上完成),风险才会被逐渐杠杆化。比如某用户使用 sAsset 质押得到了双重甚至是三重的衍生代币 ...... 质押次数越多,风险杠杆也会越高。当然,Kira 的网络治理必须允许这种「杠杆式质押」,不然其他网络在套用 MBPoS 后也会选择这么做。

如果网络本身没有一个这样的机制,那么就有可能导致大量的代币集中在可提供即时解押服务的 CEX 手中(例如 Kraken),这对于无法提供此类服务的网络验证者而言并不公平,将导致这一部分验证者失去委托者。

Q6 (Odaily):在哪里可以交易这些衍生代币?

A6 (Milana):Kira 将会有一个链间交易协议(The Interchain Exchange Protocol,IXP),你可以将其理解为一个分片型去中心化交易所(DEX),IXP 支持订单簿(order books)功能,针对部分代币也将支持自动化做市(AMM)模式,你可以在这里交易自己的代币及衍生代币。

IXP 还支持用户使用 IBC 以编程方式进行交易,这意味着其他网络将能够与 IXP 链接、互通,这有点儿像用户通过 Yearn Finance 来使用其他基于以太坊的 DeFi,将使得 Kira 成为其他区块链可用的强力基础堆栈。

Q7 (Odaily):IXP 上是如何实现跨链交易的?安全性如何验证?

A7 (Milana):IXP 的运行将使用到 IBC 或 XCMP,Kira 网络会对资产的跨链转移进行交易确认,这意味着 IXP 内的交易是否安全取决于 Kira 网络是否安全。

什么叫做安全?让我们先就这一点进行说明——我们认为,对于 PoS 区块链而言,网络的安全性取决于质押资产的价值及理性验证者的数量。

专访 Kira CEO Milana Valmont:如何释放 PoS 质押资产的流动性

  • Odaily 星球日报注:此处需要补充说明,Kira 网络可分为 Kira Hub 网络和 Kira Zone 网络,前者用以确保整个网络的安全,验证交易,后者可以理解为分片网络。

KIRA Hub 网络作为整个 Kira 网络的安全及结算层,其验证者数量将不设限。同时,KIRA Hub 也是整个 Kira 网络内所有资产质押的地方,从这个意义上来讲,Kira 网络的安全性实际上并没有扩展限制,就像比特币对其算力增长不设限一样,Kira 对于网络上的质押资产总价值也不设限。Kira Hub 的吞吐量不需要太快,因为多个分片(Kira Zones)将负责执行包括 IXP 在内的 DApp 指令,分片的吞吐量将相当快。

Kira Zone 网络的验证者必须是 Kira Hub 网络的验证者,如果某一验证者在 Kira Zone 网络上表现不佳,其将在 Kira Hub 网络上被 Slash 惩罚。因此,想要验证网络是否安全,只需要确保可被罚没的资产价值高于验证者可窃取的资产价值,这将使得潜在的恶意攻击无利可图。

举个例子,如果你想要在质押资产总价值为 100 亿美元的以太坊 2.0 网络上存入价值 1000 亿美元的 BTC,那就将出现价值 900 亿美元的恶意攻击诱惑,且没有什么好的解决办法,除非 ETH 可以升值 10 倍。而对于 Kira 来说,由于质押资产的总价值并不设限,这意味着我们可以在扩展吞吐量(分片)的同时不断提高网络安全性(质押价值、验证者数量)。

Q8 (Odaily):现有的 DeFi 项目(如 Uniswap、MakerDAO)是否可以集成至 Kira?如何吸引更多的项目在 Kira 上进行建设 ?

A8 (Milana):是的,现有的这些 DeFi 应用都可以通过 IBC / XCMP 与所有的 Kira DApps 互通。我认为吸引项目的要素无外乎利益、流动性以及安全性。对于 Kira 来说,治理系统可实现动态的利率调节,进行可以更有针对性地去吸引用户。随着更多用户的加入,更多的资产也会被质押在 Kira 网络上,网络的安全性及资产交易的流动性也会不断提高。

最终,当 Kira 网络上的锁定资产总价值(TVL) 超过以太坊以及其他主流网络时,我们将看到越来越多的开发者会将视线转移至 Kira。最重要的是,我们有着这样一个可持续的机制来实现这一目标。

Q9 (Odaily):Kira 想在加密货币生态系统中扮演什么角色?是像以太坊这样的底层公链吗 ?

A9 (Milana):我们的宗旨是安全第一,因此我们想(在加密货币生态系统中)建立一个信任层,这在其他网络中是很难实现的,因为没有足够的价值来支持信任。我们的最终目标是为其他项目提供安全验证,其他项目则将以区块奖励及交易费用来回馈 Kira 网络。

  • Odaliy 星球日报注:听到这里,我们觉得 Kira 的结构及模式听起来有些类似于波卡(Polkadot),Kira Hub 类似于中继链(relay chain),Kira Zones 类似于平行链(parachains)。对此,Milana 表示与波卡相比,Kira 由治理系统管理的动态利率机制可带来更高的女巫攻击(Sybil Attack)抗性;此外,Kira 不会限制质押资产的价值上限,而波卡的质押上限取决于 DOT 的供应。

Q10 (Odaily):你怎么看待 Stafi,这一项目主打的概念也是通过发行衍生代币的方式来释放质押资产的流动性。Kira 与 Stafi 有什么不同?

A10 (Milana):你可以看看我们此前在 Github 上发的这篇文章。出于各种原因,每当人们听到「流动性质押(Liquid Staking)」时,都会不断地将我们与 Stafi 进行比较 ......

Milana 分享的文章中大致列举了 Kira 及 Stafi 以下的几个不同点:

  • 产品定位:Stafi 是一个质押资产衍生代币发行协议 ,Kira 是一个质押资产衍生代币交易协议,除了同样支持衍生代币发行之外,Kira 还支持这些衍生品的零信任、零许可交易。

  • 共识机制:Stafi 使用了波卡 NPoS 机制,Kira 独创了 MBPoS 机制。Kira 通过治理机制来规范节点行为,相较 Stafi 能够更好地防范女巫攻击,也可以更好地防止节点违背委托者意见擅自投票。

  • 质押模式:通过 Stafi 质押的原始资产会被锁定在相应的 PoS 链上,特殊 Stafi 验证者集(Special Stafi Validators)理论上可控制这些原始资产。用户在 Kira 网络上质押时,资产会锁定在 Kira 网络上,资产由用户控制。

  • 商业模式:通过 Stafi 进行质押会被收取手续费,Kira 则完全免费。像 Kira 这样的自身支持流动性质押的 PoS 区块链越多,Stafi 的用武之地就越少。

与 Stafi 不同,释放质押资产的流动性仅仅是 Kira 的部分功能。

Kira 不会对质押活动收取任何费用,用户的所有资产均将被质押在 Kira 自己的网络上,进而提高网络的流动性及安全性。总而言之,Kira 不会替用户去质押,也不会向用户收费,用户的代币永远都掌握在自己的手中,用户可以自行选择信任哪一名验证者,这将大大降低 Slash 惩罚风险。

除此之外还有一点很重要,Kira 支持任意一种资产的质押(即使它们的原始网络上并不支持质押,比如 BTC 或 NFT),而 Stafi 仅支持可质押的资产。

Kira 的流动性质押将形成一个正反馈的循环:人们在 Kira 网络上质押各种资产 > 网络流动性及交易活动将随之增加 > 网络交易总费用也将增长 > 质押收益包含交易费用,因此用户会获得更大的激励,也会被吸引着质押更多的资产 ...... 这就像是一辆持续前进的列车,燃料就是各种质押的代币,Kira 的治理系统在其中扮演着计算中心的角色,可优化每一滴燃料的使用,确保引擎能够以最有效的方式运行。

整体而言,Stafi 更像一个齿轮类的零件,可以帮助缺少相关功能的 PoS “列车”继续前进。Kira 本身就是一辆完整的“列车”,已经拥有了所有必须的部件,它不会收取任何额外的费用,用户投入燃料(质押代币)还会得到一定的报酬。

Q11 (Odaily):我们知道 Kira 接下来马上就要公募了,可以谈谈更多细节吗?

专访 Kira CEO Milana Valmont:如何释放 PoS 质押资产的流动性

A11 (Milana):公募将释放大约 40 万美元的份额,具体每个人的份额会通过白名单竞争的形式分配,代币单价大概会是 0.075 美元,当然这里边也会有一个价格发现的元素。我们将很快就此发布官方公告。最近,我们已经成功完成了一轮关于份额分配的白名单竞赛。

根据 Kira 的路线图,该项目将于 11 月底启动公共测试网,以演练治理模块,确保主网启动时的万无一失。Kira 的目标是在年底前以类似波卡的方式逐步启动主网。

关于 KIRA

KIRA 网络是使用 Tendermint 和 Cosmos SDK 构建的、通过流动性质押来保护 DeFi 应用并为其提供动力的首个去中心化解决方案。借助其新颖的共识——多重抵押权益证明(MBPoS),KIRA 旨在让用户能够通过抵押任何加密货币、稳定币、数字法币,甚至是 NFT 来产生收益,同时通过原生支持的衍生品质押来保持全部流动性。

KIRA 的链间交换协议(IXP)将成为首个由质押资产流动性推动的 DeFi 应用。由于有了 IXP,用户可以同时进行资产抵押和交易。