前两天,有蓝狐笔记的读者问:币安为什么要推出 BEP2 社区上币和锚定比特币的 BTCB?简单来说,是增加其 DEX 流动性和整体价值,但我们还可以从更深入的角度来看这个问题。本文从 DEX 的生态发展角度来阐述它背后的原因,并以此挖掘币安 DEX 运营的生态打法。

随着监管趋严,有些地区已经明确规定了某些加密货币不允许在其区域内交易。在这种情势下,去中心化交易所 DEX 的发展逐步受到更多人的关注。

根据 Coinmarketcap 调整后的日交易量来看,在所有交易所(包括中心化和去中心化)全球排名前 100 中,看到了币安 DEX 和 IDEX,其中币安 DEX 全球排名为 70+位,IDEX 排名为 90+位(数据截止到写稿时,这个会实时变化,数据可用于大概量级的说明,不代表精确的数据量)。

按照目前的排名看,DEX 已经可以开始跟中心化交易所掰掰手腕了,当然距离最前列的交易所还有差距。但考虑到去中心化交易所发展时间不长,这一个量级可以理解,且未来还会加速。而这个加速是通过建设和运营而来的,不是等来的。

那么,什么措施可以推动 DEX 的更快速发展?尤其是,如何增加交易量和流动性?

原文标题:《币安 DEX 运营启示:如何运用生态的吸引力》

我们从目前 DEX 的头部交易所币安 DEX 的最近的两个动向进行说明。这两个措施都有利于增加交易量和流动性。而流动性和交易量是一个交易所最核心的用户体验之一,也是交易所运营的最核心的目标。

BEP2 社区上币的生态吸引力

首先来看,币安 DEX 的 BEP2 社区上币的措施。从它的活动,可以看到,币安 DEX 在尝试吸引更多的项目到币安链上发行 BEP2 代币和进行交易。这涉及到生态系统的建设。

币安链、BEP2 项目代币、币安 DEX 都是生态的组成部分。首先基础是币安链,它跟其他的公链,例如以太坊一样,可以发行代币。这个代币标准是 BEP2。项目方在币安链上发行代币,那么就是 BEP2 代币,不是 ERC20 代币。而在币安 DEX 上交易的项目代币都是符合 BEP2 标准的代币。这样,币安链、BEP2 项目代币、币安 DEX 是一个整体,是一个生态。

而这个生态中,币安链是生态基础,那么币安 DEX 和 BEP2 项目代币在生态中是什么角色?币安 DEX 是生态中的引擎,它推动着币安链上更多项目的入驻。BEP2 项目代币是生态系统中的主要参与者,它跟交易用户一起,组成币安链生态中最重要的两个参与者。

基于这样的一个生态架构,币安链的整体体系要起来,需要 DEX 有更多交易量和流动性。而更多交易量,需要有更多 BEP2 项目代币在 DEX 上面交易,如何在生态中吸引更多的 BEP2 项目和用户?对于不少加密货币项目来说,上交易所费用很高,而上 DEX 是比较经济实惠的,但是 DEX 上的流动性和交易规模可能在某个阶段不一定能满足需求。

对加密项目来说,能够上顶级交易所,就意味着极高的流动性和交易深度。而,这个机会,一般来说,很难得到。一是上币的费用可能比较贵;二是不仅贵,机会也少。

从这个角度,币安亮出了大招,在未来三个月内,每个月将在 Binance DEX 上已交易的代币中,至少选出 1 个优质项目免费上线币安交易所,项目上线交易所后,可进行联合推广。这个活动透漏出几个信息:一是要想上币安交易所,还有一条路径是从币安 DEX 中实现。这会让很多原来不容易直接上线币安交易所的项目有了新的机会。二是每个月至少一家,连续三个月,这意味着至少有三家项目可以上币安交易所。三是,免费,通过币安 DEX 社区途径实现的上市,都是免费的。最后,有机会获得生态中其他资源的支持。比如,联合推广的机会,这对于项目的品牌建设和社群建设都有很大的吸引力。还有,Trust wallet 钱包的支持等。

除了这几个好处之外,币安链目前的用户体验来说,对于不少加密项目和用户也有吸引力,它采用 Cosmos 的 Tendermint 共识机制,可以实现 1 秒出块。蓝狐笔记查阅了币安 DEX 的出块情况,截止到写稿时,大概共计出块 14,424,769,处理 2,195,825 笔交易,其目前的交易处理能力还没有瓶颈。这样的交易速度对用户来说,基本跟中心化交易所的速度接近,同时,由于资产是用户自己控制,不用担心提现限制等,这些都有很大的优势。

对于加密项目来说,这里有吸引力。首先是对加密新项目的吸引力,它们可能会构建基于 BEP2 标准的代币,在币安链发行代币并构建自己的项目。其次,已在其他公链和自己公链上发行代币的项目,也可以通过跨链的方式,比如锚定的方式,建立 BEP2 标准的代币,在 DEX 进行资产的交易。或者直接迁移到币安链。

当然,由于机会少,活动也设置了门槛,目前看至少需要 5 万 USD 的日交易量规模和 1 万以上的社群规模人群(如在 Telegram 和 Twitter 等社群),才有机会参与。

锚定币可增加 DEX 市场的流动性

除了 BEP2 上市之外,币安推出锚定 BTC 的 BTCB 又是因为什么原因?这对于币安 DEX 有什么意义?

币安 DEX 上交易的项目代币都必须符合 BEP2 标准,这意味着其他链的资产,比如比特币、以太坊、ERC20 代币、EOS 等都无法在币安 DEX 上进行交易,这对于资产的流动性不利。推出锚定 BTC 的 BTCB 代币,这意味着,用户可以将币安 DEX 上其他资产跟 BTCB 进行交易,而 BTCB 跟 BTC 是 1:1 锚定的,BTCB 跟 BTC 可以完成兑换,这样锚定币 BTCB 就可以换成真正 BTC 币。也就是说,本质上用户在币安 DEX 上实现了其他资产跟 BTC 的交易。

它是怎么锚定的?币安有一个公开的 BTC 储备金地址,区块链储备金的模式好处是让所有人可以审计,公开透明。也就是说,BTCB 由储备金中的 BTC 提供 100% 的支撑。

这种公开透明的机制,逻辑上看似简单,但实践上有很高的门槛。因为对锚定资产有很高的要求,例如币安 DEX 的 BTCB 锚定了 9001 个 BTC。这对绝大多数 DEX 来说,并非易事。

从这个运作机制可以才看出,通过 BTC 的锚定币 BTCB,币安 DEX 实现了跨链的资产交易。不仅仅是 BTC,根据后续的运营效果,预计币安还会在币安链上发行其他锚定主流加密货币的锚定币。

如果有更多的主流代币的锚定币,那么,在币安 DEX 上可以实现其他 DEX 上无法完成的跨链资产交易。而大多数的 DEX,都是单链的 DEX,比如基于 EOS 的 DEX,或者基于以太坊 ERC20 代币的 DEX。

这对于用户体验会有很大的增强,在此之前,用户只能实现 BEP2 代币资产的交易,在此之后,可以先通过锚定币实现跟目前已有的不同链的主流资产的交易。这样,随着 DEX 上的币种增加,交易量和流动性也随之增加。

结语

对于 DEX 来说,能否成功很大程度上取决于其交易量和流动性。而交易量、交易深度、流动性等并不是那么容易获得的。这些都是运营最核心需要解决的部分。

币安 DEX 除了它的交易性能等基础用户体验之外,通过运营来提升其整体用户体验也是关键的一部分。这也是值得其他的 DEX 思考的。

币安 DEX 在运营过程中,充分利用了其生态的力量,比如前面提到的 BEP2 社区项目上币的计划,可以吸引更多加密项目入驻币安链,并在币安 DEX 上交易,以此增加交易的币种。而 BTC 的锚定币 BTCB 在币安 DEX 上交易,可以实现资产跨链的效果,从而增加了 DEX 上交易代币的流动性。

币安 DEX 和币安主站形成了一种生态协同的效果,形成整体打法。这种运营是从整体战略和生态角度出发。DEX 的运营并不是一件容易的事情,它需要在运营上有全局的考虑。币安 DEX 运用生态内力量的运营方法值得其它 DEX 思考。

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