区块链投资机构 Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakit 撰文解释了该机构投资 Amber Group 的原因。

撰文:Paul Veradittakit,区块链投资机构 Pantera Capital 合伙人
编译:卢江飞

加密资产管理平台 Amber Group 最近以 1 亿美元的估值完成了 2800 万美元的 A 轮融资,投资方包括 Pantera Capital、Paradigm、Polychain、Coinbase 和 Dragonfly Capital 等国际一线区块链投资机构。

作为 Amber Group 本轮的投资人,区块链投资机构 Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakit 为链闻撰文,解释了该机构投资 Amber Group 的原因。

他说,Amber 的平台一直在推动解决加密货币流动性和碎片化问题,这样的服务在目前的加密货币市场难能可贵,可以帮助投资人实现最大回报,带动机构投资者入场兴趣。Paul Veradittakit 指出,Amber Gourp 有一些非常显著的优势:

  • 亚洲是全球最大的加密货币市场之一,但不同平台之间存在巨大的碎片化问题,而且在透明度、安全性、KYC 合规政策、流动性等其他方面也有严重缺陷。但是,机构投资者已经习惯了简化流程的中心化金融机构,因此不太可能会在这一领域里进行投资。
  • Amber 是一家总部位于香港的加密公司,他们希望解决上述问题。作为一个「一站式服务机构」,Amber 可以让机构投资者和高净值投资人士在一个平台上管理自己的资产和头寸,并帮助他们在各种垂直投资领域实现最大回报。
  • Amber 目前提供七种核心产品 / 服务,分别是:电子化做市、促进场外交易(OTC)流动性、保证金交易、交易执行服务、利息存款、抵押贷款和结构性产品。Amber 支持 2,000 多种加密货币,也具有相对轻松的 KYC 合规流程(这与其他平台相比有了很大改进),并提供可靠、几乎全天候的客户服务。
  • Amber 平台已经拥有 200 多个全球客户,并与业内领先的交易所、代币发行方、钱包和托管方建立了合作伙伴关系。现阶段,Amber 月交易额大约在 40 亿美元左右,2018 年,其平台总的交易额达到了 450 亿美元。
  • Amber 团队优秀,成员主要来自于摩根士丹利、高盛、彭博和桥水(Bridgewater)等知名企业,他们非常了解机构投资者,也知道机构投资者如果想要进入加密货币市场需要具备哪些必要条件。
  • 看向未来,Amber 将会聚合加密行业里大量不连贯和碎片化的各种流程。众所周知,想要说服机构投资者投资加密货币通常很难,但是 Amber 利用其平台产品,可以出色地精简加密货币投资体验,以帮助投资人实现最大回报、带动机构投资者入场兴趣、并在东亚地区构建不断增长的加密货币投资市场。

碎片化的亚洲加密市场

亚洲已经成为加密货币市场创新中心和全球最大的加密货币市场之一,主流和机构兴趣也在随着行业爆炸而增长,继而刺激了包括币安、Bitfinex、火币等大型加密货币公司业务上涨。

与此同时,创新增多也导致了碎片化问题。特别在亚洲市场,相对于加密技术本身,与加密货币相关的问题更为广泛,有成千上万家公司提供各种与加密相关的服务,比如借贷、抵押、交易、智能投顾、贷款融资等。

在这种情况下,越来越多个人用户难以适应基于加密和区块链技术的产品套件。而在传统银行里,每个客户都会配备一名客户顾问,可以指导他们如何应对各种财务流程。但如果使用加密技术,其碎片化和去中心化的平台特质会让客户难以管理自己的全部资金,而这也是他们进入加密市场的最大障碍之一。

此外,碎片化也只是另一个更大问题的开始,大多数加密服务并没有较好的透明度、安全性和客户服务,对临时性、长期性 KYC (了解你的客户)验证和法定货币汇入和汇出的支持也较差。所以,加密投资市场依然不够成熟,一些小型和大型投资者也因此对进入这个颇具争议的行业望而却步。

那么,解决方案是什么?

Amber 是一家总部位于香港的加密货币服务公司,旨在颠覆投资者在各种加密平台上的业务处理流程,并将去中心化服务简化、集成到一个无所不包的平台上。

为此,Amber 开发了一个电子化平台,对于那些对加密投资感兴趣的客户而言,他们所有需求都能在这个平台上得到满足。

实际上,Amber 平台提供了一个易于访问的平台,上面可以提供机构投资者所需的各种服务,从而大大降低了传统投资者进入加密市场的门槛。

Amber 到底能提供些什么?

现阶段,Amber 有以下几个垂直核心产品,并支持超过 2000 种加密货币:

  • 电子化做市:在交易所一侧,Amber 可以交易储备代币,以促进客户生成市场的交易。他们还支持在市场两端传递买卖报价、同步流程、并连接用户。在代币发行方一侧,Amber 基本上可以「搞定」代币发行之后的所有事务,同时通过做市来促进高流动性、价格发现和市场深度。
  • 促进场外交易流动性和保证金交易: 在当前加密市场里,投资者面临的一个最大问题就是需要其他流动性来源才能维持非交易所(off-exchange)交易的低执行成本。 Amber 专门提供了一项服务,该服务可以让大客户执行没有任何隐藏费用的大型场外交易,这有助于维持投资者流动性,从而减轻了投资人对流动性的担忧。
  • 执行服务:鉴于可用代币和服务的多样性,投资人很难跨不同投资组合和平台来管理自己的加密资产。Amber 利用算法实现了投资组合交易的自动化执行,这样就能让投资人专注于注册交易,而不必访问全球交易所的碎片化流动性。
  • 提高收益率:针对加密货币交易平台上发生的大批量操作,Amber 可以提供分析服务,以使投资者通过被动收入获得最大化回报。这样一来,客户可以维持自己的头寸和较为喜欢的敞口,同时还能获得独立管理资产时无法获得的额外回报。不仅如此,Amber 平台上的客户还可以使用利息存款作为执行交易的抵押品,从而提高资本利用率,消除用户在赚取利息或交易之间做出决定的需要。
  • 抵押贷款:Amber 还将抵押贷款整合到其平台中,这是加密技术的另一大用例,对于那些希望优化资产负债表、获得杠杆、或是必须投资资本支出且无需出售其资产的矿工和加密公司而言,这个服务尤为重要。
  • 结构性产品:通过提供衍生产品,Amber 可以帮助客户管理风险、增加风险敞口、进行投资组合对冲。此外,针对那些希望创收、投资或对冲的客户,Amber 也能提供结构化解决方案。
  • 除了这些核心服务之外,Amber 还提供了一个直观且相对轻松的 KYC 流程,使其平台上的投资者可以使用 Amber 提供的所有功能、以及法定货币汇入和汇出服务。另外,Amber 还支持 24/7 全天候客户服务。

Amber 平台的市场竞争力如何?

Amber 拥有强大的市场竞争力,他们已经拥有大约 200 个全球客户,并且与加密领域里一些知名机构建立了合作伙伴关系,其中包括 Namebase、Blockchain.com、Algorand、Nervos 和分布式资本(Fenbushi Capital)。最近,Amber 的月交易额基本维持在 40 亿美元左右,2018 全年交易额为 450 亿美元。

Amber 团队成员都有谁 ?

获得全球顶级风投青睐、估值 1 亿美元的 Amber Group 究竟做什么的?Amber 创始团队

Amber 是由一批才华横溢的人在管理,他们都有技术和 / 或机构投资背景。

  • 首席执行官 Michael Wu 曾上摩根士丹利(Morgan Stanley)的外汇与汇率交易员,还在一家规模超过 5 亿美元的对冲基金担任过投资组合经理,并荣登《福布斯》 30 岁以下 30 强榜单。
  • 首席运营官 Wayne Huo 此前是摩根士丹利(Morgan Stanley)的外汇期权交易员,同样荣登过《福布斯》 30 岁以下 30 强榜单。
  • 首席技术官 Thomas Zhu 此前曾是彭博集团(Bloomberg)高级工程师和 Blue Basin Capital Management 量化业务开发人员。

Amber 高管团队中的其他人主要来自于高盛集团结构化信贷交易部门、摩根士丹利信贷和亚洲外汇衍生品等部门、以及德意志银行外汇结构部门,他们清楚地洞悉机构投资者,知道对机构而言,什么有效、什么无效。

如何看 Amber 的发展机会?

Amber Group 是东亚地区、乃至全球最有前途的加密货币投资标的之一,通过提供独特的、与加密货币相关的多样化服务套件,可以有效解决阻碍投资者进入加密市场的真正痛点,包括超支的 KYC 成本、较差的流动性管理、碎片化服务、以及客户支持不足等。客户只需使用 Amber 单一产品就能执行所有业务,这让投资人可以极其轻松地管理头寸,并从原生加密投资中获得最大回报。

Amber 只用了很短时间就建立起庞大的交易量和令人印象深刻的客户群——也说明东亚地区的加密货币兴趣与日俱增,加密行业的可访问性也在不断增长。对于机构投资者而言,Amber 在助推加密投资主流化,让加密市场更加全球化。

来源链接:veradiverdict.substack.com