1Confirmation 的创始人 Nick Tomaino 认为,对于早期创始人而言,最佳决策通常是在资金方面保持纪律,在产品方向方面保持专注。

撰文:小毛哥

相信不少链闻的读者此前在《加密世界黑帮,了解一下》中,对 1Confirmation 投资基金及其创始人 Nick Tomaino 有所印象:

为了便于归类,我们打算把早期形成的「加密黑帮」按照行业类型分成四类,分别是:原生加密圈、科技圈、金融(华尔街)圈和学术圈。

其中原生加密圈中最有影响的加密货币交易所 Coinbase 就派生出 10 个加密组织,最典型的就是 Coinbase 门生们已经推出的加密投资基金,包括 Nick Tomaino 创立的 1Confirmation 投资基金。

可以说,Nick Tomaino 是元老级别的原生加密货币圈大哥,其创立的 1Confirmation 是不容忽视的投资势力。

1Confirmation 刚刚完成 4500 万美元的第二期基金募资,略低于预期

加密货币风险投资公司 1Confirmation 刚刚宣布完成第二支加密货币投资基金的募资,募资金额达到 4500 万美元,目前该基金的总管理金额超过 7500 万美元。

事实上, 1Confirmation 第二支基金最初目标规模为 6000 万美元,由于处于加密货币熊市之中,同时又有来自对手 Pantera 等风投的竞争(Pantera 最近以 1.6 亿美元的价格完成了一支 DLT 基金募集),因此以低于目标值完成了此支基金募集。

虽然略低于预期,但该基金在两年内在仅仅两期基金交出 7500 万美元的成绩单,目前已经在加密货币投资基金中的规模属于中等偏上水平。为了使读者更有概念,我们此前报道的区块链 世界网红投资机构 Multicoin,根据 CrunchBase 的信息,该基金在 2019 年初基金规模同样在 7500 万美元左右。

强调纪律但充满激情是 1Confirmation 带给社区的印象之一,就如其创始人 Nick Tomaino 也该篇 博文开头谈及此次募资金额时,给出了不错的总结,「we are excited as ever about the future of the industry」(我们对行业的未来保持一如既往的热情)。

1Confirmation 强在哪?

2017 年 8 月美国旧金山,Coinbase 前员工 Nick Tomaino 推出了 1Confirmation,第一支基金规模为 2600 万美元,Mark Cuban 、Peter Thiel、Chris Dixon 和 Marc Andreessen 等重量级人物都有参与投资,当时是第二大加密货币风险基金,仅次于 Placeholder Capital。

根据 Nick Tomaino 的领英账号显示,他于 2013 年至 2016 年在 Coinbase 担任商务拓展,除此之外,他还有两家硅谷传统基金的工作经历,包括 Runa Capital 与 North Atlantic Capital。

迄今为止,1Confirmation 公开披露的投资组合有 17 个项目,包括 Coinbase、Harbor、Nervos、bloXroute、Commonwealth、dYdX、Forte、OpenSea、Tendermint 和 Veil 等。

融了 4500 万美元后,1Confirmation 预测加密货币市值将达万亿规模1Confirmation 创始人 Nick Tomaino

1Confirmation 从第一期基金获得的经验教训

Tomaino 对第一期基金获得的经验教训大致分为两点:

加密货币行业最重要的是背后的人:团队和社区

加密货币公司的最重要特征是背后的人:公司团队和加密货币社区。去中心化组织的不同之处在于,加密货币业务模型依赖于一个充满激情的信徒社区。

技术方面,归根结底来说,区块链技术背后的人员才是最终决定成功的因素:团队和社区将有影响力的产品推向世界。

社区方面,与传统行业不同的是,加密货币业务模型依赖于一个充满激情的信徒社区,并且随着时间的流逝必须从社区获得信任。一个包容、透明且以社区为中心的创始团队对于去中心化组织去吸引一个充满激情的信徒社区至关重要。

币圈的商业模式太少,未来需要新的商业模式出现

直到现在,币圈只有少数几种商业模式(加密货币升值 + 费用模式)发挥作用,未来的牛市需要更多新的商业模式。

对于目前大多数团队和产品而言,加密货币都没有意义,我们认为,建立没有加密货币的传统业务的公司将继续获得很多价值。已经建立了数十亿美元的基于收费的市场业务模型的业务将继续蓬勃发展,而未来其他一些新的业务将会出现。

但对于早期创始人而言,最佳决策通常是在资金方面保持纪律,在产品方向方面保持专注。我们已经看到了具有深厚信念的创始人,他们始终保持纪律和专注于激光,这在我们的行业中取得了最大的成功,我们希望继续与专注,纪律严明,使命驱动的创始人合作。

1Confirmation 对行业未来发展的预测

Nick Tomaino 还透露了此支基金的投资重点,将与加密原住民(crypto-native)用户保持紧密联系,并避免大多数投资公司的那种「机构光环」。链闻此前曾报道,1Confirmation 的第二支基金将重点关注早期股权投资和代币投资。

对于大方向, 1confirmation 创始人 Nick Tomaino 表示,加密资产当前总市值约为 2230 亿美金,投资和投机是唯一的主流用例,在未来五年中,随着投资和投机用例的继续增长以及其他主流用例的出现,加密货币总市值将增长至 1 万亿美金以上

其他具体趋势预测包括:

  • 比特币将仍是市场领导者,「价值储存」故事将大行其道。随着越来越多的人和机构相信比特币成为价值存储的故事并采用它,比特币价格可能会上涨,并具有反作用力激发对该行业的进一步兴趣。
  • 以太坊紧随其后,DeFi 为以太坊提供最好的起点。虽然以太坊作为价值存储的故事不如以比特币作为价值存储的故事那么强大,并且许多以太坊基础设施挑战尚未解决,但以太坊作为创新平台仍然存在,并且由于开放、包容性的金融产品(即 DeFi)吸引互联网资金,以太坊的未来是光明的。
  • 热钱将从基础架构和中间件到应用程序。以太坊还有很多不足之处,构建低美元价值、高吞吐量应用程序是 Cosmos 和 Polkadot 等下一代跨链和公链平台可以利用的机会。我们认为 Cosmos 和 Polkadot 社区将继续存在,从而启用新的用例并推动行业向前发展。