收获百倍流动性增长的 Uniswap 再添新戏,该平台上迎来大量新币种的频繁交易,这些小币种风头甚至盖过了 DAI、USDC、MKR 等老牌项目。Uniswap 已然成为一些小币种登台亮相进行公开交易的新渠道。

撰文:日曜

Uniswap 热度持续攀升

在以太坊生态众多 DeFi 项目中,去中心化交易所 Uniswap 的表现非常抢眼。

Uniswap 的出现,让去中心化交易所在可用性、用户体验以及交易费用等方面都取得了重大进展和突破:采用完全由经济动机驱动的自动化做市机制,尽可能降低成为做市商的门槛,上币权完全交给市场参与者,交易费用全部分配给流动性提供者等等,都是它独特的特性。

正因如此,Uniswap 迅速发展成为 DeFi 生态系统中最重要的流动性协议之一,获得百倍流动性的增长。

据链闻此前 报道,2020 年以来,Uniswap 的交易数据和流动池资金都出现了巨大增长,今年第一季度的交易量与去年第四季度相比增长了225%以上,并在今年 3 月创下了 1.914 亿美元的月度历史新高。

Defipulse 实时数据显示,截至撰稿,Uniswap 流动性池中锁定了 10.3 万个 ETH,锁定的总价值达4390 万美元,在一众 DeFi 项目中位居第五。

和链闻一起探险:为什么 Uniswap 上出现很多活跃的新币种?

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此外,帮助加密合成资产平台 UMA 项目做代币发行更是为 Uniswap 这个 DeFi 新秀赚足了热度。

加密合成资产平台 UMA 算是 DeFi 领域的顶级项目,受到众多知名投资机构(Placeholder、贝恩资本、Blockchain Capital)的支持。UMA 于今年 4 月底在 Uniswap 上发行其原生治理代币 UMA,此次 IUO (Initial Uniswap Offering)代币发行非常成功,UMA 代币上线仅几分钟就迅速拉升了 6 倍,此举给新项目清淡的 2020 年市场带来了振奋。更重要的是,也让更多小币种项目方对 Uniswap 的青睐又加。

Uniswap 成小币种露脸的天堂?

于是,机会来了。

正如链闻此前文章中所说,「无需许可和 KYC、没有中心化风险、没有提现限制、上币过程简单和较低的交易费」等特点,吸引了越来越多的 DeFi 用户选择 Uniswap 协议来进行资产交易;而近期 UMA 在 Uniswap 上成功的首次发行,似乎让一众小币种找到了上市露脸的最佳选择,新代币发行需求也随之再次被点燃。

Uniswap 所具备的这些「去中心化」和「开放」的特性,无疑对众多小项目(甚至有些包括传销项目)具有极大吸引力,因为他们可以实现操作方便、且几乎零成本的上币,获得还不错的流动性和项目热度。

不难发现,Uniswap 交易所上,已然涌现出不少面孔新鲜的币种。

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链闻查询了 Uniswap 的交易统计,在该平台 24 小时交易量排名的前十个项目中,有 6 个是新面孔:HEX、UBT、XIO、ESH、XOR、RING,这些新兴币种的 24 小时成交量甚至盖过了 USDC、DAI、KNC (Kyber)、MKR (Maker)等日常占据大部分交易活动的老牌币种。此前流动性较高的 sETH、SNX 等(由 Synthetix 发行),也都悉数滑落至 10 名甚至 20 名开外。

与此同时,推特、微信群等社区里对于通过在 Uniswap 上炒作这些小币种博取高收益的讨论日见增多,「IUO」似乎一夜之间成为币圈的新鲜玩法,各种小市值币种也终于在 BTC、ETH 等主流币种的压迫下探出头来。Reddit 上一个热闹的 喊单频道 最近讨论最多的也都是在 Uniswap 上露头的这些新鲜币种。

2020 年的加密货币市场,没有 IEO,也没有太多新项目问世,疫情笼罩下整个币价市场也不景气,投资者们早已按捺不住追寻「暴富」机会的冲动,而主流交易所里短期获得高倍率回报的机会已经不多,反而是一些二三线交易所以及像 Uniswap 这类去中心化交易所还处于快速生长的红利期,出现十倍百倍潜力币种的机会较大,Uniswap 上出现大量新币上线、并吸引大量关注度也就不足为奇了。

诸多小币种的竞相上线,使得 Uniswap 的交易活动量剧增,根据 Defipulse 实时数据,从今年 3 月 18 日至 5 月 18 日,Uniswap 上锁定的总价值从 2190 万美元上升到 4575 万美元,翻了一倍。

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数据分析平台 Dune Analytics 的统计数据也显示, 过去几周去中心化交易所的交易量激增,其中最大贡献者就是 Uniswap。

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那些活跃的小币种都是什么来路?

下面我们简单看几个近期在 Uniswap 上交易频繁并且讨论热度较高的小币种。

HEX (HEX)

HEX 目前在 Uniswap 上 24 小时交易量位居榜首。HEX 是 Richard Heart 于 2019 年 12 月在以太坊上发布的 ERC20 代币,官网上,HEX 声称是世界上第一个高息区块链存单,并且简单粗暴地作出了高额投资回报承诺。

根据 Richard Heart 的说法,HEX 代币实质上是通过以太坊网络进行的定期存款。本质上,就是用户将 HEX 锁定固定期限(至少一年),以获取池中剩余代币的份额。其亮点是让比特币(以及以太坊交易者)有机会获得额外收益。

去年底 HEX 出现后确实引发了市场热议,不过市场评价并不乐观,根据链闻此前文章,推特上一众大佬都认为 HEX 是某种「高级诈骗」。这个项目无论怎么看,都充满了「迷」一样的传销气质。

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UBT (Unibright)

Unibright 是一个区块链解决方案提供商,支持企业区块链集成、代币化等服务,旨在加速区块链技术与传统业务的融合。UBT 是一种 ERC-20 实用代币,作为 Unibright 产品和咨询服务的凭证。

UBT 其实不算是新币种,该项目最早在 2018 年 4 月发起,团队由一批拥有 20 多年业务流程和集成经验的区块链专家、架构师、开发人员和顾问组成。2018 年下半年,Unibright 项目一度很活跃,此后沉寂了一段时间,直到今年又开始活跃起来。

今年 1 月,Unibright 与 Chainlink 和 Anyblock Analytics 一起成立了一个名为 EMINENT 的企业以太坊联盟主网特别工作组,重点关注以太坊主网与 ERP、CRM 以及其他记录系统集成的标准和规范。

目前 UBT 已经上线了 IDEX、Hotbit 以及 HitBTC 等交易平台上线,并计划于 5 月 21 日在 Bittrex 交易平台上线。

此外,Unibright 团队计划近期推出 Freequity 产品,这是一个多功能的 360° 代币化平台,旨在处理代币发行、托管和流动性等。

推特上,该项目的关注热度也颇高。

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RING (Darwinia Network)

RING 是达尔文网络(Darwinia Network)的原生代币资产,可以作为交易的燃料费。达尔文网络是 Polkadot 上的第一个游戏链,基于 Polkadot 和 Substrate 开发。同时,达尔文网络也是一个跨链桥接网络,专注于建设未来资产互联网络,包括非标资产拍卖市场、稳定币跨链、资产交易兑换等领域。该开发团队表示,达尔文网络将会成为 Polkadot 网络的一个平行链。

据链闻了解,该公司在 2 个月前获得了 Web3 的资助,运营合作伙伴包括 Polkadot、Web3、Maker、HashKey、麦子钱包、Cobo 和 Polka 钱包。

据该项目官网介绍,达尔文网络共会发行两种代币,其中 RING 是原生代币,初始供应量为 20 亿,此外还会发行治理代币「KTON」,KTON 的初始供应量为零,只能通过锁定 RING 生成。目前已有部分 RING 和 KTON 以 ERC-20 和 TRC-20 形式存在于以太坊网络和 Tron 网络,这些代币可以在 Darwinia 主网上线后,通过跨链转换的方式 1:1 转移至 Darwinia 主网。

目前代币 RING 在推特上关注者不少,包括以太坊 Parity 客户端以及 Polkadot 和以太坊的开发者,近两天讨论热度也很高。

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ANJ (Aragon Network Juror)

ANJ 也是近期涨势惊人的一个小币种。

去年 11 月,去中心化自治组织管理平台 Aragon 宣布在以太坊主网上线 Aragon Network DAO 和代币 ANJ。ANJ 是 Aragon Court 的原生代币,用来抵押成为陪审员、参与裁决纠纷,并获得解决事件后的奖励。在质押(staking)之后,Aragon Court 的陪审员将被挑选出来以解决争端。

目前 ANJ 受 Aragon Network DAO 的控制,未来它将把这项权力转移到一个智能合约中,以启动 Aragon Court 陪审员的激活流程,届时,Aragon Network DAO 的权利将转移至 ANT (Aragon Network Token,Aragon 发行的原生代币)的代币持有者。

想成为陪审员需要抵押 ANT 来生成 ANJ,协议是通过粘合曲线来决定 ANT 跟 ANJ 的兑换比率。所以 ANJ 的价值一是取决于 ANT 的价值,二是来源于作为陪审团获得的庭审费奖励,目前约 300 人已参与质押成为活跃陪审员。

OCDai

此外,各大社群里讨论较多的还有一个名为「OCDai」的币种,事实上,它不算代币,而是由去中心化金融风险管理平台 Opyn 推出的保护 CDAI 价格的看跌期权,除了 OCDai 之外,类似的还有 OCRV 和 OCUSDC (分别为 CRV 和 CUSDC 这两种资产做价格保护)。

其实 OCDai 这类期权并没有太多炒作价值,对于期权而言,它的价格几乎是由整个市场来定价。如果它价格超过了 4 倍,也只是对于期权的买方而言,保护 CDAI 的成本就会相应提高。

热度不减,但风险不低

除上述提到的小币种外,用户讨论较多的在 Uniswap 上线的新币种还有很多,比如 ESH、XIO、XOR 等等,并且每天都会有新的热门币种冒头。不过总体来说,多是一些社区规模有限,目前在主流区块链媒体上知名度不高、市值较低、流动性较差的小币种。

由于 UMA 项目在 Uniswap 上线的成功点燃了不少 FOMO 情绪,因此,越来越多的人开始通过在 Uniswap 上建立小币种的池子,试图实现其流动性和价格的提升——当然,一种听上去更好听的说法是:「实现价格发现」。

这些小币种的上线,为投资者带来了更多赚取高收益的新机会,不过也必须提醒大家:尽管 Uniswap 平台上新鲜币种的交易热度已经出现,但是价格波动较大,这中间的投资风险也颇高。在一个无需许可的交易平台上,更要注意辨别项目潜质,警惕高风险的传销项目骗局混迹其中。