高产「奶王」Multicoin Capital 管理合伙人 Kyle Samani 表示他只会投资能在各方面超越 CeFi 的 DeFi 协议。

北京时间 4 月 10 日晚 9 点半,由 Winkrypto、链闻和 Yama 联合推出的加密货币线上谈话类节目「Crypto Tonight」第二期节目顺利开播,Yama 邀请了 4 位加密货币投资领域的顶尖高手探讨对于「新冠疫情对加密投资影响」的看法与对策,并分享自己的从业经验、投资风格与策略,以及对 Layer 1、DeFi 与 CeFi 等技术领域的看法。

以下是加密货币投资机构 Multicoin Capital 管理合伙人 Kyle Samani 在「快问快答」环节的回答,内容有所编辑。查看节目完整视频 点击此处 回看。

Multicoin 合伙人:未来十年 DeFi 将超越 CeFi,Layer 2 与分片有待验证

Multicoin 合伙人:未来十年 DeFi 将超越 CeFi,Layer 2 与分片有待验证

大家好,我叫 Kyle Samani,我是区块链投资机构 Multicoin Capital 的联合创始人兼管理合伙人。我们专门从事区块链和加密货币投资,以两个基金在该领域进行投资。我们有一支对冲基金和一支风险投资基金,在加密货币一级市场和二级市场进行投资。

我花了多数时间来来阅读有关加密货币领域的各种东西,与这一领域的其他投资人和企业家进行交谈。我还非常积极参与我们所投资企业的经营,帮助他们更好处理各种事务,从交易所上币到代币设计、企业的发展战略、招聘事务等等。

Multicoin 合伙人:未来十年 DeFi 将超越 CeFi,Layer 2 与分片有待验证Kyle Samani,加密货币投资机构 Multicoin Capital 管理合伙人

Yama:我们知道 Multicoin 的投资宗旨是「主题驱动」,Kyle 你在文章里写的。你写过不少文章,不仅谈加密领域投资问题,还谈投资特斯拉……你能告诉我们,你哪来的想法能写出那么多高质量的文章?或者说,是什么给你带来了灵感?

Kyle Samani:我从 2013 年开始写作。我当时给 2013 年的新年计划定下目标:每周写 3 篇博客。我居然做到了!那年我一共写了 156 篇文章。

我刚开始写的时候,灵感主要来自我一直关注的传统风险投资家的启发,比如联合广场风投的 Fred Wilson、Upfront Ventures 的 Mark Suster 等人。那个时候,我并没有尝试把因果放在一起解析,而就是模仿他们,也就那么开始写了。

尽管我当时没有意识到这个问题,不断的写作给我带来了创建 Multicoin Capital 的良机。 如果没有当初的实践基础,我无法像现在一样写作——无论是数量还是质量都不会像现在这样。

Yama:你们投过 Solana、Algoland、Nervos 等几个 Layer 1 的项目,哪个项目是你的最爱?

Kyle Samani:尽管加密领域很多人对新的智能合约平台失去了兴趣,但我们并没有。实际上,我们对这些机会的期望值超过了以往。

我在 2016 年进入加密领域,因为我想看到真正的互联网网页级的容量、信任最小化的应用。我们现在开始看到,这样的系统真正在支撑起全球的用户群。每个新的区块链项目都有不同的实力优势,这就是我们对它们每个都进行投资的原因。

譬如,我们投资了 Nervos,是因为他们真正专注于中国用户的采用和 Layer 2 扩容。同时,我们投资了 Near,因为他们是打造分片进程中的领先团队。如果让我只选一个的话,我会选 Solana。Solana 正在从测试网过渡到主网,这个项目真正是通过纯粹的工程学来专注于 Layer 1 扩容。我们看到 Solana 在三个方面具有绝对领先优势:1)吞吐量高;2)延时最低;3)交易成本最低。

所谓「Layer 1 无法扩展」的说法非常流行。当人们看到 Solana 在现实世界参数中真的可以支持每秒 5 万次交易时,他们认为里面肯定有花招。但违反直觉的是,Solana 实际上并未尝试部署任何新技巧。花哨的新花招是诸如 Layer 2 和分片之类的东西,这完全未经验证。而 Solana 专注于我们所知道的工作,专注于 Layer 1,只专注于纯粹的工程学。 我觉得 Solana 协议和实现是工程学的奇迹。

Yama:哈哈北京的朋友听了这段节目之后,以后一定知道,Solana 不仅仅是北京朝阳公园附近的一个购物中心啦,这还是个挺酷的 Layer 1 项目。第三个问题,你怎么看 DeFi?

Kyle Samani:DeFi 是开放式金融的一部分,开放式金融是我们的「Mega Theses」中的一环,我们写过一篇文章讲这个。我个人坚信,未来 10 年 DeFi 会在全球范围内取代 CeFi 的巨大体量。所以,我们是 DeFi 协议的投资者。

在评估 DeFi 协议时,我们通常关注理解每个 DeFi 协议如何能在每个方面都超越 CeFi 版本。这通常很难做到。但随着 DeFi 生态系统继续成熟,发现这种机会就容易得多了。