未来矿机厂商可能就不卖矿机了,转卖算力板。

原文标题:《杨作兴演讲全文,长线解析矿业拐点》
演讲者:杨作兴,神马矿机创始人
整理:黄雪姣

9 月 22 日,在币印矿池主办的的新时代矿业峰会上,神马矿机创始人杨作兴发表主题演讲。时隔半年,杨作兴再度分享他对矿业现状和未来的认知,干货颇多。

杨作兴表示,尽管最近全网算力涨的惊心动魄,但脱离币价谈算力多少没意义。根据神马目前的产能,今年比特币算力估计涨到 120E 左右。神马的芯片生产商是三星,受 5G 手机抢产能的影响,「我们只有跟着跑」,目前神马已发货十多万台,月底应该增加到二十万台左右。

对于矿业将来的变革,杨作兴也从 3-5 年的纬度给出自己的预判。其认为,未来水冷、液冷矿机将在 5 年左右成为主流,大概会占到 80%;新矿机功耗每 9 个月都将降低 15%;矿机的服役时间将会从最长 3 年延长至 4.5 年;移动集装箱矿机将在未来 3-5 年将占(矿机机位)一半左右。此外,未来矿机厂商可能就不卖矿机了,转卖算力板。以下为演讲全文。

image (82).jpg杨作兴,神马矿机创始人

对于矿业来说,跟矿工息息相关的就是币价。因为它决定了我们今年是亏本还是赚钱,我作为一个学工科的,也想知道币价将来的走势,这个图是 2010 年到现在的情况,我看了半天也没有看出什么规律。然后我们做了一个变化。刚才那是一个线性图,现在变成了对数图,看到了一点点规律,这很像我们中学学的曲线,电压随着充电的时间变长,逐渐达到一个稳态。我根据这个受到了启发,采用充电模型画了一下,基于这种假设,比特币会到 100 万美金。

为什么是 100 万美金,这是类比黄金,拿黄金的总值除以比特币的数量得出的。为什么要跟黄金比呢,我个人认为,比特币最大的价值相当于「可方便携带的黄金」。每个人都有积蓄,当今时代可能都在房子上,或者放在银行里面,放在里面的东西你觉得是你的,但是一些情况下又不是你的,只有比特币「是你的,那就是你的」。根据这个曲线,我看了一下 2021 年大概会到 11 万左右,跟很多币圈的预测一样,这是最高点,当然有可能会跌下来。

我们矿工很关心的问题是功耗和成本。特别是 2014 年以后,矿工最怕的是矿机电费抵不上收益,会关机,还会违约,这是矿工最悲伤的时候。矿机功耗不但决定着我们平时的收益是百分之多少,60% 还是 70%,还决定寒冬的时候我们是死还是不死,所以我把这几年主流矿业的功耗列了一下。

大家看到几个比较关键的数据,最后一个数据是说主流矿机,平均每个月他的功耗降低的数目是多少,那在 S7 之前我们基本上能到 6 到 7 个点,S9 之后大概是 2-3 个点。大家知道摩尔定律(注:当价格不变时,集成电路上可容纳元器件的数目,约每隔 18-24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍),我们的功耗成本每个月降低 2.7%。从 S9 开始,我们行业变化的速度也开始放缓,这是过去的情况。未来会怎么样呢?

矿业将要进入一个新的时代。

我们预计,每一代的矿机功耗降一半,这个时代已经一去不复返了,未来每代矿机的功耗降低比例最高只能达到 10%-20%。因为我们现在的工艺带来的提升只有 5%-10%,设计优化提升只有 5-10%。一个矿机不会像以前那样几个月就被淘汰了,而是有可能三、五年还能够继续为大家挣钱。

很多人会问我们的算力到底能够涨多少?从长期来说,不论你的币价飙多高,算力会随着币价的变化而变化,长期来说,算力有多少并不重要。

以下是我对未来矿业形势的判断:

根据我收集到的信息来看,根据我们目前的产能,今年比特币算力估计涨到 120E 左右。

未来矿机的服役时间将会从最长 3 年延长至 4.5 年;

新矿机电费收益占比达到 20-30% 才是比较好的状态,并且新矿机功耗每 9 个月都降低 15%。

几分钱到一毛钱的水电还是非常的诱人,(所以矿场搬迁会经常发生),由此推算移动集装箱矿机将在未来 3-5 年将占(矿机机位)一半左右。

还有一个趋势,水冷、液冷矿机将在 5 年左右成为主流,大概会占到 80%,因为他的调校非常好,没有风,没有粉尘,工作条件非常好,从而工作时间、寿命会更长,也没有特别烦人的噪音,整个的维护成本特别低,对于海外劳动力比较贵的地方更加适合。

未来矿机厂商可能就不卖矿机了,卖的是算力板;矿机厂商当然不能每年都卖给大家箱子,有更专业的人来做这样的事情。将来,大家会把算力板、电源还有矿场逐渐标准化,这是必然的趋势。未来一个人买几台矿机这样的事情太麻烦,还是把矿机或者是算力板放在矿场、集装箱里面,大家直接切算力,这是比较好的模式。

关于神马矿机的几个问题,一个是给大家赔罪,在座的有很多神马矿机的用户,我们目前存在的问题可能要到 10 月下旬才会缓解。整个供应链本来应该是有一供、二供、三供,今年这块儿我们只有一供,暂时没有办法。目前由于 5G 发展的太快,所以说我们只有跟着跑,造成了很大的一个延期。但是我们现在正在积极的努力,拼命的压缩自己的时间,希望在十月中下旬赶上。

第二个跟大家说一下,目前我们发货发了十多万台,月底应该到二十万台左右,没有问题。

良品率是大家很关心的问题,我们跟三星合作研究工艺,每家都有自己的工艺特点,你要了解他,你的设计要适应他,这方面我们的适配做得比较好。我们神马也做了创新,先进工艺为什么良品率低,因为每个管之间的距离非常小,会产生很多的参数,我们生产过程中的变化会造成性能很大的变化,从一两百 M 到一两个 G 都有,漏电从 100 毫安到几安的都有。在我们的矿机里面,我们是采用串联供电,是 30 多层串在一起。大家知道串联系统有一个很大的毛病,串得越多,可靠性越差,目前普通的做法会造成产品的良率不高,而我们的芯片良率很高,99.5%,单板直通率 99.5%,一次老化直通率 95%,整机良率 99.9%。

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