A 股与 H 股上市商业银行中有 16 家披露了其金融科技岗位设立情况,从数量规模、增减变化等角度对比各银行的科技人员规模。

原文标题:《上市银行科技人员规模对比》
撰文:李薇

伴随大数据、人工智能、区块链以及 5G 等技术的迅猛发展,我国商业银行不断优化升级金融科技发展战略,并借鉴诸多金融科技公司的运营经验,积极拓展科技人才队伍规模。回顾过去的五年,一些全国性商业银行借助自身强大的科技优势,先后设立了金融科技子公司,从 2015 年 9 月的兴业数金到 2019 年 5 月的工银科技、北银金融科技,我国银行业高度注重科技队伍建设。

本报告系统梳理了 A 股、H 股上市的 45 家商业银行金融科技岗位设立情况,统计结果显示,仅有 16 家银行披露了具体数据。从我国上市银行的科技人员数量规模来看,五家国有大行占据领先优势,但建行 2018 年财报显示减员 2038 人。 同时,在科技人员占比上,一些股份制银行与城商行则赶超了国有大行,譬如民生银行以 39% 的优异成绩位居第一。

此外,一些中小银行的科技人员占比逐步提升,包括常熟银行的 12.80%、杭州银行的 11.14%,分别排在第二位与第三位。科技实力比拼将成为银行数字化转型成败的关键,通过剖析部分领先银行的科技战略,期待能够为同业机构带来业务启迪。

一、金融科技岗位界定: 国内尚无统一标准

在互联网金融、金融科技等诸多概念兴起之前,银行业所指的科技人才主要是信息科技部员工,此外部分银行也单独设立了研发中心与事业部,在这些部门内部设置了科技岗位编制。

然而,近年来银行业为了应对互联网金融的冲击,各业务条线均加强科技人才招募,岗位名称亦是五花八门,譬如测试设计岗、人工智能算法工程师、区块链应用开发工程师、平台金融运营岗等众多工种。

鉴于此,我国银行业尚无统一的金融科技类岗位认定标准,并且随着市场形势的快速变化,总行人力资源部也会动态调整科技岗位人员范围。综上所述,本报告选取的研究对象,以各家上市银行 2018 年财报披露的科技岗位为统一口径,零壹智库发现仅有 1/3 左右的上市银行公布相关人员数据。

1.披露科技人员数量信息的上市银行占比

零壹智库梳理了 A 股、H 股上市的 45 家商业银行,通过统计分析,仅有下表所列的标红部分银行,单列了科技岗位人数与占比情况。由此可见,大部分上市银行对于金融科技岗位的相关信息披露尚不完整。

一文纵览国内 16 家上市银行科技人员规模表 1:A 股、H 股上市银行样本清单的科技岗位数据信息披露情况,资料来源:上市银行公开财报资料,零壹智库

2.16 家银行对于科技岗位命名的差异点

从披露科技岗位数据信息的 16 家银行来看,对于岗位命名口径也有所差异。零壹智库统计发现,合计为 7 类岗位命名。其中,使用次数最多的称谓是「技术人员」,由浦发银行、杭州银行、南京银行、常熟银行以及无锡银行等 5 家使用; 其次是「信息科技」与「信息技术」两种叫法,分别有 4 家、3 家银行使用。

一文纵览国内 16 家上市银行科技人员规模图 1:16 家上市银行披露有关科技岗位的不同称谓数量,资料来源:上市银行 2018 年财报,零壹智库

此外,有 4 类岗位命名均各有 1 家银行提出,具体包括:农业银行的统计口径是「科技人员」,建设银行的统计口径是「信息技术开发与运营」,招商银行的统计口径是「研发人员」,民生银行的统计口径是「专业技术人员」。

二、科技人员排名:五大行规模领先,民生银行占比高达 39%

零壹智库通过梳理各家银行的 2018 年财报发现,在 45 家 A 股与 H 股上市银行之中,仅有 16 家银行披露了 2018 年度科技人员规模与占比情况。其中,除了邮储银行之外的五家国有大行均披露相关数据,股份制银行之中有 3 家披露数据,即民生银行、浦发银行与招商银行,下表展示了具体排名情况:

一文纵览国内 16 家上市银行科技人员规模表 2:16 家上市银行 2018 年度科技人员数量及其占比(单位:人、%),资料来源:上市银行 2018 年财报,零壹智库

说明:

  1. 上述排序依据「科技人员占比」这一维度,进行降序排列;
  2. 基于数据可得性,上表列出披露 2018 年科技人员情况的 16 家商业银行数据;
  3. 因为各行年报未详细披露科技人员的定义,可能会导致统计口径差异的情况存在(下同)。

从科技人员占比来看,排在前三位的商业银行均达到 10% 以上,分别为民生银行 39%、常熟银行 12.8%、杭州银行 11.14%。此前,零壹智库发布的 《13 家银行「智能化」竞赛:民生银行 40% 员工是科技人员》 文章中指出,2017 年民生银行的科技人员占比为 39.4%,依旧排在业界第一。 同时,常熟银行的排名由 2017 年第 12 位晋升为 2018 年第 2 位,由于其人员基数低而凸显增长率更快。

从科技人员数量来看,前六名包括 5 家国有大行以及民生银行,其中民生银行排在第二,而5 家国有大行的科技人数分别为: 建设银行 26898 人、工商银行 15276 人、中国银行 6967 人、农业银行 6190 人、交通银行 2507 人。与 2017 年的排名相比,差异点体现在三处:一是浦发银行超越了招商银行;二是常熟银行超越了宁波银行;三是郑州银行超越了甘肃银行。

三、人数增减变化:浦发银行增人最多,建行减员超两千

零壹智库将上市银行 2017、2018 连续两年的科技员工数量进行对比分析,刨除上海银行 2017 年报统计口径没有单列科技岗位的因素外,剩余 15 家银行之中,12 家银行的科技人数呈现为同比上涨,另外 3 家银行则为同比下滑。

截至 2018 年末,在科技人数增长的 12 家银行之中,人数增长超过百人规模的有 5 家银行,即浦发银行增加 801 人、常熟银行增加 588 人、工商银行增加 325 人、招商银行增加 305 人、宁波银行增加 113 人。尤其值得关注的是常熟银行,从 2017 年的 124 人增长至 2018 年的 712 人,由于其人数基数较低,更突显增幅迅速。

同时,科技岗位人数出现同比下滑的三家银行,分别为:建设银行由 2017 年的 28936 人,缩减为 2018 年的 26898 人;民生银行由 2017 年的 21777 人,缩减为 2018 年的 21704 人;农业银行由 2017 年的 6256 人,缩减为 2018 年的 6190 人。

一文纵览国内 16 家上市银行科技人员规模图 2:2017-2018 年 16 家上市银行科技人员数量增减变化情况(单位:人),资料来源:上市银行 2018 年财报,零壹智库

说明:

  1. 按照 2018 年各银行科技岗位人数,进行降序排列;
  2. 上海银行在 2017 年财报中未单列科技岗位人员数量,而在 2018 年财报中更改了岗位类型统计口径,单列了科技岗位人数,因此上海银行无 2017 年数据。

综合来看,上述三家银行的科技人数分别减少了 2038 人、73 人以及 66 人。其中,建行超过 2000 人的科技团队人数压缩,此前我们在《建行成立国有大行首家全资金融科技子公司 迎战互联网巨头》一文中曾指出,子公司初期规模为 3000 人左右,首先会从建行内部员工划转,因此带来该行 2018 年科技人数减少的发展态势。可以预见,银行内部科技岗人员向科技子公司输送,将成为银行系金融科技子公司发展趋势。

四、先进银行策略:科技驱动数字化转型,加速技术成果落地

通过上述对于银行科技人员的数量规模与增减变化等两个角度分析,零壹智库选取三家排名靠前的先进银行,即民生银行、浦发银行与常熟银行,解析它们在科技人才队伍建设方面的经验做法,以期为广大同业机构提供参考借鉴。

一是民生银行。2017、2018 连续两年的科技人员占比均维持近 40%,远超过紧随其后的第二名。该行在 2017 年末发布《改革转型暨三年发展规划方案》,并确定「成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行」的战略定位,在对公业务方面构建服务供应链金融的科技平台,在零售业务方面推出国内首家直销银行,开展 ISV 开放银行金融实践,现已迭代升级至 3.0 版本,获客近 2000 万户。

此外,民生银行在 2018 年 5 月成立了科技子公司,目前已拥有多项自主研发新技术,例如分布式核心金融云平台、大数据平台和人工智能服务体系,并已加入国际区块链联盟;

二是浦发银行。2018 年财报中指出:「着力加强人员编制动态管控,加大科技人员引进力度,优化存量人才结构」;此后在 2019 年半年报再次强调:「加大校招和理工科人才比例,员工队伍结构持续优化」,可见对于科技队伍的高度重视。同时,浦发银行 2018 年制定了「以客户为中心,科技引领,打造一流数字生态银行」的战略目标,并且在业内首发 API Bank 无界开放银行,联合百度、华为等设立六大创新实验室。

截至 2019 年上半年,成立「科技合作共同体」增至 22 家,在精准营销、智能获客和风控运营等多领域取得突破性进展。目前,浦发银行形成了手机智能 APP 10.0、5G+智慧网点、智能语音客服「智能小浦」以及网贷核算系统等科技成果;

三是常熟银行。2018 年,累计投产上线金融科技项目 104 个,同比增长 38.67%,并启动「瘦核心、大中台、敏捷前台」新一代分布式应用平台建设。从金融科技成果来看,该行开发企业线上预约开户,并接入常熟市政务服务中心「一窗受理」平台,上线常熟银行+微信小程序;打造流程化、移动化、线上化一流的小微金融信贷工厂,提升小微信贷业务效能 2.3 倍;研发推广村镇银行移动工作站系统,村镇银行信贷业务载入移动设备,村银客户业务办理效能提升 3 倍;自主研发推广农村集体资金管理系统,常熟市覆盖率达 75%。

同时,常熟银行整合行内外大数据,上线了零售金融大数据风控平台,平均风控判别时间从原来的 20 多分钟下降为 15 秒左右;推出公司金融一图一报告系统与业务风险智能预警系统,系统对潜在风险客户的预警识别准确率达 73%。

五、小结

科技化、数字化已成为银行业转型的必然路径,因此更加注重科技人才的引入与培养。近年来,商业银行对于金融科技人员的引入与培养,主要通过两种方式:第一种是设立金融科技子公司,由银行内部向子公司输送优秀科技人才; 第二种是银行加强社会招聘力度,并与外部科技公司共建实验室、开展联合建模,通过跨界合作来实现生态圈共建。

本文通过梳理国内上市银行的科技岗位数据披露情况,发现仅 1/3 的上市银行披露这类岗位的人员占比,并且每家银行对于科技人员的表述口径不一。

值得关注的是,三家银行的金融科技战略与专业人才队伍建设较为领先,值得同业借鉴,具体包括: 民生银行科技人员占比高达 39%; 紧随其后的是常熟银行,占比达 12.80%; 浦发银行科技人数增长最多,高达 801 人。展望未来,我国银行业需快速提升科技人员占比,缩小与金融科技公司的差距,并且在激励机制、薪酬结构与职业规划等方面不断优化完善。

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