​胡润最新富豪榜:这个行业一飞冲天,简直就像印钞机

◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 朝阳

这年头,口罩、呼吸机就跟印钞机似的。

在 4 月 6 日胡润最新的富豪报告中,国内财富增长最快的,是呼吸机制造商迈瑞的老板,而恒瑞医药的老板冲上了第 3 名,紧挨着马云马化腾。

这样的景象在中国从未出现过。要问谁能在疫情和经济双重冲击下“因祸得福”,医疗相关行业绝对是其中一个。

在餐饮、旅游等传统行业集体萧条的情况下,医疗行业工厂机器开足马力,工人们加班开始生产,一点经济衰退的迹象都没有。

一会儿有国家喊话求物资,开着飞机来中国拉货,一会又跟谁签了一个几亿大单,和以前从未敢想的合作方有了商务往来。

一夜之间,财富神话比比皆是。

但是你别忘了,医药制造在中国,规则制定可是在世界啊。

位于全球医药行业中下端的中国企业,这一次真能抓住机会突破欧美寡头的垄断格局吗?

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这几年,不管怎么讨论土地、人口红利消失,资本和产业如何向东南亚国家迁移,一遇到全球性疫情冲击,还是只有中国的制造业最硬气。

目前中国医疗物资出口主要产品包括:口罩和防护服类消耗品,检测试剂类和呼吸机设备。

商务部表示,截至 4 日,已有 54 个国家和地区以及 3 个国际组织和中国的企业签署了医疗用商业采购合同。还有 74 个国家和 10 个国际组织正在采购洽谈中。

疫情刚爆发的时候,湖北几个全球最大的口罩生产基地停摆,全国挤兑,造成了极大的物资压力。现在中国口罩日产能、日产量双双突破 1 亿,口罩产能占世界大半可不是说说而已。

日本政府计划从本月起每周从中国进口 3000 万个口罩,意大利向中国企业订购 1.8 亿个口罩,英国刚刚从中国运走 3300 万个口罩、300 台呼吸机、100 万双防护手套等。

现在是中国医药、医疗器械制造商们狂欢的时候。

订单源源不断,唯一能限制他们的,只会是他们自己产得还不够快,还不够多。

但这种黑天鹅翅膀下的狂欢能持续多久?狂欢之中又有多少人看到了财源广进中真正的机遇和潜伏的危机?

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确实,中国是世界医药制造工厂,但中国并不是医药研发大国。核心专利和技术大多不是自有的,研发占比和世界行业头部不能相比,重要的零部件生产需要依赖进口。

中国在相关生产中占的还是下端,而且在这个层面都还需要面对印度这样的仿制药大国冲击。

全球最大的药企、医疗器械生产商,基本都属于欧美、日本。他们在这个领域是垄断者和规则制定者,中国在行业中是作为主要消费市场和中低端玩家存在的。

世界 500 强公司依靠营收能力排名,全球有 11 家制药公司杀进 500 强,都是强生、辉瑞、罗氏、拜耳、默沙东、葛兰素史克这些寡头,中国有 2 家入选,排除华润集团这个并不纯粹的“药企”,只剩下中国医药集团。

这个圈子是完全垄断的,不仅全球市场垄断,在中国国内市场诸多领域也是这些企业占绝对优势。

规则制定权在别人手上,仅仅欧标和美标,就是挡住绝大部分中国企业上车的机会。

口罩和防护服这样技术含量相对低、消耗量大的产品,中国可以凭借集约型的大规模生产,凭借成本优势和配套工业齐全占据相对领导地位,进行全球供货。

但细究起来,中国口罩产能中绝大部分是一次性口罩,市面上还有很多不达标的劣质产品,这一部分产能是过剩的。

那些把口罩视为印钞机,匆忙搭建出生产线的投机者,现在都是在国内低端市场里相互踩踏。

生产端需要国内认证许可,出口需要符合国际标准,而国外真正大量需要和进口的是 N95、KN95 口罩,这笔生意不是那么好做的。

之前中国出口的口罩被质疑不达标,一度引起了外交领域上的口水战,最后还是口罩外交和规则制定者之间搞均衡。

当你还在为财富神话而躁动的时候,真正吃到野蛮时期快钱的人已经洗干净手脚出清了。

现在还到处找口罩机准备下海以小博大的人,其实只是继续为过剩产能吹泡沫。

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回过头来,说呼吸机。

世界第一的呼吸机生产和消费大国是美国,之后是欧洲国家,这是一个完全被欧美寡头垄断的细分领域。

在没有明确特效药的情况下,呼吸机是维持新冠病人生命的必需设备,在病人呼吸衰竭时为其辅助呼吸,是所有 ICU 病房的标配,全球需求情况极大。

在国际产能不足的情况下,全球订单疯狂发向中国。

这对中国制造商来说,是一次突破垄断的机会,把握住了就能在水泼不进的国际市场中抢下一块市场份额。

中国在呼吸机制造的龙头是迈瑞、谊安、鱼跃这样的企业。

迈瑞医疗就是因为呼吸机订单猛增,股价大涨,其老板在胡润富豪报告上大出风头,成了疫情期间财富不降猛增的富豪典型。

呼吸机也分为高中低端市场,中国的龙头企业经过了长期的成长和研发,才在国内市场上打破了外资企业完全垄断的情况,但也只能抢回中低端。

与口罩不同,呼吸机制造是一种成本高、需求稳定、供应商固定的领域,想要新搭建呼吸机生产线的成本太高,只能是原有的制造商尽量扩容。

目前我国有 21 家“有创呼吸机”生产企业,其中 8 家获得欧盟 CE 认证,周产能约 2200 台,占全球产能约五分之一。

美国重症医学会估计未来会有 96 万病患需要呼吸机,但美国现存呼吸机仅 17 万台,缺口极大。据东兴证券报告,德国现有呼吸机 2.5 万台,英国 5000 台,法国 5000 台,意大利 3000 台,需求缺口近 100 万台。

和口罩相比,呼吸机的生产速度慢多了,放到如此庞大的缺口上,就是病人的生死时速了。

美国启动了《国防生产法案》,允许福特、通用、特斯拉等车企制造呼吸机。车企在这次疫情中受创颇深,靠着临时转型生产医疗物资上了几次头条,车企因为其高端制造和大规模制造的能力,可以向呼吸机部件制造转型。

鱼跃医疗表示,呼吸机核心部件主要来自欧美,国内虽然也有企业生产,但是精度、成熟度方面还有差距。

呼吸机的核心零部件,包括芯片、空气泵、涡轮风机、传感器、阀门等,这些部件是决定呼吸机档次的地方,然而中国主要还是依赖国外进口。

整个全球供应链不能完全复工,零件生产商停工,上游原材料缺货,物流也不乐观的情况,现在成了卡住国内呼吸机制造商脖子的大手。

仅是受原材料供应的限制,国内呼吸机产量只有实际产能的三分之一。

和口罩“人有多大胆就有多大产”相比,呼吸机的产能有太多的上限束缚,仅靠国内无法自己抬高天花板。

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对于中国企业来说,这是一次机遇,更是考验。

其区别在于是吃眼前的利,还是谋未来的局。

可以预见,到疫情后期,欧美各国都将推动全球分工重新洗牌,制造业将回流各国。一些国家是怕了,一些国家是早想如此,推波助澜。

全球化的趋势被打断,受影响最严重的还是中国这个世界工厂。

现在,中国制造商在极度供需不平衡的情况下吃到了一波红利。

一旦疫情放缓,中国企业就要面对一个更加封闭、更加利益固化的国际市场。

其实现在已经可以望到未来的铁幕了。

传统垄断生产者和行业寡头们将重新制定规则向各自倾斜,而全行业、全产业链上的企业都不得不根据新的游戏规则出牌,可惜中国不是这个行业的垄断者。

所以中国企业应该把这几个月视为一个绝佳的展示窗口期,而非发横财的掉馅饼机会。只有在这个时刻,拿出完美的产品在市场上打响名声,站稳部分国际市场份额,才是真正把自己从暴发户变成印钞机。

现在只顾吃得盆钵满钵,以后都有可能吐出去。

现在不向研发端投入,不向获取核心技术努力,那仍然不具备规则制定的话语权,只是盲目地扩充体能,未来都有可能变成被迫过剩的产能。

不为眼前的金钱所动是困难的,得失就在一念之间。

在全行业都在狂欢的情况下,能冷静为未来布局的人,才是能真正突破格局,赢得未来的人。

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