神工股份科创板上市:市值超 120 亿 去年营收降幅超 30%

雷帝网 雷建平 2 月 21 日报道

锦州神工半导体股份有限公司(简称:“神工股份”,证券代码:688233)今日在科创板上市,发行价为 21.67 元,发行 4000 万股,募集资金 8.67 亿元。

神工股份此次融资主要用于 8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设、及研发中心建设项目。

神工股份今日开盘价为 90 元,较发行价上涨 315.32%;此后,神工股份股价有所回落,但市值依然超过 120 亿元。

预计 2019 年营收同比下降超 30%

神工股份主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售,产品主要向电极制造商销售,经电极制造商机械加工制成集成电路刻蚀用硅电极,直接应用于芯片制造刻蚀环节,随着刻蚀工序不断消耗。

神工股份科创板上市:市值超 120 亿 去年营收降幅超 30%

半导体行业景气度通过影响存量芯片生产线的产能利用率以及芯片生产线的新增投资水平等主要中间变量,并影响集成电路刻蚀用单晶硅材料市场需求。

因此,神工股份产品销售与半导体行业景气度高度相关,此外,硅电极制造商对下游需求的趋势判断也会影响公司的订单金额。

神工股份科创板上市:市值超 120 亿 去年营收降幅超 30%

神工股份的研发费用偏少。报告期间,神工股份研发费用分别为 243.56 万元、519.14 万元、1090.89 万元和 555.23 万元,占营业收入的比例分别为 5.51%、4.11%、3.86% 和 3.94%,研发投入占营业收入比例相对较低;

截至 2019 年 6 月末,公司研发人员为 18 人,占公司总人数比例为 12.59%,研发人员数量相对较少,一定程度上制约了公司的研发效率。

神工股份 2019 年第一季度主营业务收入为 8341.38 万元,第二季度为 5747.75 万元,二季度环比下滑 31.05%,公司 2019 年 6 月末在手订单金额出现较大幅度下滑,截止 2019 年 6 月末在履行订单仅 1643 万元。

神工股份 2019 年第三季度主营营业收入为 2556.34 万元,较 2019 年第二季度环比下滑 55.53%。

神工股份 2019 年 1-9 月营收 1.66 亿元,较上年同期降 13.97%,2019 年 1-9 月净利润为 7516 万元,较上年同期剔除股份支付影响后的净利润下降 18.10%。

神工股份称,导致公司 2019 年 1-9 月业绩下滑的主要原因为中美贸易摩擦、日韩贸易摩擦、智能手机、数据中心、汽车等终端需求增长乏力、5G 普及未及预期等因素导致的半导体行业景气度整体下滑。

神工股份司预计 2019 年度可实现的营业收入区间为 1.8 亿元至 1.9 亿元,同比下降 32.75% 至 36.29%;预计 2019 年度可实现归属于母公司股东的净利润区间为 7300 万元至 7700 万元,同比下降 27.75% 至 31.50%。

无控股股东、无实际控制人

神工股份无控股股东、无实际控制人,本次发行前,公司主要股东矽康及其一致行动人、更多亮、北京创投基金分别持有公司 33.04%、30.84%、29.28% 的股份,持股比例接近且均为 30% 左右。

神工股份科创板上市:市值超 120 亿 去年营收降幅超 30%

神工股份现任董事会由 9 名董事组成,其中矽康提名 2 名非独立董事及 1 名独立董事,北京创投基金提名 2 名非独立董事及 1 名独立董事,更多亮提名 2 名非独立董事,三方均对公司治理结构和经营管理具有重要影响。

2017 年 11 月,公司股东更多亮的实际控制人、公司董事庄坚毅向矽康的股东、公司董事、高级管理人员潘连胜、袁欣提供借款 1960 万元,用于潘连胜、袁欣向矽康增资后由矽康向公司补充投入 1960 万元;2019 年 5 月,潘连胜、袁欣向庄坚毅全部偿还借款本息。

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本次发行后,矽康及其一致行动人、更多亮、北京创投基金分别持有公司 24.77%、23.13%、21.96% 的股份,持股比例接近且不存在单一投资者及其一致行动人可以实际支配公司股份表决权

袁欣为公司股东矽康的执行董事及公司股东旭捷投资的执行事务合伙人,同时袁欣控制的公司上海和芯为公司股东晶励投资的执行事务合伙人,矽康、晶励投资、旭捷投资具有关联关系。

此外,矽康、晶励投资、旭捷投资以及通过矽康、晶励投资、旭捷投资间接持有公司股份的潘连胜、袁欣已签署一致行动协议,约定在行使公司股东大会召集权、提案权、投票权等事项上采取一致行动。公司股东矽康、晶励投资、旭捷投资具有一致行动关系。

公司股东矽康的实际控制人潘连胜现兼任中国金属资源利用有限公司(香港联合交易所上市公司,股票代码:1636.HK)董事。

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股东晶垚投资的合伙人黄俊、李倩楠系夫妻关系,与潘连胜同为中国金属资源利用有限公司公司董事的黄伟萍为黄俊的父亲。矽康与晶垚投资有关联关系。

潘连胜,1964 年 5 月出生,具有日本永久居留权,北京航空学院飞机设计专业工学学士,哈尔滨工业大学金属材料专业工学硕士,日本早稻田大学材料科学专业工学博士;

潘连胜 1988 年至 1993 年任航天部第三研究院设计工程师,1993 年至 1994 年获航天部公派赴日本东京三和工机株式会社任设计工程师,1994 年至 1998 年在日本早稻田大学就读,1998 年至 2007 年历任日本东芝陶瓷株式会社研究员、销售经理。

潘连胜当前为公司公司董事长、总经理。

袁欣,1978 年 1 月出生,吉林化工学院工学学士,吉林大学商学院工商管理硕士;袁欣 2013 年 7 月起在神工有限工作,2015 年 10 月起任神工有限董事,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

庄坚毅,1951 年 12 月出生,英国国籍,具有香港永久居留权,香港大学文学学士,香港中文大学工商管理硕士。

庄坚毅从事实业投资超 40 年,投资有 ProsperityElectricCorporation、LeighCompanyLtd.、更多亮照明有限公司、确能投资有限公司、摩根世家投资理财管理有限公司、摩根世家大健康集团有限公司及上述公司旗下多家公司,并担任董事长、副董事长、董事等职务;

庄坚毅 2013 年 7 月起历任神工有限董事长、副董事长等职务,2018 年 9 月至今任公司董事。

庄竣杰,1985 年 9 月出生,英国国籍,具有香港永久居留权,加拿大英属哥伦比亚大学应用科学理学士;

庄竣杰曾任埃森哲软件顾问经理,目前担任佑昌照明集团控股有限公司、佑昌照明有限公司、佑昌灯光器材有限公司、佑昌鼎晟(上海)照明科技有限公司、平瑞智能仓储有限公司等公司的董事长、董事、总经理等职务;

庄竣杰 2013 年 7 月起任神工有限董事,2018 年 9 月至今任公司董事。

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