三星退出液晶面板业务的逻辑

来源:内容来自「中国电子报」,作者:卢梦琪,谢谢。

日前,韩国面板巨头三星显示 (SDC) 宣布在今年年底前退出 LCD 市场,并将专注于扩大其 QD-OLED 业务。继 LGD 之后,三星显示也正式退出 LCD 面板市场。事实上,上述两家韩国面板厂商近年来一直在逐渐减少 LCD 产能,往 QLED、OLED 方向转型。业内人士认为,三星显示彻底退出 LCD 是一次“战略撤退”,意味着中国大陆将占据 LCD 市场主导,同时也给中国面板厂商在下一代显示技术的布局上提出了新的要求。

三星“战略撤退”

三星显示退出 LCD 是一次“战略撤退”,近两年早有动作。去年 10 月,三星显示就曾宣布将集中力量对 QD-OLED 量子点面板产线投资 110 亿美元。
业内人士普遍认为,三星显示加速退出 LCD 市场是可预见的。一是 LCD 业务亏损较大,2019 年 TV 面板行业面临巨额亏损,面板价格跌破成本线,TV 面板业务的亏损率达到 35%-40%。据了解,TV 面板在三星显示的 LCD 业务中的营收比重高达 73%,再加上受新冠肺炎疫情影响,面板价格上升势头被遏制,加剧三星显示 LCD 业务的经营危机,且成本控制一直难于取得成效。
二是中国厂商在 LCD 领域市场份额的上升带来的竞争压力巨大,叠加需求下降以及供应过剩的长期影响,使三星显示等韩国厂商加速往高端产品结构性转型,来获取更多利润。

中国主导 LCD 市场

一方面,韩国面板厂商从 2019 年下半年开始积极自救,大幅退出 LCD 面板产能。另一方面,中国面板厂商新产能持续释放,产能向中国大陆聚集。韩国厂商的加速退出,意味着中国大陆的 LCD 产能占据主导。
CINNO Research 研究认为,三星显示此次提前关厂,意味着全球大尺寸 LCD 面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球 7 代以上 LCD 产线中,中国大陆厂商的产能面积占比将从 2019 年的 44.8%,进一步提高至 2020 年 53.3%,随着三星显示关厂逐步完成,到 2021 年,这一比例还将跃升至 65.3%。
中国液晶面板厂商凭借成本竞争力、新投产线生产效率以及产业链配套优势已经赶超韩国厂商,LCD 产能扩张也已经接近尾声。据了解,京东方在武汉的 10.5 代线投产,预计需要 1 年的产能爬坡时间,这将成为京东方的最后一条 LCD 产线 ; 惠科在绵阳的 8.6 代线开始产能爬坡 ; 华星光电的深圳 11 代线即将投产。

行业酝酿洗牌

三星显示的退出,短期来看对 LCD 显示面板供需关系的改善是有利的,也有助于稳定 LCD 显示面板的价格。根据调研机构 DISCIEN 的统计,SDC 从 LCD 产业退出,会在第 3-4 季度大幅影响 55 英寸及以上尺寸的供应。退出和进入的产能此消彼长之下整体产能小幅减少,一旦需求恢复可能会导致第三季度末或者第四季度的面板供不应求。
但在各家夺取份额时,也将迎来新一轮洗牌。有韩国媒体指出,三星显示最有可能出售其位于中国苏州的 8 代 LCD 生产线。据悉,三星显示拥有该条产线 60% 的股份,而华星光电持有 10% 的股份,其余则归苏州市政府所有。一些市场观察人士表示,三星显示可能会将其所持的股份出售给华星光电。同时,京东方、华星光电或群创光电有可能成为三星电子液晶电视的屏幕供应商。
从面板整体供需情况来看,一方面,IPS 面板供给不虞匮乏,除了两大主要供应商 LGD 与京东方之外,中国台湾企业也持续通过设备改造来增加产能,加上今年惠科绵阳厂也将投入供应行列,三星显示此时退出,反倒有助于整体供需趋于平衡。另一方面,三星显示退出 VA 曲面面板生产后,将仅剩友达与华星光电可以供应,市场可能面临供货紧缺,反而对于明年规划于长沙厂生产曲面 VA 面板的惠科来说是一大利多。
中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时表示,从竞争来看,目前 LCD 产品在大尺寸应用领域还占据着很大的市场份额,三星显示的退出从中长期来看将可能改变大尺寸应用领域的地区和企业竞争格局,海峡两岸企业的竞争将更加激烈。

QD-OLED 面临诸多挑战

去年 10 月,三星显示宣布将集中力量对 QD-OLED 量子点面板产线投资 110 亿美元。今年三月强调重点布局 QD-OLED,可见三星的技术转型决心之大。
第一代量子点显示是光致发光量子点元件+LCD,第二代量子点显示是 QLED 电致发光技术,这种技术无需背光,显示性能比 OLED 更好。胡春明表示,三星的最终目标是生产电致发光的 QD 显示面板。然而,随着电致发光 QD 材料的开发和制造技术距离商业化还需要更长的时间,三星采用的是分步方法达成目标,光致发光 QD 技术+LCD 只是完成上述进程的第一步。
从现在的进展看,三星的 QD 技术方向尚未明确,还需要面对很多挑战才能具备迭代的能力。比如制造简化的 QD-OLED 所需的许多制造技术尚未完善,成本也较高。从今年 3 月甚至更早时间的新闻来看,三星显示同时也在从设备厂商订购有关 QNED 的设备,QNED 采用了量子点 QD-OLED 结构,将 QD-OLED 中蓝色有机发光材料以 LED 取代,以期改善使用有机物质残像与使用寿命过短的缺点。
然而,三星显示的 VA 面板市占率达 35% 位居第一,曲面面板市占率更超过七成,1000R 等高曲率面板技术与生产良率也仍是领头羊。集邦咨询分析师杨晴翔向记者表示,三星显示正处于由 LCD 转向 QD-OLED 电视面板的转型阵痛期,在明后年 QD-OLED 面板顺利衔接之前,凭借曲面面板的优势要巩固现有的领导地位应不成问题,现在决定提早放弃略显可惜。
从长远来看,三星显示是显示业界的龙头企业,在中小尺寸显示面板领域已经成功完成了技术转型,从长期来看,如果能够顺利完成在大尺寸显示面板领域的技术转型,必将进一步带动显示面板技术的迭代升级。
“三星显示转向 QD-OLED 技术,给自己抢占更高端的显示技术留出了时间窗口,也给中国面板厂商在下一代显示技术的布局上提出了新的要求。” 中怡康消费电子事业部总经理彭显东说。

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