传统 VC 主要投资区块链技术服务和矿机生产这两个细分领域,而区块链 VC 都在抢投 DeFi。

原文标题:《细数三季度投资:32 家机构出手超 3 次,DeFi 领域被重仓》
撰文:Carol、冰棒

三季度,全球泛区块链领域的投融资保持了今年以来的高速增长趋势。127 个项目披露融资信息(不含收购),融资项目数量较二季度环比增长 76.39%。其中 93 个项目(不含收购)披露了融资金额,总计约为 7.68 亿美元,较二季度环比微跌 2.67%,基本持平。

从投资的热门赛道来看,DeFi 是除了投资基金以外融资规模最大的细分领域,三季度披露的融资总额约为 1.31 亿美元,较二季度环比扩大了 8400 万美元,涨幅约为 178.72%。

那么,在火热的市场下,各家资方都「出手」了哪些项目?看好哪些领域呢?

根据统计,三季度 127 起投融资事件中共有 108 起披露了投资方,涵盖了 287 家投资方(含机构和个人),其中有 32 家投资机构投资了 3 个项目以上。投资项目最多的是 NGC Ventures、IOSG Ventures 和 Parafi Capital,各投资了 8 个项目。其次,BKEX Capital、Dragonfly Capital Partners、Alameda Research、SNZ Holding、Polychain Capital、Three Arrows Capital、Framework Ventures、HashKey Capital 和 Pantera Capital 也都是三季度活跃的投资机构,投资项目数量均在 5 个以上。

图解三季度区块链领域投资:DeFi 融资总额逾 1.3 亿美元,成热门吸金赛道

在不考虑领投与跟投等投资行为差异的情况下,以融资总额 / 投资方数量估算每个投资方单项平均投资额,以预估三季度每个投资方的投资金额。但必须强调的是,这只是一个估计值,由于忽略了差异,估算结果只能为了解投资方的投资行为提供一定程度的参考。

根据统计,三季度共有 17 家投资机构对泛区块链领域的投资金额超过 500 万美元,其中 Thai Fund、Coinbase Ventures 和科银资本是投资总额最高的三家投资机构,都超过了 1000 万美元。

图解三季度区块链领域投资:DeFi 融资总额逾 1.3 亿美元,成热门吸金赛道

值得注意的是,Thai Fund 的 1500 万美元只投资了一个项目,ECOChain 于 7 月披露了获得 Thai Fund 1500 万美元的融资以支持其技术研发与应用的消息。而 Coinbase Ventures 和科银资本则分别投资了 3 个和 4 个项目,前者投资了 Audius、Dapper Labs、Dune Analytics,后者投资了 BitWell、Deipool、Farmland Protocol、思创优。

根据对投资机构的分类来看,三季度知名企业和知名传统 VC 对泛区块链领域的投资都有所减少,而区块链 VC 和交易所则更广泛的参与了泛区块链领域的投资。

图解三季度区块链领域投资:DeFi 融资总额逾 1.3 亿美元,成热门吸金赛道

三季度,传统 VC 主要投资了区块链技术服务和矿机生产这两个细分领域,而没有涉及行业热点 DeFi。相反,区块链 VC 都在抢投 DeFi。根据不完全统计,12 家知名区块链 VC 在三季度投资了 DeFi 项目。其中,Framework Ventures 投资的 DeFi 项目最多,共有 4 个,涉及 Aave、Teller、Zapper Finance 和 DODO。另外,Parafi Capital、Polychain Capital、Three Arrows Capital 和共识实验室也十分热衷投资 DeFi 赛道。

除了 DeFi 以外,区块链 VC 还对交易所和数据领域表现出较为广泛的兴趣。10 家知名区块链 VC 投资了交易所,另有 4 家投资了数据领域。三季度,区块链 VC 对区块链投资赛道的「共识」所有加强,投资领域表现出一定的集中性。

值得关注的是,三季度涌现了多个相对新兴的区块链 VC,比如 Three Arrows Capital、Parafi Capital 和 Framework Ventures 等,这些新兴的基金在三季度高度活跃,「出手」次数都在 6 次以上,预计投资金额都高于 400 万美元。

另外,交易所除了继续热衷投资交易所以外,三季度不少交易所开始投资 DeFi 领域。BKEX、FTX 和 MXC 都投资了 DeFi 项目,其中,BKEX 更是投资了 3 个。