今年年初以来,NFT 领域已累计获得超 10 亿美元融资,涉及基础设施、交易平台、游戏、体育、DeFi、开发团队等赛道。

原文标题:《NFT「幕后推手」大起底:半年融资逾 10 亿美元,这些 VC 正高调入场》
撰文:Nancy

尽管热度与销售额有所回落,但 NFT (非同质化代币)正以现实与虚拟交错的叙事方式展现出强劲的发展潜能。从收藏潮玩、音乐艺术,到虚拟地产、链上游戏等,虚拟和真实场景的交互引发了现象级热议,花样百出的创新玩法持续出圈,蓬勃发展的市场上演了一轮轮淘金热。

可以说,当前加密圈最火的概念非 NFT 莫属。NFT 极具话题性之际,也展现出了强大的吸金能力,除了销售金额频刷记录外,传统和原生加密资本也在争相撒钱。自今年年初至今,NFT 已经获得了超 10 亿美元资金的青睐,涉及基础设施、交易平台、游戏、体育、DeFi、开发团队等赛道,期望值之高,可见一斑。

那么,在热点频出的加密市场,究竟有哪些 VC 正高频押注 NFT?又有哪些项目获得了资本的青睐?

揭秘 NFT 热潮「幕后推手」:哪些投资机构正在高调入局?

a16z

a16z (ANDREESSEN HOROWITZ)是一家位于加利福尼亚州硅谷的风险投资机构,由 Marc Andreessen 与 Ben Horowitz 创立。a16z 这一名字也是由两位创始人名字中的 A 和 Z 以及中间的 16 个字母得来的。

自成立以来,a16z 投资了 Facebook、Twitter、Airbnb 和 Slack 等诸多明星公司。与其他投资机构不同,a16z 可以算是通过风险投资盈利的媒体公司,目前管理着 188 亿美元资产,涉及 7 个基金,其中包含 3 个加密基金。

作为加密市场投资的风向标,a16z 正在加大对 NFT 领域的投资,目前投资的 NFT 项目包括 OpenSea、Dapper Labs、Zed Run 开发商 Virtually Human Studio 和 Bitski 等。此外,为了帮助内容创作者、开发者、机构等组织了解使用 NFT,a16z 还推出了 NFT 内容整合平台 Canon。

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 是美国最大加密货币交易所 Coinbase 于 2018 年成立的风投基金,旨在为加密货币和区块链初创公司提供早期阶段投资。根据官网显示,Coinbase Ventures 已经投资了 72 个项目。

在 Coinbase Ventures 的投资蓝图中,NFT 也是不可或缺的一部分,例如 Animoca Brands、Rarible、Zora、OpenSea、Dapper Labs 和 Genies 等都已获得了投资。

Digital Currency Group

Digital Currency Group (DCG)是全球规模最大的加密货币投资基金之一灰度投资 Grayscale 的母公司。成立至今已投资了 179 个项目,被《时代周刊》选为 2021 年最具有影响力的 100 家公司之一。

Digital Currency Group 在加密市场拥有着举足轻重的地位,是华尔街为数不多的专注于区块链与数字货币投资的金融大鳄集团之一。在 NFT 领域的投资上,Digital Currency Group 不遗余力,先后投资了 Dapper Labs (FLOW)、Decentraland (MANA)、Metaverse AI、Big Time Studios、NFTBank.ai 和 Wilder World 等。其中,灰度投资还注册了 FLOW 和 MANA 的信托基金

Alameda Research

Alameda Research 是由近期获得 9 亿美元融资的加密交易平台 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)于 2017 年成立的,管理着超 10 亿美元的数字资产,业务包括交易(量化交易 + 做市商)、OTC、研究分析和投资。

Alameda Research 的 NFT 生态投资版图中,Big Time Studios、Only1、REALY 和 Persistence 等项目均获得了资金支持。

Dragonfly Capital

Dragonfly Capital (蜻蜓资本)是由百度、美团、美图、红杉中国、真格基金等创始人支持的风险投资公司。今年 3 月,Dragonfly Capital 推出规模约为 2.25 亿美元的二期基金,以扶持 DeFi、NFT 与创作者资产化等领域项目,而红杉中国(Sequoia China)将作为战略 LP 加入了二期基金。

目前,Dragonfly Capital 已投资了 Element、Taker Protocol、Showtime、TryShowtime 等项目,其中社交平台是 Dragonfly Capital 重点布局方向。

值得一提的是,此前著名当代艺术家蔡国强的首个 NFT 项目《瞬间的永恒——101 个火药画的引爆》的拍卖活动是由 Dragonfly Capital 联合佳士得、Amber Group 等机构一起举办。

Polychain Capital

Polychain Capital 是 2016 年成立于加州旧金山的原生加密对冲基金,其创始人 Olaf Carlson-Wee 号称是 Coinbase 第一号员工,而著名的莱特币创始人李启威则是 Coinbase 第二号员工。因此,Polychain Capital 也吸引了 a16z、Sequoia Capital 和 Union Square Ventures 等知名风投机构 2.5 亿美元的投资。而根据今年 3 月 CoinDesk 报道中一份投资者文件显示,Polychain Capital 从 2016 年成立以来的整体回报率达 1332.3%。

在 NFT 这股浪潮中,Polychain Capital 也是重要推手,如 Taker Protocol、Nifty’s 和 Genies 等 NFT 项目都在投资版图中。

Galaxy Digital

Galaxy Digital 由华尔街传奇亿万富豪 Mike Novogratz 创办,并已在加拿大多伦多证券交易所创业板挂牌上市。截至 2020 年,Galaxy Digital 的资金管理规模超 1.4 万亿美元。

Galaxy Digital 投资的 NFT 项目包括 Mythical Games、Republic Realm 和 RTFKT 等。此外,Mike Novogratz 还与大型体育用品公司 Fanatics 执行主席 Michael Rubin 等联合发起成立数字收藏品公司 Candy Digital,并于今年 7 月携手美国职业棒球大联盟(MLB) 2020 年赛季的卫冕冠军洛杉矶道奇队发行其第一批球队 NFT。而 Candy Digital 曾发行的首个 MLB 球员 Lou Gehrig 演讲视频剪辑的 NFT 以超 7 万美元的价格被加密交易所 Gemini 联合创始人 Tyler Winklevoss 购买。

Animoca Brands

Animoca Brands 是区块链游戏和 NFT 开发商,旗下的游戏包括 The Sandbox、F1®Delta Time、MotoGP Ignition™等。近期,Animoca Brands 获得了 5000 万美元融资,Blue Pool Capital (蓝池资本)、Coinbase Ventures、Liberty City Ventures 和三星风险投资公司等参投,此轮资金使其融资达到了约 1.39 亿美元。其中,在众多机构中,蓝池资本是由马云以及阿里巴巴的核心创始人蔡崇信等联合设立的家族财富基金。

除了是开发平台,Animoca Brands 也通过投资逐渐扩大业务版图,PANews 曾在《梳理 Animoca Brands 版图:3 年出手 37 次,已成链游和 NFT 幕后王者》一文中进行了详细解读。在 Animoca Brands 数十笔投资中,例如 Alien Worlds、Yield Guild Games、Dapper Labs、Axie Infinity 和 WAX 等热门 NFT 项目。此外,Animoca Brands 还通过合作的方式进行布局,包括子公司 nWay 与国际奥委会合作推出 NFT 奥林匹克徽章及跨平台多人电子游戏、与 Hedera Hashgraph 共同开发 NFT 足球游戏等。

Dapper Labs

游戏开发团队 Dapper Labs 旗下除了拥有爆红游戏 CryptoKitties 和 NBA Top Shot,及 Flow 区块链,其计划于今年第三季度与虚拟形象科技公司 Genies 合作在 Flow 上推出名为「Genies Marketplace」的 NFT 市场平台,旨在成为元宇宙可穿戴装备 NFT 的亚马逊。在最新的一轮融资中,Dapper Labs 完成了由 Coatue、顶级球星迈克尔·乔丹、凯文·杜兰特领投的 3.05 亿美金融资,估值升至 26 亿美元。而今年 4 月有知情人士透露,Dapper Labs 正在以超 75 亿美金估值进行新一轮融资。

与 Animoca Brands 一样,Dapper Labs 也投资着各类 NFT 项目,包括 Nifty's、Infinite Objects、Tibles 和 Genies 等。

Samsung Next

Samsung Next 是 2017 年三星公司斥资 1.5 亿美元成立的投资基金,主要专注于人工智能、区块链和金融科技等领域。

作为传统 VC,Samsung Next 也在加速布局 NFT,先后投资了 Animoca Brands、Dapper Labs、Flow、SuperRare 和 Nifty's 等热门项目。

马克·库班

亿万富翁、达拉斯独行侠队老板马克·库班(Mark Cuban)是加密货币的忠实粉,也是 NFT 的重度爱好者,在他看来,NFT 未来前景广阔。除了数次大手笔购置甚至发行加密艺术,并积极应用 NFT,如库班将在下赛季为达拉斯独行侠队的比赛发行 NFT 门票、正构建 NFT 数字艺术馆 Lazy.com 等,他还投资了 SuperRare、Mintable、Cryptoslam、OpenSea、Sky Mavis、Nifty's 和 NFT Genius。

CoinFund

CoinFund 是一家专门针对加密货币初创企业的投资集团,旗下有三只基金,其中第三只 8300 万美元的基金主要投资 DeFi 和 NFT 项目。不仅如此,CoinFund 计划推出新投资工具 Metaversal,不仅可作为投资者押注整个 NFT 市场的投资途径,也可成为 NFT 项目的开发工具。

目前,CoinFund 投资的 NFT 项目包括 Rarible、Flow、Dapper Labs 和 EthBlockArt 等。

HashKey Capital

Hashkey Capital 是总部位于香港的金融集团 HashKey Group 旗下的专注区块链行业的投资基金。其中,HashKey Group 董事长肖风是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事和上海万向区块链股份公司董事长兼总经理。

作为亚洲较为活跃的风投机构之一,Hashkey Capital 在 NFT 领域的投资频率也非常高,涉及的项目包括 Animoca Brands、Enjin、Genies、 MyNFT 和 Alchemynft 等。

Moonwhale Ventures

Moonwhale Ventures 是成立于 2017 年的区块链技术咨询和投资平台,帮助企业实施区块链、扩展 / 新企业建设、募资,以及咨询市场战略。

自今年以来,Moonwhale Ventures 在 DeFi、NFT 等领域的投资异常活跃,目前已投资了 SpuerRare、Mozik、Nftfy、 Crypto Prophecies、Cryptomeda 和 Alley 等。

OKEx Blockdream Ventures

OKEx Blockdream Ventures 是交易平台 OKEx 旗下专注于发掘全球优质区块链项目的投资机构,初始资金为 1 亿美元。自成立以来,该机构已投资和扶持全球数十个区块链项目,其中部分项目已上线欧易 OKEx 等平台。

在 NFT 的布局中,OKEx Blockdream Ventures 已投资了 Big Time Studios、Genesis、Bondly、ChainGuardians、Efinity 和 NFTMart 等项目。

NGC Ventures

NGC Ventures 成立于 2017 年,是一家专注于区块链行业的风险投资基金,前身是 NEO Global Capital,拥有超过 4 亿美元的资产。

截至 7 月 29 日,NGC Ventures 投资了 My Neighbor Alice、Spores、Calaxy、Polka.Domain、TopBidder、FM Gallery 和 Terra Virtua 等 NFT 项目。

Spark Digital Capital

Spark Digital Capital 是一家著名的国际化加密货币风险投资基金,总资金规模超过数亿,重点布局于区块链产业生态、加密数字货币及金融科技,目前已投资 50 多家区块链重磅项目和生态的早期项目。

Spark Digital Capital 投资的 NFT 项目包括 My DeFi Pet、Mozik、Pandora Finance、Meme.com 和 NFTMart 等。

IOSG Ventures

IOSG Ventures 是一家以研究和社区驱动的加密创业投资基金,专注投资 DeFi、Web3.0、基础设施等赛道,已经投资了超过 60 个项目。

在多元化投资组合中,NFT 领域也是重要组成部分。除了投资 Aavegotchi、Illuvium、Recur、TryRoll 和 Unic.ly 等多个 NFT 项目,IOSG Ventures 完成 8000 万美元募资的第二支基金也将投资方向侧重在 NFT 和社交代币、DeFi 等领域,且计划为该基金增加 2000 万美元的募资规模。

LD Capital

LD Capital 主要涉及区块链一二级投资和交易,旗下有专项基金、母基金、对冲基金等。自 2016 年以来,LD Capital 投资项目近 300 个,包括 DeFi、Layer2、公链、GameFi、Metaverse 等板块

其中,在 NFT 领域,LD Capital 先后投资了 Flow、Efinity、Illuvium、Seascape、Terra Virtua、Alien Worlds、CryptoArt.Ai、NFTMart 和 Big Time Studios 等项目,并于今年 4 月成立了千万美元级别 NFT 基金。

元宇宙资本

专注于 Metaverse 投资元宇宙资本偏向更长期的股权投资标的。目前,元宇宙资本已投资了 CryptoC Labs、GameCreator、Rangers Protocol 和 NFTScan 等项目。

此外,元宇宙资本还在今年年初与 B 站拥有 70 万粉丝的国家建筑师 Cthuwork 团队进行了合作,后者于今年 6 月推出了体素版《清明上河图》NFT 盲盒,并将开启《清明上河图》元宇宙的建设,包括已经受 NFT 巨鲸玩家 WhaleShark 邀请在 CryptoVoxels 建造名为「深圳公园」的中式建筑。

Everest Ventures Group

Everest Ventures Group (EVG)是香港著名私募 / 风投基金汇友资本分拆出来的区块链投行和孵化机构,创始团队管理近 10 亿美元资产,主要关注金融科技基础设施、DeFi、NFT、链游等。

截至 7 月 29 日,Everest Ventures Group 投资和咨询的 NFT 项目包括 Flow、Animoca Brands、Gamee、The Sandbox、Mynft 和 OliveX 等。

SNZ Holding

SNZ Holding 是加密资产基金、咨询机构和社区建设者,其创始人 Haihua 是早期以太坊社区的参与者之一。从 2016 年起,SNZ Holding 深度布局区块链行业的投资、咨询服务和社区建设等领域。

作为加密风投新锐,SNZ Holding 已投资了 Animoca Brands、Flow、X World Games、REALY 和 Treasureland 等多个 NFT 项目。

GBV Capital

GBV Capital 是 Genesis Block 旗下投资机构,主要在香港经营加密货币场外交易业务,曾获 Alameda Research 投资,并于去年 12 月收购了以太坊二层扩容方案 OMG Network。

迄今为止,GBV Capital 投资了 only1、Vera、PolkaRARE、Refinable 和 Efinity 等 NFT 项目。

AU21 Capital

AU21 Capital 是位于硅谷的亚洲、美国风险投资基金,投资于早期的区块链创业项目。目前该机构已投资了 CryptoArt.Ai、DeRace、Hodooi、Mozik 和 NFTMart 等。