这些企业大多是传统业务遇到瓶颈、发展停滞,急需进行转型。

原文标题:《7 家美股上市企业入场加密货币挖矿,今年股价涨幅最高超 16 倍》
撰文:比得潘

2021 年开年以来,加密市场行情持续火热,上个月特斯拉宣布购买了 15 亿美元的比特币后,不到一个月的时间就从中获得了超过 6 亿美元的收益,而其 2020 年财报显示一整年的净利润才 7.2 亿美元。

嗅到巨额收益的气味后,美股越来越多的上市企业开始涌入加密市场。不过除了像特斯拉样直接买入比特币等数字货币外,还有些企业陆续分批买入矿机,布局矿业。这些企业大多是传统业务遇到瓶颈、发展停滞,急需进行转型。

其中既有美国的本土企业,也有中国公司远赴海外上市的中概股企业。PANews 汇总了其中 7 家近期势头正热的美股企业,随着入局加密货币矿业的信息发布,股价也都应声上涨,其中第九城市今年以来已经上涨了 16 倍。

Riot Blockchain

Riot Blockchain 前身为生物技术公司,在生物领域进行了多次业务尝试均以失败告终后,Riot Blockchain 收购了加拿大一家区块链公司,并购入一批加密货币矿机,开始进入加密市场。

去年 8 月 17 日, Riot Blockchain 披露的文件显示,该公司将从比特大陆预订了 8000 台蚂蚁矿机 S19 Pro。此次协议的明确交付时间从 2021 年 1 月开始将一直持续到 2021 年 4 月,每月交付 2000 台。在全面部署后,Riot 预计其总算力将约为 1.45 EH/s,同时会消耗约 47 兆瓦(MW)的能源。

12 月 21 日,Riot Blockchain 再次宣布从比特大陆购买和部署 15,000 台 S19 系列矿机,并预计该公司的挖矿算力将再增加 65%,此次花费大约为 3500 万美元。而此前就有媒体报道 Riot Blockchain 已分批至少购入 16000 台比特大陆 S19 系列矿机。那么新矿机到货后,加上此前已有算力,Riot 将显著提高其比特币挖矿算力占比,具体数据预计从之前宣布的 2.3EH/s 提高到 3.8EH/s。

Marathon Patent Group

Marathon Patent Group 是美国一家专利收购公司,创立于 2010 年,当时公司名为 American Strategic Minerals Corporation,在 2012 年还投资了加州的房地产业务。2013 年 2 月,Marathon 改为现用名,专注于挖掘数字资产。

去年 12 月,Marathon 才宣布与比特大陆 (Bitmain) 签署了一份合同,将以 1.7 亿美元的价格购买 7 万台蚂蚁 S19 ASIC 矿机,加上此前被媒体报道在九月份和十月份订购的 2 万台比特币矿机,Marathon 的总算力预计将达到 10.36ETH/s。

不过面对今年开年来比特币持续上涨的趋势,Marathon 觉得挖矿还不是获取比特币最快的方式,于是直接从二级市场上开始买入。1 月 25 日,Marathon 宣布已购买了约 4813 枚比特币,价值近 1.5 亿美元。

第九城市

第九城市于 1999 年成立,曾是国内最大的网络游戏开发商和运营商之一,2002 年凭借网络游戏《奇迹》在中国大陆的独家代理为行业所知,2004 年又依靠代理《魔兽世界》而红极一时,并于同年登陆纳斯达克。

2021 年 1 月 4 日,第九城市正式宣布, 成立全资子公司 NBTC Limited,专注于从事区块链数字货币相关业务,并期望于贡献比特币全球算力的 8-10%,以太坊算力的 10% 和 Grin 算力的 10%。

2 月 16 日,在接连购入比特币矿机后,互联网企业第九城市开始展开 Filecoin 网络相关业务。第九城市宣布已经和 Filecoin 矿机服务商签署了一份价值 1,000 万美元的框架协议,以现金方式购买 Filecoin 矿机服务器集群及技术服务。

此前,第九城市就和多位矿机商签署了具有法律效力的备忘录(MOU),两次以增发新股的方式购入一批比特币矿机。 两次采购全部完成后,第九城市将一共完成 36,496 台比特币矿机的部署,总算力升级至约 800PH/S。

Bit Digital

Bit Digital 前身是「中国车贷第一股」点牛金融,成立于 2015 年 11 月,主要经营 P2P 汽车抵押贷款业务,于 2018 年 3 月在纳斯达克上市。但随着国内 P2P 行业的陆续暴雷和清洗整顿,点牛金融的经营状况日渐下滑,并多次濒临退市。

2020 年 9 月,点牛金融正式更名为 Bit Digital,开始去 P2P 化,转型经营区块链数字货币业务。

不过,转型后的业务进展并不顺利,Bit Digital 也逐渐受到质疑。2020 年 1 月 11 日,美国做空机构 J Capital Research (JCAP)就沽空了 Bit Digital。

JCAP 指出,Bit Digital 前身点牛金融通过 P2P 业务非法集资了 4200 万美元,且公司宣布投资的 1880 万美元的挖矿业务实为骗局。并且祸不单行,Bit Digital 声称的比特币矿机销售方也否认与 Bit Digital 进行了矿机交易。

遭到做空机构做空与投资者集体起诉后,Bit Digital 虽然股价影响不大,但其管理层进行了一系列的动荡换血,疑似是对这一事件进行的回应。董事会宣布解除了 Min Hu 的 CEO 职务,再由首席财务官 Erke Huang 担任。同时公司内最受加密货币圈内熟知的人物「玉红」,也辞去了 Bit Digital 首席战略官和董事职务,并将雇佣美国的多名法律顾问担任高管。

500.com

500.com 是中国的一家在线体育彩票服务提供商,于 2013 年在纽交所上市。

2 月 16 日,500.com Limited 宣布,已与 Blockchain Alliance 签订了一项股份置换协议。500.com 将向 Blockchain Alliance 在首次交割时发行 44,353,435 A 类普通股,每股面值 0.00005 美元,约占公司 2021 年 1 月 31 日发行在外的股份的 10%,以换取重组完成后 Blockchain Alliance 持有的全部已发行股本。

股份置换协议下拟进行的交易包括将 Bitdeer Technologies (比特小鹿)在 BTC.com 项下的全部矿池业务,以及 BTC.com 域名和 BTC.com 加密货币钱包转让给 500.com。

中环球船务

中环球船务是北京一家综合船务代理公司,于 2013 年成立, 为船东、承租人等挂靠中国大陆各港口的船舶提供直接服务。

2 月 16 日,中环球船务宣布已签署具有约束力的意向书(LOI),收购内蒙古九链智能大数据园区服务有限公司 51% 股权,此项交易尚待完成尽职调查审查。官方新闻稿称,九链智能拥有一个 15 万 KW 的比特币挖矿计算中心和 5 万 KW 的以太坊挖矿计算中心,大约分别占全球 2.8% 的比特币算力和 8.25% 的以太坊算力。

Urban Tea

Urban Tea 茗韵堂成立于 2011 年,是一家总部位于湖南长沙的特殊茶制品经销商和零售商,拥有茶叶品牌茗韵堂,目前市值约为 4500 万美元。

2 月 17 日,Urban Tea 宣布将在区块链和加密货币采矿方面启动关键战略扩展,据该公司 CEO 透露,随着区块链技术和加密货币变得越来越普及,该公司后续还会逐渐把业务扩张到整个区块链生态系统,包括加密货币挖矿、区块链矿场建设、以及加密货币交易操作等。

股价最高涨幅超 16 倍,但矿圈业务依然艰难

进入加密市场后,这几家公司的股价有什么变化呢?

一览 7 家美股上市企业加密货币挖矿布局:股价最高涨 16 倍,矿业依然艰难数据来源:Tiger Trade (统计截止至 2 月 18 日美股收盘)

通过统计 7 家企业宣布进入机密市场当天的股价以及涨幅,可以发现其股价均出现了不同程度的上涨,其中第九城市于今年 1 月 4 日宣布启动区块链数字货币相关业务, 并且和矿圈大佬嘉楠耘智前任联席董事长孔剑平等四人签订了具有法律责任的合作和投资条款约定书,股价当天上涨了 87%,涨幅最高。而 Riot Blockchain 与 Marathon Patent Group 则分别于 2017 年 11 月和 2018 年 1 月进入加密市场,已接近上轮牛市尾声,因而当天涨幅有限。

Bit Digital 于 2020 年 9 月 14 日正式更名,股票代码也由「DNJR」改为「BTBT」。2019 年时 Bit Digital 股价就多次跌破 1 美元,濒临退市,再加上其主营业务 P2P 借贷近年来不断受到国内监管整治,Bit Digital 已处于一场内忧外患之中。因而进入加密市场只是 Bit Digital 的一场濒死自救,但在美股二级市场上却并未击起多少浪花,当天股价涨幅十分有限。

500.com、中环球船务与 Urban Tea 则是去年年末和今年年初宣布开启区块链数字货币相关业务,因而股价也跟着加密市场的增长得到一定程度的上涨。

此外,2021 年以来,其中 6 家企业的股价都至少翻了一倍,同样第九城市的涨幅最高,上涨超过 16 倍。而 Bit Digital 的股价今年以来则下跌了 1%,其受到机构做空的影响还在持续,不过相比刚进入加密市场时股价还是上涨了不少。

部分上市企业陆续宣布进入加密市场,并逐渐购买矿机开展挖矿业务,似乎是进行业务转型,清除沉疴积弊,对挖矿业务长期收益的布局,以建立稳定可预期的收益。不过,矿圈的业务也并不那么简单。

加密市场发展至今,经历了多轮牛市与熊市的更替,从机构到个人,矿圈已经形成了从最上游的挖矿,到风险管理能力,再到交易等分工逐渐明晰、愈发专业的环节。即便价格暴涨,但在目前行情下,新矿工的回报周期也不会太短。

在矿圈,衡量挖矿收益的关键指标主要是矿机采购成本、币价,以及矿机算力与耗电量的比值。采购成本是一次性固定资产投入,算力决定了这台矿机理论上多长时间可以挖到币,而耗电量则直接影响到运营成本。

于是,为降低运营成本,挖矿正在变成一项需要「全球视野」的生意。随着更多矿工开始向电价更低廉、电量提供更稳定的地区转移,比如伊朗、北美、甚至俄罗斯西伯利亚等地。矿圈业务的运营需要越来越强的综合管理能力,同时还要了解各国对于矿业的监管政策,而这对于跨界新入场的上市企业都将是不小的挑战。

此外,企业经营者还需要有更强的风险管控能力。有的企业需要交电费,需要流动资金来补充经营需要、采购新机器扩大规模等,都需要向外卖币,但币价走势与流动资金的需要在时间点上经常是错位的,这就需要更高的管理能力。经营者需要知道什么时候存币,什么时候卖掉,这里面需要考虑的问题很多,要综合考虑对币价的预判,有时候还需要套期保值等金融服务。

在牛市,只要进入行业或多或少都可以分享到行业增长的红利。可一旦进入熊市周期,这些新入场的上市企业是选择抽身离去还是继续坚守还未知。他们究竟只是通过开展挖矿业务这个更加响亮的噱头来提升股价,还是打算长期布局矿圈的业务仍需时间的检验。

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