华为又有新动作,与小米同台竞争?重点瞄准这一领域,哪些股票或将受益?

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今年以来,在遭受美国不断升级制裁的情况下,华为开始布局智能手机外的其他消费电子领域。

据台湾电子时报报道,华为准备推出自有品牌的显示器产品,覆盖了低端、中端、高端三种定位,其中包括面向游戏市场的高刷曲面屏显示器,有意与小米等新晋势力竞争显示器市场。

知情人士称,华为将把标准的显示器产品(非曲面)的生产任务,外包给京东方科技集团旗下的 ODM (原始设计制造商)子公司“京东方视讯科技有限公司”(BOEVT),首批产品将推出低端、中端定位的 2~3 款显示器。

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同时,对于面向游戏市场的曲面屏显示器的制造,华为还委托冠捷科技股份有限公司代工,产品覆盖 27 寸和 34 寸等显示器主流尺寸。

拓宽产品线,华为进军显示器市场

华为将推出显示器产品的消息酝酿已久。

早在今年 2 月,《科创板日报》报道,华为内部华为内部成立了六个团队来考察显示器市场,已经接触了全国范围 90% 以上的代工厂,同时披露出来显示器产品目前规划为全系列,包括商用、家用、电竞、曲面等所有型号。而且不是作为 PC 的附属产品,将是独立产品线。

今年 8 月,部分微博数码博主曝光两张截图,图片显示华为向欧盟知识产权局申请获得了两个商标,分别是“MateDisplay”和“MateScreen”。

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在这两个商标的说明中,包括“电脑”、“笔记本电脑”、“液晶显示器”等英文字样。部分媒体猜测,华为将可能进军显示器行业,但华为官方并未对此作出正式声明。

同样在 8 月,在上述消息曝光前,权威网站国家 3C 认证数据库里,出现了一则液晶显示器 LCD 的产品认证信息。该信息显示,这款液晶显示器的申请人是华为终端有限公司,制造厂商是合肥京东方视讯科技有线公司。

与业内爆料的华为显示器将拥有三款产品,且同时涵盖高、中、低端市场一致,华为在 8 月通过 3C 认证的显示器也有 3 个型号,分别是 AD80HN、AD80HW、AD80**,但具体的产品规格目前仍不得而知。

据了解,9 月 16 日,荣耀发布旗下游戏品牌“荣耀猎人”时就透露,该品牌在终端层面将覆盖笔记本、显示器、平板等,也就是确认了未来将会推出显示器产品。但华为何时将推出显示器产品,目前仍不得而知。

在传出华为进军显示器市场的同时,有分析人士称,华为此举意在为进军台式电脑市场做准备。据 CNMO 报道,此前恰好有一台面向政企用户的华为台式机曝光。另外,华为开发者官网也出现了华为台式机的渲染图。这款台式机搭载 7nm 制程的鲲鹏 920 3211K 处理器,运行 UOS 系统,这款系统目前已经深度参与华为鲲鹏产业生态建设。

上半年全球显示器面板出货创新高

据了解,此次消息华为显示器涉及的京东方和冠捷科技均为显示厂商中具有较强竞争力的品牌。其中京东方的出货量在全球市场上具有较大优势。而冠捷科技旗下的 AOC,与三星、HKC、戴尔等都是市面上关注度较高的显示器品牌。

今年以来,疫情在全球范围蔓延,全球经济受到较大程度的冲击。显示面板行业也出现更大的波动,但疫情期间居家办公、学习和娱乐却对 PC 行业的需求带来了提振,显示器面板出货量突破纪录。

据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,今年二季度显示器面板出货 4220 万片 , 同比增加 19.5%,环比增加 34.5%,创近年来单季度出货的新高,上半年显示器面板出货量 7360 万片,同比增加 6.1%,出货面积同比增加 10.5%。

群智咨询的研究报告《2020 上半年全球显示器面板市场总结》(下称“报告”)指出,显示器面板早期是韩台系面板厂商主导的市场,大陆面板厂在 2006 年左右年加入显示器面板的供应。随着 2005 年大陆第一条 5 代线的量产,在之后的 15 年内,多条 8.5 代线陆续投产,以京东方(BOE)、中电熊猫为代表的面板厂开始在 8.5 代线生产显示器面板,其经济效益和规模效应较之韩国和中国台湾地区的 5 代和 6 代更有优势,加上多年积累的工艺生产经验,中国大陆厂商在显示器领域成长迅速。截至到 2019 年,韩国、中国台湾、中国大陆逐渐形成比较均衡的局面。

上述报告称,2020 年,中国大陆面板厂供应规模持续增长,上半年出货占比达到 37%,超越台湾面板厂占据主导地位,主要原因是大陆厂商绝对的高世代线产能优势。

报告称,今年上半年,京东方(BOE)显示器面板出货数量达 1980 万片,同比增加 22%,出货面积同比增加 30%,上半年出货量及面积均位列第一。二季度 BOE 在 8.5 代增加了较多显示器面板投片产能,产品结构亦有明显提升,小尺寸段 20.7 英寸以下同比大幅度缩减 28%,中大尺寸同比成长明显,23.8 英寸出货同比增加 54%,超越 LGD 攀升到行业第一,27 英寸出货量同比翻倍。

此外,友达(AUO)显示器面板出货数量为 1130 万片,同比下滑 10%,出货面积同比下滑 6%,保持行业第三。群创(Innolux)出货数量 1020 万片,同比下滑 15%,也是下滑幅度最大的面板厂商,主要与其策略上转其他应用有关。值得一提的是,群创上半年 IPS 出货表现亮眼,占比同比提高 15 个百分点左右。

中电熊猫(CEC-Panda)出货数量为 520 万片,同比增加 2%,小尺寸 18.5 英寸、21.5 英寸同比下滑,23.8 英寸及 27 英寸同比增加,二季度因笔记本电脑面板需求火爆,其 G8.5 重心更多放在笔电产品冲量。

华为又有新动作,与小米同台竞争?重点瞄准这一领域,哪些股票或将受益?

图片来源:群智咨询

据上述报告称,2020 年一季度因疫情对供应链的影响,电竞显示器面板出货放缓,出货量为 280 万片;二季度随着供应链恢复,以及居家娱乐需求拉动,电竞显示器出货大增,达到 440 万片 , 上半年出货总量在 720 万片,同比大幅度增加 68%。

从面板厂商来看,三星显示 VA 曲面电竞面板需求强劲,尾部厂商成长幅度较大,特别是中电熊猫,上半年电竞面板出货达到百万片级别。

哪些股票或将受益?

中泰证券今年 5 月发布的研报认为,从显示器件行业年报和一季报看,显示器件行业整体处于在低位。其中,国内面板企业规模在持续扩张,虽然短期受面板价格低迷面临较大的盈利压力大,但随着韩国厂商产能的陆续推出、需求的逐渐恢复,行业有望在今年第三季度企稳,第四季度进入景气向上周期。

国信证券近日发布研报称,面板产业迎来顺周期,行业新一轮景气周期在即,龙头企业京东方、华星光电受益。三星将于 20 年底彻底退出 LCD 面板业务。LGD 预计在 19Q3 结束后退出韩国本土 LCD-TV 产能,预计从 19Q3 到 20Q4,合计退出产能占全球总 TV 产能比重超过 20%。行业供给端出现拐点。从行业集中度和竞争格局来看,从 13 年以来伴随着国内厂商的大幅度扩产,大尺寸 LCD 行业京东方、华星光电等市场份额上升最快。短期面板价格走势来看,主要尺寸从 5 月份以来连续 3 个月持续回升,相比 5 月价格低点涨幅达到 20% 以上,供给侧改革带来效应逐步体现。

方正证券表示,据 AVC 产业链洞察,全球电视整机市场尤其是海外市场继续保持大幅增长,面板需求保持高位,而面板产能短期内无法满足需求,供需紧张的情况预计在第三季度将持续。虽然价格过快增长给整机厂商已造成明显成本压力,需求将逐减有被抑制的风险,但目前上游玻璃供应带来的面板供应紧张仍对供需产生一定影响,预计涨价幅度在 9 月份仍会维持在较高水位。

中信建投研报称,价格持续上涨,投资机会明朗:延续 8 月大涨态势,9 月面板价格仍呈现上涨。根据 9 月上旬最新公布的电视面板价格来看,32 寸的面板报价均价来到 46 美元,较 8 月下旬报价上涨 4.5%;43 寸均价为 86 美元,上涨 3.6%;而 55 寸均价来到 138 美元,上涨 3.8%。面板价格连三涨,加上宅经济、远距工作 / 教学对笔电需求大增,也带动面板厂下半年营运。建议关注 TCL 科技等。

兴业证券也提到,三季度面板行业涨价幅度持续超预期,终端电视品牌接连涨价打开面板价格上涨空间。下游的旺季备货和三星 LGD 等韩系企业确定性退出对整个显示产业链竞争格局的优化效果显著,三季度以来,面板价格上涨幅度持续超预期。继小米电视近日开始涨价后,创维、长虹、康佳、海信等电视厂商也跟着涨价,电视市场掀起涨价潮,打开面板厂商后续提价空间。四季度韩厂退出+国内各厂商整合完毕后,京东方和 TCL 科技市占率将超过 50%,对于行业有充分定价能力,明年需求将随全球经济复苏而将迅速恢复,面板已经具备充分的涨价基础,京东方和 TCL 科技将迎来盈利持续改善,继续看好京东方、TCL 科技和深天马。

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