1 月份中国企业全球 IPO 融资 507 亿元,百亿元级项目再现,三大券商联手承销回顾今年 1 月份 IPO 市场,京沪高铁无疑是最大的亮点。另外,中国企业在 A 股市场的 IPO 规模占到全球市场超八成。 CVSource 投中最新发布数据显示,今年 1 月份共有 38 家中国企业在 A 股、港股以及美股 IPO, 合计募资 507 亿元,同比增长 2.13 倍,环比下降 28%。募资额排名前五的企业是京沪高铁、泽璟制药、九毛九、优刻得、汇景控股。1 月份中国企业全球 IPO 融资 507 亿元,百亿元级项目再现,三大券商联手承销
A 股方面,2020 年 1 月份,共计 16 家中国企业在沪深两市 IPO,同比增长 14.3%,环比下降 41%;募资合计 417 亿元,同比增长 1.57 倍,环比下降 9.9%。这个规模占到中国企业全球 IPO 规模超八成。其中,京沪高铁以高达 306.74 亿元的募资额占据当月 A 股 IPO 募资额的 73.6%。另外,当月科创板 IPO 数量为 9 家,募资额 80.4 亿元,占据当月 A 股 IPO 募资额的 15.9%。 从券商首发承销的角度来看,“金融 1 号院”据同花顺 iFinD 数据统计,今年 1 月份 A 股新上市企业背后涉及 14 家承销商,合计实现承销与保荐费用约为 9.6 亿元。募资额方面,中金公司、中信建投、中信证券位居前三,这 3 家券商也是京沪高铁的主承销商。 港股市场方面,1 月份有 18 家企业在中国香港 IPO,募资 70 亿元,同比增长 80%,环比增长 5.9%。规模同比增长 1.12 倍,环比下降 67%。 从券商投行业务的角度来看,1 月份股债承销规模环比下滑也是券商业绩环比下滑的主要原因之一。1 月券商完成 IPO 承销 16 家,募集资金 417 亿元,环比有所减少;增发募资 342 亿元,环比减少 68%;债券承销方面,企业债及公司债合计承销 2062 亿元,环比减少 33%。受疫情影响,IPO 排队企业的财务数据审计、走访等现场工作都将延后,也就意味着后续 IPO 发行节奏将放缓。不过,目前再融资新规正式发布,再融资迎来全面放松,预计疫情过后将迎来大幅反弹。

1 月份中国企业全球 IPO 融资 507 亿元,百亿元级项目再现,三大券商联手承销

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1 月份中国企业全球 IPO 融资 507 亿元,百亿元级项目再现,三大券商联手承销

编辑:彭妍 值班主编:张志伟

终审:马方业 / 张志伟

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