CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周

CryptoYC 专注于区块链领域的投资孵化,重点关注 DeFi,Web3,金融基础设施,匿名隐私等。我们开发了 CryptoYC Benchmark,区块链项目技术尽职调查系统,为机构等专业投资者提供区块链项目尽调等咨询服务。
这是 CryptoYC 致投资者周报的第 3 篇,它是 CryptoYC 与投资者沟通的途径之一。每周一篇帮助投资者了解行业各方向的变化以及 CryptoYC 的每周实践。

CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周

定期脱离于媒体的讨论,对每周的热门话题进行思考是很有帮助的,2019 年 11 月第 50 周,谈谈链上数据分析 。

明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室器皿人物,以至鸟兽木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。——《核舟记》

区块链在模仿与超越过去的互联网世界。如开头引用的《核舟记》,规模虽小,但已蔚为大观成蓬勃之势。而链上数据分析是区块链的独有赛道,它来自于公链系统的信息公开的特殊性质,服务商通过获取标记分析链上信息,提炼出对用户有价值的知识。

这是当下区块链行业少有的几个存在明确需求方的细分行业。

2018 年,美国政府在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从 150 万美元增加到 440 万美元。而 2019 年至今,美政府机构在区块链分析方面的支出已经达到了 350 万美元,预计全年支出将超过去年,达到 460 万美元。
公开记录表明到目前为止,已有多家美国政府机构与区块链分析服务商签订了价值共计近 1000 万美元的采购订单及合同。

目前的链上数据分析企业,产品服务与商业模式的发展还处于不成熟的阶段。可随着区块链的应用种类与数量持续上升,链上数据的丰富程度与复杂程度指数级增长,链上数据分析会演化为一个高壁垒高价值的全新赛道吗?

正文

一、链上生态
本周区块链链上生态活跃度降低。DApp 活跃用户,交易金额,交易数稳中有降。截止 2019 年 12 月 6 日,据 DAppTotal 数据表示,ETH DApp 日活跃地址数达 4.53 万,交易金额达 390 万美元,交易数达 14.18 万笔。
闪电网络的节点数量达 10677 个,锁定比特币规模达 855 个,增长表现较好。闪电网络还处于用户教育的阶段,自身也存在较多问题。随着各交易所、钱包支持闪电网络的交易,用户门槛降低,用户认识度上升。我们对闪电网络未来的增长保持看好。
以太坊生态上的 DeFi 锁仓金额达 428 万 ETH,折合美元达 6.34 亿美元,基本面稳中有涨。CryptoYC 对建立在区块链上的金融产品保持持续关注,欢迎 DeFi 的新产品,新团队联系沟通。**
1、Github 活跃度**

Github 是世界上最大的代码存放网站和开发者社区。通过 Github,我们可以了解区块链各个项目进展,以及行业主要的开发趋势。

图 1.1:Github 活跃度排名CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:CryptoYC

2、DApp

DApp 即分布式应用,是相对于传统的 APP 的一个称呼。作为基于智能合约的应用,它不受单一实体控制。第三方不具备控制修改用户的数据的权力。目前主要应用在 DeFi,游戏,博彩等领域。

2.1 DApp 用户活跃数

表现 DApp 的用户活跃程度,侧面反应 DApp 的生态规模。

图 1.2:30 天 DApp 用户活跃度CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:DappReview

2.2 交易金额

表现 DApp 上的加密资产流通总金额,侧面反应 DApp 的生态规模。

图 1.3:30 天 DApp 交易金额CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:DappReview

3、DeFi

DeFi,即去中心化金融。旨在基于区块链技术,消除金融的中间成本,从而改善当下的金融体系。

3.1 以太坊 DeFi 抵押资产规模

DeFi 抵押资产规模用于反应 DeFi 储备金额度,是衡量 DeFi 生态发展的一个核心指标。

图 1.4:以太坊 DeFi 锁仓金额
CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:DEFI PLUSE

3.2 MakerDAO 抵押资产总规模

MakerDAO 是 DeFi 领域的核心项目,支持抵押资产发行稳定加密货币 DAI,其锁仓金额占 DeFi 总金额的 50.30%。

图 1.5:MakerDAO 锁仓金额CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:DEFI PLUSE

3.3 MakerDAO CDP 创建数

MakerDAO CDP 即 MakerDAO 上用户发起的合约数量,用于反应 MakerDAO 的用户需求。

图 1.6:MakerDAO CDP 创建数CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:MakerScan

3.4 抵押借贷利率

用于反应 DeFi 上加密资产抵押的实际利率。

图 1.7:DeFi 主流产品抵押借贷利率CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:LoanScan

4、闪电网络

闪电网络是比特币上的第二层支付协议,其目的在于保证比特币网络的即时交易。

4.1 闪电网络全球节点分布

闪电网络是一个分布式的基础设施,用户可搭建节点参与。闪电网络全球节点分布旨在可视化的表现当下闪电网络节点的全球分布状况。

图 1.8:闪电网络全球节点分布
CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:lnd.info

4.2 闪电网络数据看板

闪电网络数据看板提供闪电网络的节点,抵押比特币额度等全面的数据。

图 1.9:闪电网络数据看板
CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:1ML

二、链上交易
本周区块链网络活跃程度,流动性上扬。
这与二级市场价格震荡有密切的关系。比特币周链上交易量为 218 万比特币,以太坊周交易量为 402.8 万以太坊。
1、链上交易量

链上交易量是反应每周的交易额,用于观察链上加密资产的流动性。

图 2.1:三十天比特币链上日交易量CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

图 2.2:十五天以太坊链上日交易量CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:TokenView

2、活跃地址数

活跃地址数用于反应区块链网络上用户的活跃程度。

图 2.3:比特币活跃地址数与新增地址数CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:tokenview

图 2.4:以太坊活跃地址数与新增地址数CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:tokenview

3、区块平均大小

区块平均大小用于观察区块链网络的数据产生速度,侧面反应网络活跃程度。

图 2.5:三十天比特币平均区块大小CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

图 :2.6:三十天以太坊平均区块大小CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:tokenview

4、比特币单位区块均交易费用

交易费用是加密资产转移所需支付的手续费,侧面反应网络活跃程度。

图 2.7:三十天比特币平均字节交易费用CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

图 2.8:三十天以太坊交易手续费平均值CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

5、地址集中度

地址集中度是追踪区块链网络上用户持有的加密资产额度,用于反映出加密资产财富占比,网络资产的集中程度。

比特币:前两百持有比特币占总 19.98%,前五十持有比特币占总 12.12%,前十持有比特币占总量 5.69%。
以太坊:前两百持有以太坊占总量 43.50%,前五十持有以太坊占总量 25.07%,前十持有以太坊占总量 12.08%。

图 2.9 :比特币持有集中度CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:TokenView

图 2.10:以太坊持有集中度CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:TokenView

三、二级市场
本周二级市场持续震荡,总市值有所下降。TOP20 项目中 Tezos (XTZ)市值显著增长,约为 35%。
1、TOP20 市值变化

CryptoYC 每周对 TOP20 的加密资产市值做出统计,排名。用于观察加密资产市场的变化状况。

图 3.1:TOP20 加密资产市值表CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:CoinMarketCap

2、交易所流入流出

交易所流入流出是观测加密资产的流动状况,用于观测用户的加密资产转移持有需求。交易所是加密资产交易的平台。用户通过向平台转入比特币,以太坊等加密资产,用于交易为其他加密资产。

图 3.2 :比特币、以太坊的交易所转入转出周变化CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:tokenanalyst

3、交易所交易量

交易所交易量用于反应加密资产现货交易的活跃程度。

图 3.3:30 天比特币交易所月交易量CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

4、BTC 期货每日总交易量

比特币期货每日总交易量,是比特币的期货交易总额观察,用于反应加密资产衍生品交易市场的活跃程度。

图 3.4:30 天比特币期货日交易量CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

5、Bakkt 期货

Bakkt 是纽约证券交易所开设的合规加密资产交易平台,他们的主要用户是机构投资者,用于反应加密资产市场的发展趋势。

图 3.5:Bakkt 期货走势CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:skew

6、头部资产走势相关性

头部资产走势相关性,用于观察加密资产价格波动之间的关系,便于衡量主流加密货币的资产配置方案。

图 3.6:头部资产走势相关性CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:skew

7、比特币与黄金价格图

比特币与黄金价格图,汇总比特币与黄金的价格图,更直观的反应比特币与黄金的价格走势,关系。

图 3.7:比特币与黄金价格相关图CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:skew

8、市场情绪指数

市场情绪指数是 alternative 编制,侧面反应市场交易者的恐惧 / 贪婪倾向。

图 3.8:市场情绪指数CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:alternative

四、BTC 矿业
根据币行的数据,全网算力达 94.10EH/s,较上周有所降低。2019 年 12 月 12 日,数字资产管理公司 CoinShares 发布比特币挖矿网络下半年报告。其中提到一个有意思的现象:1. 中国比特币矿工控制 66% 算力,仅四川省地区占据比特币总算力的 54%。2. 中国比特币矿工算力份额的增长,可能是矿工盈利能力的上升与部署更高性能的挖矿设备导致的。3. 随着中国的矿机设备与芯片流入其他地区,中国比特币矿工算力份额可能有所减少。
1、比特币算力

比特币全网算力是,用于反应比特币网络总成本。

图 4.1:月比特币算力图CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

2、比特币挖矿难度

用于反应矿工的获取收益难度。

图 4.2:比特币挖矿难度
CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:bitcoinity

3、比特币算力份额

比特币算力份额用于反应比特币矿池算力占比的变化,侧面表现出比特币算力的集中程度。

图 4.3:七天比特币算力份额CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:BiHang

图 4.4:三月比特币算力份额CryptoYC 投资者周报 | 2019 年第 50 周数据来源:BiHang
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