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要点总结

1. 项目已拥有一定数量的真实用户和落地应用场景，主要针对拉美市场。两款已开发应用程序 Bermi 和 Berminal 具有产品独特性和地域优势，但相对同类中心化产品还存在一定提升空间。

2. 通证应用场景较为丰富，用户可通过发布优质内容、参与投票、社区建设等获得通证奖励。同时可使用通证进行线下支付、线上支付以及跨境支付。

3. 团队主要管理和技术人员配置良好，有较细岗位划分，有相关行业经验。

综合考虑，TokenInsight 对 EMOGI 的评级为 B，展望稳定。

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1. 项目分析

1.1 项目背景

1.1.1 项目简介

EMOGI 是一个以社交及内容分享为主的区块链项目，它的用户群主要集中在拉美地区。此前，EMOGI 团队已开发两款主流应用程序：一款名为 Bermi 的短视频 APP，以及一款名为 Berminal 的区块链和数字货币资讯平台。目前，两款应用均积累了较好的用户基数和用户参与度。

EMOGI 于 2018 年 9 月发行其通证 EMOGI (简称 LOL)，发行总量为 210 亿枚，初期流通量 3000 万枚。Bermi 和 Berminal 的用户可在应用程序中使用 EMOGI，通过发布优质内容、参与投票、社区建设等获得通证奖励。EMOGI 采用 IOST 作为其底层公链，应用去中心化的数据管理协议，旨在为其用户提供一个更加公正、民主、高效的内容分享和数据管理环境。

1.1.2 解决问题

在中心化的数据内容管理体系中，主要存在的问题是内容的偏差及由此导致的信任危机。以新闻行业为例，由中心化的出版商提供的新闻经常存在内容偏差，甚至是虚假内容。同时，出版商控制着信息源和发布渠道，这就致使用户的认知受到带有内容偏差的新闻影响，从而逐渐降低了用户对信息的信任程度。

在这种传统的数据管理模式中，媒体可能会通过改变新闻的真实性和公正性，迎合部分受众，从而达到高流量和高收益。而其他拥有高质量和真实内容的媒体，则可能会面临因无法创造收益造成的困境。应用去中心化的区块链技术可以有效地解决该问题。其决策过程基于整个用户群，从而能提供准确有效的内容曝光，公正和真实地对新闻进行报道。

1.2 生态

1.2.1 Bermi

Bermi 是一款 30 秒短视频 APP，主打拉美市场，用户可在 APP 中制作、上传短视频，也可以观看和收藏他人的视频，在评论区与其他用户互动，以及点赞和分享视频内容。APP 的功能相对多元化，内容涵盖了喜剧、体育、舞蹈、音乐、美食、动物和自然等类别。

Bermi 现拥有超过 600 万用户，用户量持续增长。该 APP 目前只针对南美市场用户，仅通过 Google Play 可以下载 。

图表 1-1 Bermi 应用界面

来源：Google Play, TokenInsight

综合来看，Bermi 具有相对突出的独特性和地域优势。短视频平台在南美有广泛的受众群，目前市场中暂时没有其他拥有大基数用户的竞品出现。

1.2.2 Berminal

Berminal 是一款实时的区块链和数字货币资讯平台。其记者团队主要来自 CCN, Cointelegraph, Techcrunch 等机构，新闻资讯内容覆盖 11 种语言，平台可为 300 余种数字货币（BTC, ETH, XRP 等）提供实时价格和技术分析指标。

用户创建 Berminal 账户，并在应用中投票、答题以及邀请好友，都可获得不同数量的 EMOGI 通证作为奖励。目前，Berminal 在 Google Play 的下载量超过 10 万。

图表 1-2 Berminal 应用界面

来源：Google Play, TokenInsight

2. 通证经济

2.1 通证分配方案及锁仓情况

2.1.1 通证分配方案

EMOGI 发行的通证名为 LOL，发行总量为 210 亿枚，初期流通量 3000 万枚。目前通证 30% 分配给社区，20% 分配给团队及顾问，7% 分配给 Huobi Prime, 9% 用于市场运作，11% 和 23% 分别分配给初始投资人和基金会。

图表 2-1 通证分配情况

来源：EMOGI, TokenInsight

图表 2-2 通证信息

来源： Huobi Global, TokenInsight

EMOGI Network 将于 2019 年 8 月 15 日上线 Huobi Global, 当期交易量 14.7 亿 LOL，约占总发行量的 7%。

2.1.2 锁仓机制

场活动每月释放 0.1%；视频挖矿每月释放 0.2%；基石投资人锁仓 1 个月后解锁 1%，后锁仓 2 个月再解锁 2.5%，之后每三个月解锁 2.5%；团队和顾问代币锁仓 3 个月后在 20 个月内完成解锁。

2.2 应用场景

目前，EMOGI 通证的主要流通场景为 Bermi 和 Berminal 两大平台。用户可随时使用 EMOGI 进行转账，参与社区建设，在应用中投票、答题以及邀请好友，均可获得不同数量的通证作为奖励。

EMOGI 具有广泛分布的特点，使得网络具有独特的安全特性。通过部署“股权证明”区块验证和共识机制，来记录和处理链上交易数据，从而激励良好的社区发展。社区还建立了一个投票池，用户参与投票有机会获得 6-20％的年化收益。

同时，用户可使用通证进行线下支付、线上支付以及跨境支付。

3. 路线图

图表 3-1 EMOGI 路线图（2018-2019 上半年）

来源： EMOGI, TokenInsight

4. 团队、合作与投资机构

4.1 团队主要人员

EMOGI 团队创始人 Ray Xiao，IOST 联合创始人，毕业于美国私立大学 Tufts University，2015 年进入区块链行业，参与了众多早期项目投资、以太坊挖矿和狗币挖矿。2017 年联合创办 IOST。

Emogi 团队由近 30 位成员组成，团队主要管理和技术人员配置良好，有较细岗位划分，在区块链和传统科技行业有较丰富的产品研发经验。

4.2 合作伙伴

Emogi 的投资方包括真格基金、经纬中国、涅槃资本、BlockVC、AlphaCoin Fund 等。

图表 4-1 EMOGI 投资方列表

来源： EMOGI, TokenInsight

图表 4-2 EMOGI 合作媒体列表

来源： EMOGI, TokenInsight

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