AC“不讲武德”? 多个项目接连翻车,新作能否耗子尾汁

文 | Nancy 编辑 | Tong 出品 | PANews

作为当之无愧的去中心化金融(DeFi)第一网红,Andre Cronje (AC)的一举一动都在镁光灯之下,围绕着他的话题一直都不少,关于他的争议也从未断绝。

今年以来,“发币狂魔”AC 一口气推出了 5 个项目。尽管多个新项目接连翻车,但有了 YFI 这个 2 个月打造千倍币而一战成名的“神话”,AC 依旧是投资者心中的致富风向标。

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新项目“未发先热”,翻车魔咒能否打破?

不得不说,AC 的“带货能力”实在是太强了,放点新项目预告,山寨投资者们就在社群中惊呼“oh my god,买它!”。

11 月 23 日,AC 在推特上宣布即将推出多种功能衍生品交易平台 Deriswap 后,引发了各方关注。在上百条转发中,大部分网友都表达出强烈期待,甚至不少人都留言询问合约地址。

而 AC 的吸金能力也让各路骗子闻风而动。由于在 Uniswap 中,任何用户都可创建任何代币的交易流动性池,这使得假币泛滥成灾,Deriswap 也不例外。在 Deriswap 尚处于审核阶段下,与 Deriswap 同名的假币已是满天飞。

截至目前,市场中已出现至少 30 种虚假 DWAP 代币,且每个资金池都吸引了流动性。其中,为了让项目看上去更为正规,某个虚假项目甚至将假 DWAP 代币发送至“yearn:deployer”合约地址(如下图)。而为了进一步吸引投资者,该项目还向 Uniswap 池提供 72.4ETH 进行交易,并在 20 分钟左右内用 162.3 ETH 退出整个池。短短时间内,这个假项目净赚 90.1 ETH,按目前价格来算,总价值超过 54540 美元。

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仅半小时就获得逾 5 万美元的高收益背后,是外界对 AC“点石成金”能力的期待。“就是买彩票的概率,你也不知道它会归零还是暴富。”有投资者对 PANews 表示。

显然,相较于 Deriswap 的项目价值,大部分投资者更关注价格涨幅带来的回报。毕竟,AC 首个项目 Yearn.Finance 的治理代币 YFI 缔造了 2020 年的造富神话,曾带来了万倍涨幅。因此,谁也不能确定 Deriswap 治理代币的想象空间会有多大。

然而,热衷于项目创新实验的 AC,却早已因多个新项目翻车而陷入争议漩涡。在将所有 YFI 代币交由社区后,AC 于今年 9 月推出了基于 Gamefi 概念的多重宇宙游戏项目 Eminence (EMV),由于 Eminence 未经测试,存在着漏洞,黑客利用闪电贷攻击盗走了 1500 万枚 DAI,这使得 EMV 价格几乎归零。随后,这名黑客又将其中的 800 万美元打入至 AC 的合约地址中。一时间,躺枪的 AC 成为了矛盾焦点,甚至还收到 DeFi 社区的“死亡威胁”。

该事件也导致 AC 不在推特和以太坊地址上提及任何新项目。尽管如此,AC 的下个项目 Liquidity Income (LBI)也难逃暴跌的命运。今年 10 月,AC 撰文介绍了新项目 LBI,并称可通过流动性治理来消除套利损失。文章发出后,一群“科学家们”就通过调用 AC 文末贴出的合约地址早早入场,并将其价格不断推升,最高涨至 200 倍。正当不少散户开始进场时,LBI 价格却一路暴跌,短短 6 个小时内,LBI 币价归零。

项目的接连翻车,依旧未能阻挡一群投资者疯狂涌入。即便是有了前两个项目的前车之鉴,AC 并未透露新项目 Keep3r Network (KPR)的相关信息,但仍有人在其部署 KPR 合约时找到了该项目的地址,并不断买入。投机者的疯狂涌入,也致使 KPR 一度疯涨。但截至目前,CoinGecko 数据显示,KPR 较高点已跌了近 94.2%。

由此来看,无论是 EMV、LBI,还是 KPR 本都是一场去中心化实验,但却都逃不过沦为投机套利的工具。而集去中心化交易、期权和借贷三大概念为一体的 Deriswap 会是例外吗?从目前来看,Deriswap 似乎也难逃被炒作的宿命。

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迷上“资金效率”, Deriswap 具有可持续性吗?

今年下半年以来,DeFi 一直朝着开放金融的方向不断演进,生态和场景应用日益丰富。就连不少传统企业都开始探索利用 DeFi 来改善其服务,并创造新的收入流。

Crypto.com 和 BCG Platinion 在通过对欧洲保险、银行和贸易领域的 400 多家金融公司进行调查后发现,传统机构对 DeFi 的兴趣不断增加,高达 86% 的公司已经在实施或评估基于 DeFi 的金融服务。他们不再将 DeFi 视为一种竞争威胁,而是将其视为一种提供更高效去中心化金融服务的宝贵工具。而在资产超过 100 亿英镑 (129 亿美元) 的受访者中,超过 70% 的公司已经评估或实施了某种形式的 DeFi。

也就是说,DeFi 已受到主流圈的认可。但在 AC 看来,“资金效率“仍是 DeFi 面临的一大问题。他认为,现在 DeFi 平台的流动性是很片段式的,你只能选择其一:兑币平台 (Uniswap、SushiSwap、Bancor 等)、期权 (Deribit、Hegic、Opyn、Primitive 等)、借贷 (Aave、Compound、DyDx 等)。而 Deriswap 可有效提升资金利用率,该平台可将 Swap 交易、期权、期货和借贷集中在单一个具有资金效率的智能合约中,允许任意两种资产进行互换、期权及借贷交互。

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简单来讲,Deriswap 是个集合主要 DeFi 玩法的综合平台,LP (流动性提供者)能够保持自己的风险敞口,并享受额外的费用和回报。

然而,对于大部分投资者而言,单个玩法的 DeFi 项目已是不小的门槛,而 Deriswap 将如此多功能聚合在一起,其复杂性不言而喻。若 Deriswap 要想真正落地,且成为类似 YFI 这样现象级产品,难度可想而知。而从前几个项目最终“夭折”来看,Deriswap 的发展前景仍需画上问号。

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从技术边缘走向中心

在成为“DeFi 之王”之前,AC 只是个很少数人知道的工程师,当然,每个“神话”人物都会有超强大脑。可以说 AC 并非计算机科班出身,法学专业出身的他,本准备成为一名辩护律师。直到某天,由于送朋友去参加计算机科学的讲座,AC 就顺便参加听讲,没想到自己竟对该课程产生了浓厚兴趣。随后,AC 自学相关课程,并在顺利成为了一名讲师。

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此后,AC 在移动通信公司和大型零售公司工作,接触了大数据、神经网络、借贷、保险和零售平台等业务,但这显然不是 AC 想要的生活。2017 年,AC 与朋友一起开发了加密钱包 CryptoCurve,但最终不了了之。2018 年伊始,AC 在加密媒体 Crypto Briefing 上开设了个人专栏,开始深度评审了诸多项目,如 Cosmos、Grin、Holochain、IRIS Network、QuarkChain 等项目。

随着 AC 的分享文章越来越多,其技术实力开始逐渐得到认可。而在研究以太坊和 DeFi 协议的过程中,AC 一直在深入探索流动性可能带来的收益机会。他意识到,DeFi 的力量不是工具,不是贷款人,不是 DEX (去中心化交易所),而是资产。他认为,货币乐高是许久以来出现的最酷的东西之一。

基于这些想法,2020 年初,AC 花了 42467 美元创立了 iearn.finance (后更名为 Yearn.Finance),且在审计和托管还花去了两倍的资金。而为了筹得这笔资金,AC 不得不将自己的房子抵押,并背负了约 2 万美元的债务。

而在 DeFi 尚未爆发之前,Yearn 的知名度可想而知。人怕出名猪怕壮,来自社区的指责,让 AC 一度想退出社区,他抱怨道,“DeFi 社区有毒。”直到今年 7 月,由于流动性挖矿的爆火,YFI 在退出治理代币后名声大噪,自此 AC 被外界视为大神级别的人物。

而人一旦走红后,所有的行为都会被无限放大,因此 AC 的一举一动都被时刻关注着。尽管推特置顶了免责声明,但也这不应该成为一个接一个项目实验的保护伞。项目的轮番暴跌,最终只会将投资者的信任消耗殆尽。

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