数据:DEX 交易量断崖式暴跌,DeFi 激励逐渐干枯,但总锁定价值却创新高

基于以太坊的去中心化交易所(DEX)的交易量本月已经下降。根据指标网站 Dune Analytics 的信息中心提供的数据,过去 30 天内交易量下降了 41%。

Dune Analytics 平台的数据显示,DEX 的每周交易在 8 月 31 日达到 80 亿美元的峰值,然后在 9 月 14 日达到月度高点 60 亿美元。但是,截至 10 月 12 日,最新数据已降至 30 亿美元以下。自那夏末的 DeFi 高峰以来,下降幅度超过 62%。

DEX 是非托管加密货币交易所。这些协议不托管您的加密货币。在某些市场,例如市场领导者 Uniswap,可以上线任何代币;它是去中心化的,因此监管机构无法将其关闭。

在今年去中心化金融(DeFi)热潮中,DEX 的受欢迎程度迅速增加。

从 6 月底开始,人们向 DeFi 借贷协议和交易所投资了数十亿美元,以利用他们为用户提供的高额激励措施,有时收益率高达 1000%。

但是这种繁荣并没有持续下去,每个人都知道:为了保持 DeFi 的魔力获得延续,DeFi 协议提供了越来越多的激励来诱使人们使用平台。然而,数据显示,一旦这些协议的激励无法再继续下去时,很多协议便再无人问津。

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尽管 DEX Uniswap 在市场上的支配地位不断提高,但其交易量也有所下降。Uniswap 的每日交易量在 9 月 1 日达到 10 亿美元的峰值,昨天已经降至 2.34 亿美元。

“我相信 DEX 的数量总体上与 DeFi 市场高度相关,” Huobi DeFi Labs 的研究主管 Johnson Xu 告诉 Decrypt。

在交易量下降中,Xu 说,有多种因素在起作用,但“主要原因之一是人们现在无法赚到那么多的收益,只是因为这些疯狂的 ' 收益 ' 是不可持续的,而且常常是带有很大的风险。”

现在,情况已经降温:“市场现在恢复到更加理性的水平,从而降低了 DEX 的交易量,”他说。“当市场降温一些时,将对这些收益率进行相应调整,以健康地反映市场整合。”

随着去中心化交易所(DEX)交易活动的减少,抵押在 DeFi 智能合约中的资金数量并未消失。

Uniswap 的流动性(其用户在该平台上投入的,用于促进代币交换(和赚取费用)的资金)已从 9 月中旬的约 10 亿美元增加到今天的约 30 亿美元。

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Uniswap 流动性

根据 DeFi Pulse 的数据,其中部分原因可以归因于最近的加密价格上涨,但交易所中锁定的 ETH,BTC 和 DAI 的数量有所增加。8 月底,当交易量达到最高水平时,DEX 锁定了 80 万个以太坊(当时价值约 3.81 亿美元)。现在,大约有 320 万个以太坊(13 亿美元)。

而且,在 DeFi 智能合约中投资的金额也在增加。根据指标网站 DeFi Pulse 的数据,这一数字约为 123 亿美元,而且从未有过如此之高。

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DeFi 中的 TVL。图片:DeFi Pulse

但是,其中一些原因还归功于最近的价格上涨。以太坊在上个月和本月大部分时间里几乎都徘徊在 360 美元左右,如今已经自 9 月初以来首次突破 400 美元。然而,锁定在 DeFi 中的 ETH 数量从 10 月 20 日的约 90 亿美元下降到今天的 89 亿美元。

Xu 说:“ DeFi 参与者仍然比传统市场获得更高的收益,目前许多流动性挖矿项目的年收益约为 15-30%。一些市场参与者仍将资金投入这些相对低风险的活动中,以获得合理的风险调整后回报。”

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数据:DEX 交易量断崖式暴跌,DeFi 激励逐渐干枯,但总锁定价值却创新高

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