本文从比特币的诞生出发,盘点了比特币价格暴涨暴跌的历史。由于比特币基础层承载了近 1000 亿美金的价值,对比特币基础层 (base-layer) 的改变是相对缓慢的、精心设计的、且谨慎的,未来,比特币也将经历一种全新的发展动态。

原文标题:《比特币的过去与未来:我们要去往何方?》
原文作者:Spencer Bogart
翻译:Unitimes

我们走过的路程

01 比特币的诞生 (2009 年 1 月)

我们知道,比特币于 2009 年 1 月推出。最初只有一小部分人理解比特币的理念。在接下来的 3 年里,比特币受到了越来越多的媒体关注,尽管相对于今天,当时比特币获得的关注仍然微不足道。当时,听说过比特币的人,有 99% 的人都对它不予理会,但这是有原因的。

毕竟,比特币还处于萌芽阶段,仍然是一个疯狂而遥远的想法,其含义也难以理解。即便是大多数认识到比特币潜在含义的人也对其持怀疑态度 —— 要知道,之前已经有很多人尝试过创造非主权数字货币了。

因此,鉴于比特币有限的历史记录和有限的经济价值,在这一点上,最初人们对比特币不予理会也就情有可原了 (也并非没有道理)。

02 比特币与美元等价 (2011 年 2 月),之后其价格上升至 100 美元 (2013 年 3 月),之后又上升至 1,000 美元 (2013 年 12 月)

比特币价格的快速上涨很快将人们的口中「行不通的东西」变成了将之比喻为「郁金香」。突然间,学者们普遍「想起了」荷兰在 300 年前发生的一件事 —— 「郁金香泡沫」。

在这一点上,当时人们严重缺乏对比特币去中心化和弹性属性的理解和欣赏,大多数专家只是简单地表示比特币显然将「失败」。事实证明他们错了。

而伴随着比特币的崛起,声名狼藉的暗网市场「丝绸之路 (Silk Road)」也在崛起,这为「比特币只会被罪犯使用」的新说法提供了很好的佐证。但这种说法依旧是错了。

03 比特币从 1,000 美元「崩盘」到 200 美元,「区块链技术而非比特币」的说法出现(2014-2016)

对比特币持怀疑态度的人认为,比特币的价格下跌证明了他们的怀疑观点的正确性:「看,就是另一场郁金香泡沫,我早就告诉过你了」,「既然丝绸之路网站已经关闭,那没有人会使用比特币」。这种观点仍旧是错的。

值得注意的是,比特币价格的「崩盘」导致该行业的叙述发生了重大转变,转向了认可「区块链技术而非比特币」。这一观点主要是借助区块链技术的力量,试图将这种技术与建立在区块链网络中的数字资产分离开来。

同样,这种想法依旧是可以理解的,尽管依旧是错的 —— 诚然,在这个时间点,对于几乎每个人、甚至是业内人士来说,都可能这样想。强大的新技术可能难以理解。

这引发了「区块链技术」在各个行业的竞争,从医疗保健行业到能源行业等等。

04 比特币东山再起 & 更多的「加密货币」成为公众焦点 (2017)

经过 2-3 年的「区块链技术而非比特币」浪潮,以及数百个试点项目和 PoC (概念验证) 的研发,「区块链技术而非比特币」的实现并没有取得突破性成果

这些努力未能产生重大价值的原因有很多,但最重要的有三个主要原因

1)开放式网络比封闭式网络更强大--比较一下企业内网与互联网就知道了;
2)区块链的原生数字资产是使这些链具有功能性和实用性的关键组成部分;
3)「私有链」实际上是比特币之前就已存在的数据库架构 —— 它并不是什么创新性的东西。

与此同时,比特币东山再起了 —— 它从未消失过 —— 但随着更多的用户数量的增长、更多的交易、更好的安全性和比以往任何时候都更多的基础设施的支持,比特币重新回到了公众的意识中

随着时间的推移,更广泛的市场和行业开始承认并接受开放式网络胜过封闭式网络的事实—— 像比特币这样的公共区块链网络,任何人都可以参与,任何人都可以在该网络中进行搭建,这是区块链机遇的根源和核心。人们开始意识到并接受比特币和「加密货币」并不会消失

这也引发了一股寻找和推出「更好的比特币」的主流热潮。当然,如果比特币是第一版的区块链 / 加密货币,那我们可以做得更好,对吧?同样,这并非一个不合理的想法。

大约在这个时候和之后的几年里,出现了一股创建新的公共区块链网络的热潮,这些区块链网络做出了一些权衡,以优化一个 (或多个)特定功能。在此期间,我们看到了针对各种特性 (如交易速度 / 吞吐量、隐私保护和表现力等等) 进行优化的区块链平台的推出。

许多这些实验性区块链平台 / 项目都是通过 ICO 资助的,这增加了人们对推出具有不同权衡和优化特性的实验性区块链平台的兴趣。虽然其中有许多善意的努力和一些真正有趣的技术优化,但大多数项目都是不明智的实验,相对于已经存在东西,它们的权衡能力较差 —— 而且由于这个行业的复杂性决定了需要具备一定的专业知识才能理解,所以大多数局外人很难从良莠不齐的大环境中区分优劣。

这些被推出和测试的试验性平台 / 项目的目的就是弄清楚它们的优化能否获得足够的吸引力,并最终在采用和实用性方面超越比特币。但是,它们中的每一个都以牺牲某种特性来优化另一种特性--凡事都是有得必有失的

05 全新区块链平台的权衡取舍 / 优化未能脱颖而出 (2017–2019)

这些具有不同的权衡和优化项的全新区块链平台的推出,标志着一场成为「标准链」之战的打响 —— 即谁才是未来可编程货币的标准底层区块链网络。很多时候,行业内部人士和外部人士都专注于将技术权衡(technical tradeoffs) 作为潜在的、成为可编程货币的基础的领先指标。

当然,事实证明,这是一个过于狭窄的评估范围 —— 历史一再证明,标准很少由「最佳技术」来决定。

事实证明,比特币是「从 0 到 1」的时刻,市场随后也证实了这一点。:一些较新的区块链平台提供了较小的改进 (从「1 到 1.1」),但大多数只是在比特币的价值上做出了较差的权衡取舍 (从「1 到 0.5」)。

总的来说,在评估这些区块链或加密货币中任何一种能否超过比特币的概率时,必须满足两个阈值:

1)「你的一套权衡取舍是否真的是比特币基础上的一种改进?」但大多数区块链 / 加密货币 —— 如果不是全部的话 —— 都没能通过这一测试;
2)「你的『改进』是否足以克服比特币的网络效应、声誉、分布、安全性和先行优势?」尽管进行了大量的优化实验,但还没有哪条链能够成功地提供足够强大的优势来与比特币已经建立 (并迅速扩张) 的网络效应、声誉、分布和安全性相匹敌。

因此,这些新链中的大多数(其中许多具有很棒的新「突破性」共识算法)相当于中国的鬼城:看似美丽的设计和建设,但缺乏有机需求。(备注:随着城市化的推进,出现了越来越多的新规划高标准建设的城市新区,这些新城新区因空置率过高,鲜有人居住,夜晚漆黑一片,被形象地称为「鬼城」)

未来之路

01 从横向竞争到纵向建设

尽管前一阶段标志着一场为成为支撑未来可编程货币的基础而展开的横向竞争,但市场将继续集中在单个(或至多两个)胜出的协议。总的来说,即使是行业内部的参与者,也大大高估了新链超越比特币的可能性。

实际上,这并不是一场势均力敌的竞争:未来 10 年,比特币占据市场最大份额的可能性非常大。以往的经验告诉我们,没有人会关心仅次于 SMTP 协议的其他邮件协议。

这是一个赢家占据大多数市场的时代,而不管基于任何指标,比特币都是遥遥领先的领导者。

为什么呢?因为比特币拥有更多的用户、更多的价值、更多的知名度、更多的优势、最好的支持基础设施,而且可以说是公共区块链领域中最谨慎的一套「权衡」(强调安全性、长期可扩展性和完全可预测的货币政策)。

比特币的竞争性区块链平台面临的更大挑战在于,美国和其他国家的证券监管机构已经明确表示,从法律角度来说,通过融资(不管是 ICO 还是 IEO)并推出一个全新的区块链平台 / 代币是存在监管不确定性的问题,具有不合规性风险--在某种程度上,这给予了比特币(非必要的)监管优势。

比特币的主导地位反映在下面的图表中 —— 尽管我们还可以在表格中增加更多的内容以说明这一点。在赢家占据大多数市场的时代,基于比特币拥有的先行优势和网络效应,客观地说,任何一个竞争性区块链平台都很难超越比特币。

承载近千亿美金的比特币网络,未来将带我们走向何方?各区块链 / 加密货币平台的市值比较(截至 2019 年 5 月 22 日)来源:OnChainFX

承载近千亿美金的比特币网络,未来将带我们走向何方?比特币占据加密货币交易总费用百分百:92%,数据来源:OnChainFX & CoinMetrics

简而言之,比特币从一开始的不起眼,到现在已经走了很长一段路:就在 6 年前,很少有人听说过比特币,其中还包括那些基本上将比特币这种新兴数字资产视为「郁金香泡沫」的人。

相比之下,2019 年春季,89% 的美国人至少听说过比特币,而且年轻一代正在迎头赶上:18 -34 岁的人中,60% 的人熟悉比特币,59% 认为比特币是「一项积极的创新金融技术」,48% 的人认为在未来 10 年大多数人将使用比特币是「非常有可能」或「有可能」,42% 的人表示他们在接下来的 5 年内使用比特币购物是「非常可能」或「有可能」的。数据来源:

https://medium.com/blockchain-capital-blog/bitcoin-is-a-demographic-mega-trend-data-analysis-160d2f7731e5

02 那么我们该何去何从?

在这些事实的基础上,比特币将继续前行。

这并不是要诋毁所有已经推出的全新区块链平台背后的设计努力,而是要强调下一阶段的建设将产生未来 10 年实际使用的层、协议、应用程序和服务—— 与之形成鲜明对比的是,绝大多数区块链平台并不存在任何有意义的经济吸引力 (「鬼城」)。

相关的开发和搭建活动将从推出区别性不高的新链,转向改善获胜协议并在其堆栈基础上进行搭建

从很多方面来说,这一阶段已经在进行中了:闪电网络是搭建在比特币区块链上的第二层 / 协议,用于实现快速低成本的点对点比特币交易。同样,有几十家(如果不是上百家的话)企业和开发者为比特币构建了基础设施、应用程序和服务。

承载近千亿美金的比特币网络,未来将带我们走向何方?

随着这种纵向建设的展开,我们将继续看到更多支持基础设施的出现,以及一个丰富多样的应用和服务生态系统,这些应用和服务将促进比特币作为可编程货币的广泛功能。这个行业始于金融资产 (比特币) 和金融基础设施 (比特币区块链),在未来几年,它将继续在作为 (非主权) 可编程货币方面找到最佳实用性。

重要的是,这一转变将需要数年时间才能完成:我们仍处于比特币的用户引导阶段 (onboarding phase) —— 这就是为什么迄今为止,交易所一直是利润最高的加密货币公司,就像互联网服务提供商当初是最赚钱的互联网公司一样。

当然,这些阶段并不是严格按顺序进行的:虽然我们只处于用户引导阶段的第一局或是第二局,但比特币堆栈及其支持的应用程序和服务将同时出现,并加速整个用户引导阶段。

比特币已经并在未来几年将继续经历许多「阶段性转变」。也就是说,比特币将继续从一种波动性大、投机性强的大宗商品,转变为受到更广泛认可的可编程货币的基础。

03 一种全新的发展动态

随着比特币堆栈的出现,有一个重要的动态因素在起作用:对比特币基础层 (base-layer) 的改变是相对缓慢的、精心设计的、且谨慎的—— 由于比特币网络支撑着超过 1,000 亿美元的资产,任何对基础层的修改都是需要非常谨慎对待的。

相比之下,构建比特币堆栈 (Bitcoin stack) 则有着不同的动态:开发人员可以快速地进行创新和迭代,因为这些协议、层、应用程序和服务都是具有可选择性的,不会将底层网络置于风险之中,也不需要整个网络的共识。

从设计上来说,比特币本身很难改变,但任何人都可以在网络上自由搭建和创新。因此,尽管对比特币协议本身进行更改是非常困难且繁琐,但比特币堆栈的创新速度和范围将会大大加快,范围也会更加广泛

这就好比对喷气发动机进行改装需要极度谨慎,而设计一个新的机上娱乐系统几乎没有什么风险一样。的确,一旦基本的飞行安全得到了保证,更好的娱乐设施和新鲜的食物带来的更舒适的飞行体验就会增加飞行的吸引力。随着人们对比特币本身越来越熟悉,增强其功能将推动比特币更广泛的采用,最终将为其纵向发展提供肥沃的土壤

感谢 Derek Hsue 和 Aleks Larsen 对本文的审核与建议。

来源链接:medium.com