中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

福鼎市,地处福建和浙江边界,是福建宁德市下辖的一个县级市。由于与温州地理位置临近,享有优质的旅游和海鲜餐饮资源,被称为温州的后花园。常住人口约 50 万人。

01

疫情概况

福建省根据新冠肺炎病例发生数量、涉及本地感染的聚集性疫情状况和地理传播风险,将省内个县(市、区)划分为无疫情区、零星散发疫情区、一般疫情区和较多病例疫情区等四类。根据福建省卫健委公开信息,截至 2 月 25 日 24 时,福鼎累计共有一例确诊病例和一例疑似病例,属于省内划分的“一般疫情区”,即确诊病例 5-9 例或发生 1-3 起涉及本地感染的聚集性疫情或存在地理传播风险的县(市、区)。

02

抗疫措施

从 1 月 26 日起,对群众聚集的娱乐室等地方进行强制关停。随后公交车和乡镇客车停运。1 月 27 日起全市排查湖北返乡人员,进行定点观察和隔离,1 月 30 日起,开始强制关停非必需行业门店,尤其是餐饮门店。2 月 1 日起,随着临近城市温州确认患者数量急剧上升,开始对乡镇和实行交通管制,加强对温州方向入境人员管制。随后在市场、超市等人流密集地区采取增加测量体温准入等措施。

03

生活状态

尽管上班和出门受到限制,但由于本地人员在大型企业上班人员数量有限,部分市民也有农业等副业可以操持,大家对这种阶段性变化的心态接受能力较高。随着 17 号以后,企业正常复工,目前整体看来市民心态良好。

04

疫情影响

福鼎三大支柱行业主要来自于白茶、餐饮旅游和机械汽车零部件加工。

1. 白茶:线下销售停滞,但整体影响不大。据我们 2 月 14 日对本地头部茶企“品品香”的调研,公司从 10 号开工,但仅要求 30% 人员到场复工(主要为人事、行政等部门),生产和门店销售人员尚未复工。主要通过线上渠道销售,基本不受物流限制。2 月 25 日,再度回访后,公司表示 17 号起,除外地人员和门店销售人员外,大部分人员已经全部复工。

尽管线下门店关闭,但节后并非白茶销售旺季,整体影响有限。生产方面,白茶季自 3 月下旬开启,由于本身地处疫情较轻地区,公司预计不会影响正常生产节奏。

2. 餐饮旅游零售:游客主要来自临近城市,受损严重。福鼎的旅游资源主要包括太姥山 5A 级景区和临近乡镇的海岛旅游。客源主要来自于临近的闽浙城市,尤其是温州地区。节前,政府对各大景区进行了强制关停,节后疫情加重,导致本地旅游业基本停滞。

此外,由于地处海滨,福鼎的海鲜美食颇受温州游客欢迎,随着温州患者增多,交通管制措施实施,本地海鲜餐饮客流明显减少。叠加本地人员减少聚会聚餐,强制关停餐饮门店,餐饮行业受损严重。但考虑到本地小型餐饮店的经营需求,仅限制堂食,允许大部分商家经营外卖平台,截止 2 月 25 日,小部分本地餐饮门店已经恢复正常经营。

但另一方面,零售行业尤其是超市零售却出现销售量快速上涨的场面,一方面年轻人员返乡,倾向于前往超市采买,另一方面,本地人员对市场等卫生情况较为担忧,转向本地超市。囤货情绪上涨也推动本地超市,尤其是小型超市的销量快速上升。随着在家烹饪的需求上升,我们注意到超市也加大了相关产品(酵母、面粉、卤料等)的供货。

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

当地超市加大了相关厨房使用产品的供货;资料来源:中金公司财富研究

3 机械汽车零部件加工:复工节奏受限于防护品短缺。福鼎共有近百家机械零部件加工企业,且平均规模较小。受到疫情影响,16 号以前,由于复工所需防护品短缺,大部分企业未复工,仅有一两家小型企业偷偷复工。

据我们 2 月 14 日与一家年收入 5000 万元左右的企业管理层沟通,由于复工所需的消毒水和口罩等仍处于短缺状态,无法通过政府审批,且员工整体复工意愿较低,企业处于等待阶段。 2 月 25 日,我们再度回访该管理人员,他表示全市大部分企业目前从 17 号开始复工,且大部分企业每日消毒和分发口罩,除部分外地人员无法到岗外,本地人员基本到位,复工率达到 80% 以上。由于本地员工非严格合同制,白茶旺季将至,节后复工率本就不高。整体来看,对全年生产影响不大。需求端来看,跟往年相比,零部件的需求出现小幅下滑,企业短期无需加班。

其他行业

农业:春耕几乎不受影响,正常进行。

房地产和基建复工:本市从 18 号开始复工,截止到 2 月 25 日,全市尚未实现全面复工,我们调研了本地某建筑央企管理层,他表示其所在学校教学楼项目复工比例约为 50%,主要由于外地务工人员无法到岗。复工所需的口罩、体温探测仪等均依靠政府统一采购,目前整体供应情况较为良好。

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

宁德市规定建筑工程复工需要符合一定条件并登记;资料来源:宁德市建筑局,中金公司财富研究

05

一些思考

本地医疗水平整体仍有提高空间。本地尽管病例较少,但是出现病例后,均立即送往福州等地级市进行检查就医。相信疫情过后,本地医疗相关部门一定会及时更新医疗设备,提升医护人员救治能力,更好地促进本地医疗体系的改善。

建立透明、有效的线上信息披露机制也势在必行。在疫情过程中,当地政府多个部门都有各自的公号及时发布信息,充分沟通。但美中略不足的是统一便捷性仍有待提升。本次疫情中对中国政务办公电子化、自动化的推动可能也会非常大,尤其是在硬件和软件都慢慢具备条件的情况下,相信地方政府对线上服务能力会进一步提升。

90 后的“抗疫”生活从火爆的“健身环”看主机和体感游戏。 从朋友圈来看,无法进行户外活动的年轻人投身于体感游戏,任天堂健身环成为新宠儿,价格也一路从 600 多元飙升到 1300 元(亚马逊海外淘渠道)。晒“战果”的小伙伴也显著增多,但是随着假期拉长,在家办公占据了时间,健身环归于“落灰”之流的感慨也在增多。

作为一名体感运动初试者,笔者认为任天堂无论是前期 Fitness boxing, 还是此次找来“宅男老婆”新垣结衣代言的健身环都要比其他厂商做的更好,近年来身边也有很多轻度游戏玩家甚至是不玩游戏的女生开始购入 switch,PS4 等主机,背后更多是年轻人社交需求的提升,“合家欢”游戏相较于传统的重度游戏,对普通和小白玩家更友好。借着价格逐步走低的大屏电视,一个“合家欢”游戏加一顿火锅,度过一个周末下午,或许是现在年轻人新的选择。

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

资料来源 : 任天堂官网;中金公司财富研究

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

资料来源:淘宝平台;中金公司财富研究

京东、抖音,两大线上平台渗透率提升。因为京东在一线城市出众的配送效率,长居帝都的笔者早就“自觉”投身京东并成为了 PLUS 会员,但在福鼎这样的小城镇,京东的配送优势并不凸显,且因为选择少,价格较高等原因,并不受小镇青年待见。但由于此次疫情影响时间较长,除顺丰外快递公司均停运的情况下,“全年无休”的京东吸引力显著上升,开始向小城市渗透。但是疫情之后,如何留住这部分顾客或许是京东要思考的问题。而抖音过去标榜下沉市场的娱乐应用,则是在最近进入了不少回乡青年的手机之中,其中的抓手则是直播,由于疫情在外,运动频率下滑,不少的线下健身房、瑜伽工作室都开始在抖音上免费教学,相较于 keep 上的运动课表也是不少健身教练的引流神器。对比线下健身房地推时“游泳健身了解一下”的乏味宣传,抖音线上课的方式也不失为一个新的引流手段。

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

资料来源:Keep App;中金公司财富研究

网课或许还是阶段性手段。校外培训机构在推动网课上是最有动力的,毕竟教员和行政人员的固定成本需要迅速摊薄,据我们与一家年收百万的培训机构管理层沟通,部分教员由于没有配备电脑等办公硬件,无法开展线上教学,但更大的困难来自于需求端,由于机构对接的多为学习自制能力较低的学生,只有 70% 的学生愿意参与线上教学,参与的学生课程量也较此前有所缩减。学生家长仍然迫切希望疫情结束后恢复线下教学的方式。

一场突如其来的疫情,让 2020 年的春节成为一次特殊的经历。__从重灾下的湖北小城到坦然中的江南古镇,从严阵以待的深圳到静待花开的扬州,从寒冷的东北边陲到温暖的南洋狮城,留守在家的中金研究员们汇总所见所闻所感,积极展望新机遇。京东、顺丰、抖音这些名字不断被提及,买车、自动化、进城、健身等新的需求蓄势待发。透视疫情生活,努力“危”中寻“机”,中金研究带您共同走进一线战“疫”观察。

更多《一线战“疫”观察》系列文章:

一线战“疫”观察(1)——重灾下的湖北荆州小城
一线战“疫”观察(2)——悄然改变的山东莱阳
一线战“疫”观察(3)——危中有序的深圳一线战“疫”观察(4)——严阵以待的中山小榄
一线战“疫”观察(5)——油城大庆疫情过后的观念转变与消费升级一线战“疫”观察(6)——从柯桥看浙江,为什么是浙江?
一线战“疫”观察(7)——同心战疫的辽宁鞍山一线战“疫”观察(8)——透过肇庆看广东,非典旧城的新变化
一线“战疫”观察(9)——江南小镇,管中窥豹
一线战“疫”观察(10)——亲历新加坡的“佛系抗疫”
一线战“疫”观察(11)——90 后眼中的浙江绍兴
一线战“疫”观察(12)——聚焦低调实干的河北唐山
一线战“疫”观察(13)——一个河北县城的样本调查
“疫情”观察随笔仅为个人调研心得分享且样本十分有限,不代表市场或相关公司全貌。本观察随笔所涉相关信息数据仅为个人的观察与整理,中金公司及其关联人对其准确性、可靠性、完整性不做任何保证。该随笔亦不代表中金公司研究观点。对于任何依据该随笔所做任何决定,中金公司及其关联人不承担任何责任。// 相关研报 //

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

中金:一线战“疫”观察(14)——复工形势趋好的福建福鼎

来源链接:mp.weixin.qq.com