从暗池转移到区块链互操作性,实际是从服务机构用户到服务普通用户的转变。

原文标题:《热点丨一文解懂以太坊跨链 DeFi 项目 Ren》
撰文:Daniel Krupka
翻译:凌杰
编辑:Liam

Ren 以前叫作 Republic Protocol,现在已经发展成为一个生态系统,旨在为区块链之间带来无与伦比的隐私和互操作性。简而言之,Ren 让你可以在各条链之间以去中心化、去信任、快速的方式转移加密货币和其他支持的资产(如代币)。

到本文结尾,您将了解 Ren 的重要性,以及为什么在过去一年半的时间里,Ren 的变化远远超过其名字的变化。

REN 简史

Ren 的历史始于它的两位创始人:Taiyang Zhang 和 Loong Wang。他们是澳大利亚国立大学的同学,毕业后在同一家公司工作。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性

不久后,他们成立了自己的软件公司。大约在那个时候,Zhang 被一个朋友要求为他的加密货币对冲基金编写一个交易算法。这家对冲基金后来改名为 Virgil Capital,Taiyang Zhang 是联合创始人。

在 Virgil Capital 工作时,Zhang 注意到现在缺乏对场外(OTC)加密货币交易的支持。更重要的是,投资者完全没有办法在不扰乱市场的情况下购买大量的加密货币。

这是因为区块链上的所有交易都是公开的(包括场外交易)。像 Whale Alert 这样的自动化应用程序会引起人们对大型交易的关注,从而导致价格波动。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性Whale Alert Bot 推送通知

每当有人将大量加密货币从钱包转移到交易所时,这通常被解释为有意出售该资产。相反,大量的交易所到钱包或钱包到钱包的交易可以表明,这位投资者认为加密货币是有价值的,值得持有(或购买)

场外交易几乎只适用于那些在交易时不希望引起市场轰动的富裕投资者。由于加密货币的开放性(比如比特币)使得不引入中心化第三方(OTC)几乎是不可能的。

Republic Protocol

当 Taiyang Zhang 听说以太坊时,他认为这将是最终解决 OTC 问题的最佳平台:Republic Protocol。

鉴于 Wang 拥有丰富的分布式数据库技术编码经验,甚至为类似区块链的技术创建了自己的编程语言,Zhang 邀请他参与该项目。Wang 立即意识到加密货币领域存在的第二个问题:缺乏链间的互操作性。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性旧版 Republic Protocol 图标

2017 年,Zhang 和 Wang 正式成立了 Republic Protocol。它试图使 OTC 加密货币交易去中心化和去信任,并创建协议以使各类区块链可以进行交互。

他们意识到由于订单簿之类的存在,加密货币的交易不再具有私密性,因此,Republic Protocol 使命是在没有这些暴露指标的情况下,使加密交易成为可能。他们现在所需要的只一部分资金。

REN ICO

2018 年,Republic Protocol 发起了两轮募资。第一次是在 2018 年 1 月底举行的私募,筹集了 2800 万美元的资金。第二次是公募,在几天后的 2 月初举行,筹集了 480 万美元的资金。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性REN 私募和公募

参加这些 ICO 的投资者能够以每枚代币 5 美分多一点的价格购买 REN。REN 的 10 亿总供应中有 56%以上被售出。您可能已经猜到了,REN 是建立在以太坊区块链上的,是 ERC-20 代币。

Ren 的解读

如果你想知道 Ren 是如何工作的,那么你就会有一个「烧脑」的旅程。Ren 背后的技术是相当复杂的,可能让你很难理解。

本节将以通俗易懂的方式为你解释 Ren 的功能以及其中央平台 RenVM 的运行方式。如果你需要更多技术说明,可以直接从 Loong Wang 的 YouTube 视频中获得说明。

Ren 是如何工作的?

在深入了解 Ren 之前,我们需要简单解释一下什么是「暗池」。暗池是指投资者可以匿名购买大量资产的场外交易市场。

这些之前存在于传统市场,甚至在加密货币市场也存在。然而,在这两种情况下,你必须相信提供这种服务的中心化第三方会保证你的交易匿名和安全。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性Ren 技术概述

Ren 利用其核心平台——RenVM,可以实现加密货币资产的跨链去中心化和去信任交换。RenVM 使用「暗节点」网络来实现这一目标,暗节点提供必要的计算能力来识别和处理跨链加密货币订单。

这是用一种名为「Shamir Secret Sharing Scheme」的复杂算法来完成的,它将订单碎片化,使暗节点不知道被交易的加密货币的金额或目的地。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性RenVM 如何工作,VIA Blog

由于 RenVM 是建立在以太坊上的,跨链交易是在以太坊区块链上使用被交易资产的 ERC-20 代币等价物执行的。简单地说,你实际上并没有将你的比特币或 Zcash 转移到以太坊的区块链上。

相反,这些其他加密货币的 ERC-20 代币是按照 RenVM 去中心化平台持有或释放的数量来铸造和焚烧的。

REN 的用处

REN 是 Ren 生态系统内使用的代币,有两个功能。第一个功能是为 RenVM 上的任何订单支付交易费用。第二个功能是向「Registrar」支付保证金,这是一个管理 Ren 生态系统中暗节点的智能合约。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性Ren 暗节点

这个智能合约保证了 RenVM 协议的去中心化和稳定性。如果你想运行一个 Darknode,你必须向「Registrar」支付 100 000 REN 的保证金。

Ren 路线图

与其他加密货币项目不同的是,Ren 有一个清晰的路线图,并且一直非常稳定地在 Medium 和 Github 上提供开发更新。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性Ren 线路图

事实上,今年以来,他们一直在每个月末发布详细的总结,介绍他们的工作内容。在深入了解他们最近的更新之前,我们先来了解一下 Ren 在 2019 年取得的成就。

2019 年 Ren 路线图

2019 年对于 Ren 来说是一个范式的转变。在 19 年年初,他们将正式名称从 Republic Protocol 改为 Ren。这与此同时,他们的工作重心也发生了重大的转变,从去中心化的暗池转向区块链的去中心化互操作性。正如 Wang 在 Medium 的文章中所阐述的那样:

「我们对 Ren 的愿景是为去中心化世界提供一个私密的的、可互操作的流动性层。在零知识证明 (一种加密协议) 的加持下,为区块链之间的价值自由流动提供动力。」

2019 年下半年的时间主要围绕 RenVM 主网的第一个版本的开发,命名为 SubZero。这是在两个严格的测试阶段完成的,首先是 8 月份的 RenVM Testnet,然后是 11 月份的 RenVM Chaosnet。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性

在这两个阶段,开发团队都专注于通过收集社区反馈来完善平台,甚至为发现 RenVM 协议中的 BUG (程序错误或漏洞)的用户提供奖励。

2020 年 Ren 路线图

在 2020 年第一季度,Ren 专注于两件事:继续他们对 RenVM 的开发和测试,以及建立 Ren 联盟。(描述为「DeFi 公司 / 项目的联盟」。)

在撰写本文时,该联盟拥有超过 50 个成员,你可以在其队伍中找到许多知名的名字,包括 Kyber Network、Matic、Polychain Capital 和 IDEX。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性Ren Alliance 成员 Via Ren

Ren 联盟的目的有三方面 : 提高 RenVM 的实用性、安全性和开发能力。换句话说,Ren 联盟为 Ren 项目带来了健康的新用户、投资者和开发商。

Ren 于 5 月 27 日正式发布了 RenVM SubZero。随着主网的正式发布,用户可以在任何 DeFi 应用程序中使用比特币、比特币现金或 Zcash。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性RenVM Subzero 发布,Image via Ren

这在以前只有使用第三方托管才可能实现,该第三方托管在以太坊区块链(如 WBTC)上创建了「相应的」ERC-20 代币。

相比之下,RenVM SubZero 允许你以一种去中心化和去信任的方式来实现这一点——你不必将你的加密货币交到任何第三方手中。通过 RenVM 进行代币化的加密货币被表示为 renBTC、renBCH、renZEC 等。这些代币也可以转移到 RenVM 上,以换取实际的加密货币(BTC、BCH、ZEC 等)。

虽然 RenVM 是在以太坊 DApp 上设计的,也是为以太坊 DApp 设计的,但 Ren 已经开发了 2 个工具,分别是 RenJS 和 GatewayJS,这使得编码者可以将 RenVM 集成到其他区块链上,如 Tezos。他们还创建了一个简单的工具来帮助以太坊 DApp 开发者将 RenVM 整合到他们的应用程序中。

REN 加密货币钱包

由于 REN 是 ERC-20 代币,它可以存储在任何支持以太坊的钱包上。因此,并不缺乏可以储存 Ren 代币的硬件或软件钱包。

支持 REN 的数字加密货币钱包包括 My Ether Wallet (MEW,台式机),Atomic Wallet (移动版),Trust Wallet (移动版)和 Exodus 钱包(移动版和台式机)。支持 REN 的硬件加密货币钱包有 Ledger,Trezor 和 KeepKey。

我们对 REN 的看法

加密货币的阿喀琉斯之踵是其各种复杂的平台和技术给普通人的第一印象。对于大多数人来说,常规的加密货币间的交易已经让人难以接受。

即使是在钱包之间转账,对新手来说也同样是一种负担。要了解 Ren 的技术的价值,需要对加密交易有一定的了解,但只有极少数人理解(即使在加密货币领域)。

我们认为,Ren 的做法是正确的,他们将重点从暗池转移到区块链互操作性上。原因很简单:用例,正如前言中所提到的,场外交易从根本上说是为极度富裕的投资者服务和使用的。

简述 DeFi 项目 Ren 业务变迁:从暗池到区块链互操作性Image via Ren

虽然 Ren 的暗池由于其去中心化和保护隐私,理论上很有吸引力,但在实际操作中,加密货币交易者是否会抛弃 Gemini 或 Coinbase 这样的交易平台而选择 Ren,是值得怀疑的。

话虽如此,但 Ren 创造了一个让跨链交易变得快速、去信任、去中心化的协议,这让它成为一个十分有价值的项目。

开发团队一直不遗余力地确保他们的协议以一种最小化系统内用户的技术和认知负担的方式来精准地运行。

简而言之,他们正在逐渐接近 RenVM Mainnet One 的最终目标,并通过 Ren 联盟得到了加密货币领域内外参与者大力的支持。

结论

虽然与其他加密货币相比,REN 的价格历史可能并不太出色,但也不足以预测其未来的价格走势。加密货币领域内任何资产的价格最终将由该加密货币的实际作用决定。

由于 Ren 的使命是成为加密领域几乎所有主要区块链的可互操作的交易层,因此在加密货币作为一个整体经历被主流采用和投资之前,我们可能不会看到 Ren 的任何显著的价格变动。

就其价值而言,似乎那个时代即将到来,Ren 的价值在目前加密货币爱好者的小众圈子之外得到认可也只是时间问题。

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