眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他市值严重缩水,应该是对 Algorand 最近一年表现的最好写照。麻省理工、图灵奖、大牌投资机构、破解不可能三角……众多光环加身,只待一战封神。谁知,开局竟遭遇铁卢。

从临近加冕,到跌落神坛,Algorand 只用了一个月的时间。

作者:江鹏,密码极客投资总监

很早,就有朋友建议我们们写一写密码极客参加 Algorand 荷兰拍一事 , 但彼时该项目币价何止腰斩,恐有落井下石之嫌,所以一直搁笔至今。如今,值圈内 Algorand 节点代币释放规则改变,币价回暖之际,道一道我们们对这个项目的看法和一些故事。

1 | 造势

极客密谈 | 我们如何在 Algorand 上逃顶成功?

清华大学计算机系本硕连读;麻省理工计算机博士;普林斯顿高等研究院一年博士后;NSF 早期职业发展奖;Algorand 首席科学家……陈博士和 Algorand 一样,不缺光环。她身上的任何一个光环,都够普通人卖弄一辈子。但和想象中的不同,陈博士看起来就一简单、干净、寻常的北方人。这是我们们今年 5 月在西溪湿地茶馆里见到她时的第一印象。不过这并不是我们和 Algorand 故事的起源。

我们和 Algorand 合作,说来也有点缘分的意味。我们最早知道 Algorand 其实是 18 年初一次关于区块链 3.0 的线下技术研讨会。具体大牛们讨论了什么不太记得了,但印象很深的是,台上几位技术大牛反复提到了 Algorand 的名字。“Algorand 的共识算法……”“Algorand 团队……”云云。当时这一场下来,我们虽然还不知道 Algorand 怎么拼,但就记住了他们的发音。

机缘巧合,Algorand 一位投资人为我们们牵了线,想让我们们为他们做一系列线上活动促进曝光。当时就拉了群,聊了一下,双方感觉都不错;团队背书也很能打,清一色麻省理工。基于项目做的调查也无可挑剔。招银那边本来是愿意付费做这次活动的,不过,秉承着为技术项目而布道的理念,我们还是没有收钱,直接接了下来。当时谁也没想到,能一炮而红。

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活动海报发出后 1 天,直播群满人;2 天,2 群满人;此后第 3 天、第 4 天……我们们的社群运营几乎整天都在处理入群申请。短短一星期,直播群就达到了 10 个,5000 名活跃听众。开播前一天,12 个群。直到正式开讲时,还不断有人入群。沉寂低迷的市场在这个活动中显得微不足道。

当晚,我们的合作方,Tokenclub 直播 app 的同步收听人数达到了 10 万人。这还只是直播的数据,还没有算各大媒体——星球日报、火星财经、链闻、金色财经……经过宣发后的最终曝光数据。

陈博士的表现,也算是此次活动的点睛之笔。当时这个项目已经进展到了开发后期,技术项目的分享往往是一些晦涩难懂的语言和词语,但是陈博士可以化繁为简,用通俗易懂的方式将项目的技术性表达出来,这给大家树立了一个良好的形象,对所有现场即兴问题都对答如流,条理清晰,有理有据。尤其是技术性问题。这点很多嘉宾都很难做到;哪怕实力过硬,但是做讲演难免紧张或怯场。而陈博士则全程落落大方。

数据可喜,我们们双方都很高兴。五月他们便来杭州商量后续合作,这才有了我们开头说的见面。陈博士本人非但不骄傲,反而有担心,怕项目知名度不够,没人关注,募资有压力。所以希望我们们能继续帮她推国内技术社区这块。所以后面我们又帮她办了一次 AMA,并且帮助跟进国内 Algorand 的投资。荷兰拍前,在北京还办了一次见面会,我们们也邀约了很多嘉宾,北京圈内的很多区块链机构也悉数到场。一个酒店里,荟萃了当时北京几乎最顶尖的区块链公司,座无虚席。大家都很兴奋,觉得自己在见证未来。

那场会上我们还认识了一个北航的研究生,他论文课题研究的是密码学与共识算法,所以专门来听 Algorand 这场活动,因为 Algorand 的强项就在于共识算法的创新。他对 Algorand 团队特别仰慕,因为团队领头人就是靠加密共识算法创新得的图灵奖。

或许这就是科技的魅力:你无论问到谁,得到的都是同样的肯定和赞美。我们做投资的就怕注水,这样的项目真特别让我们踏实。所以我们在跟这个项目的时候,也特别有信心;大家听了也特别愿意参与进来。这场活动可谓是 Algorand 在中国的高光时刻,一夜凝聚了大半个币圈的人气。

人气,可以说为 Algorand 荷兰拍的成功奠定了底色。但水可载舟,亦可覆舟。

2 | 荷兰拍

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时间很快就来到了公募所在的 6 月。信心归信心,但彼时我们作为深度合作方,正式开拍之前,也难免忐忑。一来是因为 Algo 的方式是荷兰式拍卖,就是随着时间的增长,其价格会逐步降低,直到全部售卖结束——也就是说,太早进去,价格贵,但空间多;太晚进去,价格低,但空间少——这就完全看市场中人们的相互博弈;二来,我们作为投资顾问,我们的选择将决定群里大家钱包的命运。所以压力还是有的。

好在 Algorand 的光芒再次打消了我们的疑虑。因为市场的热情,大家纷纷在价格还很高的时候就抢着入场,不到 4 个小时,6000 万就募满了。最终定价是 2.4 美金,这远远超出了我们们预估的 0.8 美金。“项目太火爆了”“Algo 给力”,群里的大家也都沸腾了,都高喊着 Algo10 刀的口号。

但此时我们突然意识到一个问题。Algo 总量 100 亿,此时 2.4 美金的定价意味着 240 亿美金的市值,冲进了市值前五。显然,这是很不合理的,市场肯定接不住这么大的市值。私募节点当时的释放规则是两年线性释放,每天释放 730 分之一,成本仅为 0.05 美金。2.4 是 0.05 的 48 倍,也就是说,按这个速度,私募节点不到 20 天,就能轻松回本。

所以——几乎是在一瞬间——我们决定要“冲高离场”。当时毕竟是熊市,虽然项目热度很高,但热度不是永恒的;市场没有增量资金,游资比较少,这波就会托不住。

第二天,Algo 就上了交易所。之后陆陆续续接连登录大大小小的交易所。观察一段行情后,我们们选择在 3.1 的价位开始出货,一天之内,清仓完毕。后续的发展,大家也都看到了,Algo 一路狂泻…….

这一波,我们 盈利 30%。

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其实出现这样的情况,并不全是团队的锅。Algorand 团队作风真的很稳健,这种稳健体现在用户体验的每一环节中。

平时我们们用以太坊或其他币转账,常常要等很久;但用 Algorand,转账过程不到 1 秒,非常快,流畅,舒服。这说明什么?说明它性能好。现在性能强又稳定的公链很少,因为验证节点不够多,优化得不够好;但 Algorand 在主网启动的时候,就已经有了很多帮助维稳的节点。到目前为止,Algorand 的验证节点数能在所有项目里排到前列,峰值时期仅次于以太坊。

然而,这些节点也大部分都是私募机构的节点。Algo 当时跌得很惨,内在原因也是这些私募机构一拿到 token 就抛了。

3 | 回购

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盘面走的不尽人意,以 Algorand 团队的作风,他们肯定会给广大投资人一个说法。果然,在开盘后一个月,团队就宣布,将原定于一年后的 Algo 代币回购计划,提前到八月开始,以公募价格的 85% 回购代币。也就是说,参与过拍卖的用户可以以 2.04 刀(2.4*0.85)的价格卖给官方。

这显然是一个重磅利好,一方面,我们可以买满回购额度在一级市场卖给官方;另一方面,我们趁着利好做短线,二级市场持续买入卖出 Algo 做波段。

这波一二级市场联动操作,让我们收益率达到了 80%。

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简单总结,要想只赚不亏,或大赚小亏,最靠得住的还是你的认知,而不是一些形而上的跟风。基本功就是看项目,你得不断学习项目的本质,这就绕不开研究区块链技术。我们相信这才是普通玩家为数不多的可以吃到区块链红利的方法之一。

市场在 18 年初最高点开始就一直走向低迷,交易量走低、人们热情减少、行业没有新的热点。其实无论何时都有人赚钱,市场永远有赚钱的机会,但是机会永远是留给有眼光的人。

2018 年至今,区块链这个行业经历了太多变化,太多的人和公司高位进场,最终抱憾离去。熊市之中,密码极客在投资这件事中依然逆势出手,并且取得了不俗的成绩。想知道个中秘诀?

12 月 12 日本周五晚 7 点

密码极客投资总监将首次分享自己的投资心路历程,在线解答你的疑惑!

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