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Linear:跨链兼容的合成资产协议

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Linear:跨链兼容的合成资产协议

Linear:跨链兼容的合成资产协议

Linear 被认为是 Synthetix 的强劲对手。

现有合成资产的痛点

所谓合成资产,可以理解为原始资产的变体。BTC 映射到波卡上生成的 PolkaBTC,是合成资产;美国游戏零售商 GameStop 的股票 GME 被代币化后在 FTX 上交易,也是合成资产。

和所有以太坊上的资产一样,现有合成资产发展所面临的最大障碍是网络拥堵。

以太坊上平均每秒钟只能处理 13 笔左右的交易,以太坊上的 DApp 数量超过 3500 个,这些 DApp 中一旦出现几个爆款,以太坊的吞吐量显然是不够用的。

只要有点经验的币圈用户都经历过这样的时刻:为了做一笔几十美元的转账,手续费就得花几十甚至几百美元。你咬咬牙付了手续费,结果交易确认等了好几个小时。

这样的交易体验劝退了很多用户。这也是为什么以太坊在努力推进 2.0,以太坊上的生态项目在寻求二层解决方案的原因。

但是无论是以太坊 2.0 还是二层扩容方案,都是远水解不了近渴。以太坊 2.0 正式上线被认为还有 2-3 年的时间窗口。

像 Synthetix 这样的平台尽管在 Optimistic Ethereum (以太坊二层网络)迁移上已经有了计划,也在做测试,但是迁移什么时候能完成还是未知数。

就算迁移到二层网络,考虑到一开始 DApp、协议、资产、用户不会太多,合成资产初期的交易深度、基础设施、可组合性等都会是问题,二层网络的安全性也需要时间证明。

所以,像 Linear 这样的解决方案出现了。

Linear 是合成资产协议,能够方便地构建、交易、管理合成资产,将这个赛道的潜能释放出来。

同时,Linear 也是跨链解决方案,能够兼容支持以太坊虚拟机(EVM)的公链,以太坊上拥堵时,资产可以流动到其他高性能公链上,解决了交易速度慢、费用高的问题。Linear 的所有资产均可以在 BSC 和以太坊之间来去自由,既可以享受 BSC 的高速低手续费,又可以参与以太坊的 DeFi 乐高生态。

Linear 实现了跨链兼容

和 Synthetix 相比,Linear 最大的亮点在于跨链兼容。

Synthetix 在以太坊上,就像是一个商场自己内部的支付系统(当然 Synthetix 是合成资产平台,比喻成支付系统不太合适),商场交易繁忙的时候,支付系统也忙不过来,因为商场内人手有限。

Synthetix 的二层网络就像是给这个支付系统增加了额外的支付通道,可以增加无限的人手,但是通道什么时候开通还不知道。而且这个支付系统是封闭的,不和其他商场联通。

而 Linear 就像是支付宝,和大部分商场联通。当这个商场交易繁忙的时候,用户可以去另一个商场消费。

在这种情况下,Linear 上的合成资产应用场景更丰富,因为不同的“商场”(公链)上有不同的“商店”(应用)和“商品”(资产)。资金的利用率也更高,资金不会被限制和闲置在某个商场内。

Linear 上,合成资产的生成、退出过程主要是这样的:

1,通过一个叫“Buildr”的 DApp 质押加密货币生成ℓUSD。ℓUSD 也可以通过购买获得。

2,在 Linear 的交易平台 Linear.Exchange 上,用ℓUSD 购买 Liquid (Linear 上的合成资产)。Liquid 相互之间可以交易,用户也可以在 Linear.Exchange 上查看和管理自己的 Liquid 投资组合。

3,上述过程可逆。

Linear 已经实现了和以太坊、币安智能链(BSC)的兼容。以太坊生态的丰富性不再赘述。币安智能链上,钱包、预言机、支付设施、稳定币等基础设施也已经比较完善。

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币安智能链部分生态

这些为 Linear 上的合成资产提供了很好的应用基础和应用场景。

比如,像 Band Protocol 这样的预言机每隔 1 分钟就会给币安智能链上的应用喂价 1 次。相比于以太坊上 3-4 分钟的喂价频率,Linear 合成资产被抢先交易的可能性大大降低。

等到波卡平行链部署完成,Linear 也将实现和波卡的兼容。鉴于波卡的热度,到时可能会有非常多的用户和资金涌入,Linear 将享受更加便捷的基础设施,参与更加丰富的应用场景。

Linear 提供了扩容方案

在速度和费用方面,用户在 Linear 上也能有很好的体验。

Liquid (Linear 上的合成资产)能够兼容 EVM,所以 Liquid 可以在币安智能链等公链上流转。

以太坊每秒支持大约 13 笔交易,币安智能链上最高达到 1000 笔,所以如果用户在币安智能链上交易、质押 Liquid,速度能快很多。

相应的,和 Synthetix 上的合成资产相比,对 Linear 的合成资产 Liquid 进行操作,手续费也能有明显的下降。

在以太坊上,合成资产一轮交易(包括代币 swap、质押、燃烧、赎回等)下来,平均手续费是 120 美元,在 Liquid 的非以太坊场景中,这个数据是 26 美元。

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Linear vs Synthetix

Linear 也可以和以太坊产生联系。

用户可以将 Liquid 转换成 ERC-20 代币,此外,Linear 的生态代币 LINA、质押生成的ℓUSD 都是 ERC-20 代币。

所以 LINA、ℓUSD、Liquid 都可以参与以太坊生态,捕获以太坊 DeFi 的可组合性红利,比如通过为 Uniswap 提供流动性获得手续费奖励,参与以太坊上的流动性挖矿等。

在资产的丰富性上,Linear 也很有想象力。

Synthetix 上的合成资产主要基于金融产品,比如基于商品、外汇、标准指数、加密货币。

而 Linear 上的合成资产除了基于上述的一些标的物外,还可能衍生到一些创意性的主题指数,比如电竞主题。理论上,用户可以提议合成任何资产,整个市场的潜力没有边界。

此外,为了鼓励用户参与,Linear 提供了多样的激励计划。

前文提到了 Linear 的生态代币 LINA。LINA 一方面是治理代币,另一方面,合成资产的生成也需要先质押 LINA (目前 LINA 的质押比例≥80%),所以生态对 LINA 的需求会比较大。

用户在质押 LINA 等代币时可以获得两种奖励,一种是 LINA 的通胀奖励,另一种是 Linear.Exchange 上的交易手续费。两种奖励都是按比例分配给质押代币的用户。

为了维持债务池的稳定,Linear 也计划对一些用户行为进行奖励。比如,如果大量用户创造了基于黄金的 Liquid 多头,那么 Linear 将会为那些创造黄金 Liquid 空头的用户提供额外的代币奖励。

结语

合成资产赛道的潜力是巨大的。

理论上,任何实物、资产、概念、事件的任何一个维度,都可以被代币化。只以其中一个非常细小的分支——股市来看,这个市场的市值就超过 100 万亿美元。

合成资产很可能成为加密行业的下一个热点。Synthetix 的市值已经达到了 25 亿美元,而目前,Linear Finance 的市值还只有 2500 万美元,上升空间可见一斑,如此巨大的潜力正蓄势待发。

注:文章不构成投资建议,哔哔 News 提醒用户注意投资安全。

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