全球区块链投融资图谱(二)

区块链从 2008 年随着比特币登上历史舞台,时至今日其技术已延伸到数字资产、金融应用、商品溯源、版权保护、财务管理、智能制造等经济社会的方方面面。

当前,区块链成为新一代风口,与人工智能、云计算、大数据并立四大核心金融科技。哪些公司会定义区块链世界?虽然方法不完美,但通过它们募集的资金数额,我们可以窥其一二。

据零壹智库不完全统计,截至 2019 年 10 月 31 日,全球区块链公司 / 项目(下文所述的公司或项目,本质上是一个意思)累计获得 VC 投资超过 742 亿元。自 2012 年起,融资数量和金额保持稳定增长态势,2018 年爆发式增长,全球热度持续攀升(详情参照《全球区块链投融资图谱》)。

从历年投融资数据来看,比特大陆、Coinbase、众安科技等区块链企业最受资本青睐,成为全球最吸金的区块链公司前三。在区块链应用中,交易所赛道保持融资热度,金融应用场景有待发掘。

比特大陆成史上最吸金的区块链企业

据零壹智库不完全统计,截至 2019 年 10 月,共有 728 家区块链相关企业累计获得融资额为 742 亿人民币,其中,融资总额最高的 20 家企业均获得 1 亿美元以上融资,合计金额 337.08 亿人民币,占所有公司已披露融资总额的 45.43%。

比特大陆成史上最吸金的区块链企业,共计融资 3 次,累计金额 14.5 亿美元;其次为 Coinbase 融资 7 次,累计金额 3.67 亿美元;众安科技获得 19.61 亿人民币的战略投资,排名第三。

美国共有 12 个区块链项目入选融资金额 Top20,中国有 4 个,数量仅次于美国,分别为比特大陆、众安科技、趣链科技、嘉楠耘智。

表 1:全球区块链项目融资总额 Top20

(仅统计公开披露的融资金额)

全球区块链投融资图谱(二)

资料来源:公开渠道,零壹智库整理

以上 Top20 企业集中于 2013-2018 年创立,其中,比特大陆成立于 2013 年,于 2018 年 8 月最新完成 Pre-IPO 轮 10 亿美元融资,投资方包括腾讯、软银和中金,投后估值 150 亿美元,其业务范围包括比特币专用挖矿芯片和矿机的研究与开发。

排名第 11 位的嘉楠耘智,成立于 2013 年,是世界第二大比特币矿机厂商。2019 年 10 月底,嘉楠耘智向美国 SEC 递交招股书,将于 11 月 20 日在纳斯达克上市,计划募资 0.9 亿至 1 亿美元。

交易所赛道保持融资热度,金融应用场景有待发掘

为了在同一标准下观察获投区块链项目所处赛道的分布情况,零壹智库从架构设计上,将区块链应用分为 7 个一级分类和 60 多个二级分类。一级分类即数字资产相关、金融应用场景、行业服务、实体应用场景、其他链上应用、基础技术设施 & 解决方案和其他类,它们相互独立但又不可分割。7 大类中,根据应用方向和场景不同,又可细分出数十个赛道。

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图 1:区块链行业分类

资料来源:零壹智库

2019 年共有 439 起风险投资事件,囊括了交易所、钱包、支付、供应链、网站 & 媒体等 45 类赛道。

一级分类中,数字资产相关类最受资本市场青睐,有 161 起融资,占比 36.67%;其次是基础设施 / 解决方案类,共计 88 起,占比 20.05%;行业服务紧跟其后。而金融应用场景和链上应用场景表现不佳,仅发生 30 起和 29 起融资事件。

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图 2:区块链应用一级分类融资数量分布情况

资料来源:公开渠道,零壹智库整理

从二级分类看,数字货币交易所 / 交易平台成为最热细分赛道,融资数量和融资总额均位列第一。该赛道共有 108 起融资,占全部融资项目总数的 24.6%,融资总额为 47.96 亿元,单个项目融资金额集中在百万美元级别,包括 Good Chain、ErisX、币客等交易平台。

其他与数字资产相关的数字货币钱包、数字资产管理也各发生 18、12 起融资事件。金融应用中的保险赛道,虽在 2019 年前 10 个月中仅有两起获投,但凭借众安科技 19.61 亿元的战略投资成功跻身融资总额排行第二位。

表 2:2019 年全球区块链融资赛道分布

(按融资数量降序排列)

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资料来源:公开渠道,零壹智库整理

注:零壹智库仅统计公开披露的融资金额,并以 10 月 31 日的汇率将金额换算成人民币。

主要赛道融资金额美国居多,中国紧随其后

根据表 2 中区块链融资赛道数量排名,统计出 7 大主要赛道融资金额 Top5 的项目。

结果显示,美国区块链项目上榜数量最多,有 15 个,且融资金额较大的企业集中在解决方案提供商、数据提供商和安全服务等应用领域。其中,Bakkt 以 1.825 亿美元的 A 轮融资荣登榜首;Kraken 共计融资 4 轮,总融资金额 1.19 亿美元,排名第二。

中国区块链项目上榜数量 6 个,主要集中于行业服务相关的网站 & 媒体、数据提供商 / 服务商赛道,另外还涉及区块链游戏、数字货币钱包等应用场景。其中,Hubox 公司以 5000 万人民币的 A 轮融资位居国内融资总额第一位。

表 3:2019 年区块链主要赛道融资金额排行 Top5

全球区块链投融资图谱(二)

资料来源:公开渠道,零壹智库整理

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