6 月链上交易量、现货和衍生品交易量、网站流量等指标都达到了低点。

原文标题:《深度丨 ETH 矿工收益大涨?加密市场 6 月数据洞察》
撰文:Larry Cermak
翻译:Liam

摘要

  • 众多宏观指标,如链上交易量、现货和衍生品交易量、网站流量等都达到了低点
  • 自 2 月以来,稳定币的总供应量增长超过 100%。
  • 以太坊矿工收入的 15% 以上来自于手续费;远高于比特币的 4%。

修正后的链上交易量 (Adjusted on-chain volume)

修正后的总链上交易量是经济吞吐量的代表,在 5 月份达到 10 个月的高点后,6 月份则出现了 3% 的下降。比特币的链上交易量下降了 9%(从 678 亿美元降至 619 亿美元),而以太坊的交易量则增加了 28%(从 125 亿美元增至 160 亿美元)。6 月份,比特币的链上交易量是以太坊的 3.9 倍。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌资料来源:Coin Metrics, The Block Research

如果把在比特币和以太坊上结算的稳定币计算在内的话,在 6 月底的时候以太坊的链上交易量几乎超过了比特币。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:Coin Metrics, The Block Research

稳定币

自 2 月初以来,稳定币的发行供应总量增长超过 100%--从 56.8 亿美元增长到 120.4 亿美元。史上最快的稳定币增长又恰逢了新冠病毒带来的恐慌和在经济上引发的全球流动性紧缩。

6 月份,稳定币供应量从 110 亿美元增长到 120 亿美元。目前还不清楚新的供应量是来自新的需求,还是现在已经在交易所的现有资金在转成稳定币。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌资料来源:Coin Metrics, The Block Research

6 月份修正后的稳定币链上交易量再创历史新高,达到 549 亿元。月环比增长 13.9%。
加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:Coin Metrics, The Block Research

Dai 则在 6 月见证了最快速度─供应量转手近 13 次。币安的稳定币 BUSD 在 6 月份转手次数超过 12 次。相对于它们自身的规模来说,使用率最低的稳定币是 Gemini dollar 和 TrueUSD。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌资料来源:Coin Metrics, The Block Research

矿工收入

比特币矿工在 6 月份的收入为 2.816 亿美元,比上月减少 23%,创下 15 个月来的新低。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:Coin Metrics, The Block Research

6 月份,以太坊矿工的收入为 1.184 亿美元,比上月增长 21%,创下 20 个月以来新高。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:Coin Metrics, The Block Research

以太坊的交易费用大幅增加,并达到了历史最高水平,占总收入的近 17%,而 5 月份的这一比例为 10%。比特币的交易费用从 5 月份的 10% 下降到 6 月份的 4% 多一点。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:Coin Metrics Coin Metrics, The Block Research

网站流量

加密货币交易所的网络流量在 6 月份出现了 14% 的下降,并创下 5 个月来的新低。根据 SimilarWeb 的数据,加密货币交易所 (包括现货和衍生品) 在 6 月份共记录了 9810 万次的网站访问量。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌资料来源:SimilarWeb, The Block Research

币安在 6 月份的有最高的估计访问量,约为 2340 万。其次是 Coinbase,有 1900 万,BitMEX 有 700 万。币安、Coinbase 和 BitMEX 在 6 月份吸引了 50.4% 的总流量。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:SimilarWeb, The Block Research

韩国交易所 Bithumb 和 Upbit 的流量月环比降幅最小。BitMEX、Bittrex 和 Bitfinex 的流量降幅均超过 20%。

现货交易量

在上个月增长 20% 之后,加密货币交易量在 6 月份出现了 32% 的下降。根据 The Block 的交易量指数,6 月份的交易量为 722 亿美元,而 5 月份的交易量为 1060 亿美元。这是自 2019 年 8 月以来最大的月度同比跌幅。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:CryptoCompare, The Block Research

币安继续占有最大的市场份额--该交易所在 6 月份占了 56% 的合法交易量。Coinbase 占了 9.5% 的交易量,其次是 Kraken (6.7%)、LMAX Digital (6.1%)、Bitstamp (5.1%)和 Bitfinex (3.8%)。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:CryptoCompare, The Block Research

GBTC

专门投资于比特币的封闭式基金 GBTC 在 5 月份达到 10 个月的高点后,在 6 月份的日均成交量下降了 24%。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:Factset Factset, The Block Research

比特币期货

截至 6 月底,比特币期货的合计未平仓合约达到 34.5 亿美元;而 5 月底为 35.4 亿美元。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

比特币期货的月成交量在 5 月份创下纪录后,6 月份下降了 40%(从 5570 亿美元降至 3320 亿美元)。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

受监管的期货

在监管交易所方面,CME 的比特币期货未平仓合约在上月底达到 5.32 亿美元,但截至 6 月底为 3.5 亿美元。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

6 月份的日均成交量为 2.85 亿美元,而 5 月份为 3.95 亿美元。Bakkt 在 6 月份的成交量是 CME 的 10 倍以上,其未平仓合约是 CME 的 40 多倍。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

以太坊期货

截至 6 月底,以太坊期货的合计未平仓合约达到 6.32 亿美元;而 5 月底的合计未平仓合约为 7.05 亿美元。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

6 月份,以太坊期货的月成交量下降了 16%(从 721 亿美元下降到 607 亿美元)。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

比特币与以太坊期货的比较

6 月份,比特币期货的合计未平仓合约和成交量都是以太坊期货的 5.5 倍。

比特币期权

6 月 25 日,比特币期权的未平仓利息合计达到 18.3 亿美元,随后随着价值 9.35 亿美元的期权合约到期,未平仓合约缩减了 50% 以上。到月底,未平仓合约略高于 10 亿美元。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

6 月份比特币期权月成交量下降了 15%(从 37.3 亿美元降至 31.8 亿美元)。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

以太坊期权

6 月 25 日,以太坊期权的未平仓合约总额达到 1.71 亿美元,随后随着价值 5900 万美元的期权合约到期,未平仓合约缩减了 30% 以上。到月底,未平仓合约为 1.327 亿美元。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

6 月份,以太坊期权的月成交量增加了 55%(从 2.15 亿美元增加到 3.33 亿美元)。

加密市场 6 月洞察:以太坊链上交易额接近比特币,现货期货交易均下跌来源:skew, The Block Research

比特币与以太坊期权的比较

6 月份,比特币期权的合计未平仓合约是以太坊期权的 7.5 倍。比特币期权的交易量是以太坊的 9.5 倍。

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