还有八个灰度基金即将到达战场 FIL 矿工请做好准备

01 灰度基金-加密货币市场的现金奶牛

灰度基金(全称 Grayscale Investment Trust),是全球最大的专注于加密货币投资的基金,它通过设立加密货币信托基金的方式,为投资者提供买卖加密货币的渠道。

由于当前加密货币的监管环境相对复杂,大多数传统金融市场中的机构投资者无法通过交易所直接投资加密货币。灰度基金通过合规的基金运作方式,为大型机构投资者投资加密货币提供服务。简单来说,灰度让想要投资加密货币市场的鲸鱼级资金可以方便的投资加密货币了。

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02 灰度基金加入后 FIL 价格稳步上升

最近一次灰度基金官网信息显示:截至 5 月 10 日,灰度 FIL 信托增持 400FIL,持仓 5.2 万 FIL,较上一次增长 0.78%,首批获利幅度达 180.35%,据统计,灰度 3 月 17 日晚 9 点推出 FIL 信托产品以来,FIL 的价格自 80 美元 / 枚稳步上升,目前稳定在 150 美元 / 枚左右;

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灰度的公开操作记录如下:

  • 首次建仓成本在 80 美元附近;

  • 美东时间 3 月 19 日,公布增持 14796FIL,第二次建仓成本也在 80 美元附近;

  • 美东时间 3 月 31 日公布增持 29554FIL,第三次建仓成本在 170 美元附近;

  • 美东时间 4 月 19 日公布增持 739FIL,第四次建仓成本在 170 美元附近;

  • 美东时间 4 月 20 日公布增持 2790FIL,第五次建仓成本在 155 美元附近;

  • 美东时间 4 月 26 日公布增持 894FIL,第六次建仓成本在 140 美元附近;

  • 美东时间 5 月 3 日公布增持 1100FIL,第七次建仓成本在 160 美元附近;

  • 美东时间 5 月 7 日公布增持共 400FIL,第八次建仓成本在 155 美元附近;

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03 为什么度能促进加密货币价格

首先灰度的最大优势是合规,另外最主要的原因是灰度主要的客户 80% 左右都是中大型机构投资者,著名的加密资产借贷公司 BlockFi、三箭资本,罗斯柴尔德家族旗下的投资公司(Rothschild Investment Corp)都是灰度的主要投资者,这也就是灰度能对加密货币价格产生巨大影响力的核心原因之一。中大型机构投资者具有前瞻性和稳健性的投资风格,往往比普通个人投资者更专业,更能发现价值洼地,也正是因此,自灰度开始投资加密货币以来,部分加密货币价格也经历了大幅的上涨。

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04 还有八个灰基金即将到达战场

在德国,新立法将使最受欢迎的机构投资基金(即所谓的 Spezialfonds)的经理将其中 20%的资金分配给加密资产的新法规或将于 7 月 1 日生效。该法律已通过了德国联邦议会,即联邦议院,该法案将立即由德国联邦委员会盖章。从理论上讲,未来可能有多达 3500 亿欧元(4220 亿美元)的资金可以进入加密市场。值得一提的是,灰度基金目前资产总规模约 530 亿美元;这些新增资金的体量相当于目前八个灰度基金。

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05 市场将发生什么变化

在正常健康的市场环境下,我们都知道当有大量资金进入市场,供求关系将明显向供不应求的方向演变,也就会推动市场内资产的价格上涨。这对广大矿工来说无疑是个好消息,毕竟币价会最直接上涨;但更重要的是机构投资者更注重的是价值投资,价值投资不会受币价短期的涨跌影响,稳定长期的投资可以为项目方提供更多的融资条件,为项目方更好的发展、项目更好的落地应用提供了一个良好的环境,更是整个区块链生态的发展坚实基础。

06 生态将发生什么变化

目前,在新基建、数据经济的浪潮下,区块链作为关键的基础设施正起到至关重要的助推作用,但从技术的落地、应用、和整个生态的良性发展来说,如果只有技术还没有“令牌”,也难免导致真正优秀的项目无法实现其最佳的效果,这就好比 IPFS 和 Filecoin 的关系。IPFS 已被公认为是值得肯定和使用的区块链分布式存储技术,也被我国多个政府机构和多家上市公司采用,但我们仍然客观的需要一个令牌也就是“Filecoin”来加持她。例如:2020 年 11 月,国家国家广播电视总局办公厅关于印发区块链技术应用系列白皮书的通知,IPFS (星际文件系统)赫然在列!又例如:当前国内众多知名企业如阿里巴巴、亚马逊、华为、京东等等都已经宣布布局 IPFS 生态,上市公司新元科技更斥资 5.8 亿人民币进军 IPFS 分布式存储领域。

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如此规模的增量资金进入,对已经或即将在二级市场流通令牌的各个区块链项目方都是一个好消息,都会起到正向作用。但在数据经济的大潮下,最先收益的应属近年来发展神速的 DeFi“去中心化金融”领域。DeFi 涉足的内容比较多,目前对区块链项目最主要的两大服务:借贷和投融资,她帮助盘活资产,使许多区块链项目得到了良性健康的发展。DeFi 资金池的总规模已达 611 亿美元,日交易量近 100 亿美元,日交易手续费收益近 3,000 万美元,人们通过 DeFi 上的金融活动主要以主流币 ETH、BTC 为主,还有一些稳定币。从 Compound 目前最新的资产池来看,前 5 大种类的质押品占据了 90% 以上的规模。因此 DeFi 她真实的为项目方解决资金困难,帮助项目方快速发展项目,更是相对安全的为资金提供方产生收益。综上所述,在如此大规模的增加资金进入下,整个区块链的生态都将以更快的速度发展和成长,数据经济主导的大时代已经离我们越来越近。

07 FIL 矿工请做好准备

显然,DeFi 是一种强大的力量,DeFi 迄今已取得了所有的希望和成功,但 DeFi 还目前一个关键性的挑战:DeFi 的长期成长还需要 DeFi 具有更好的可用性。虽然诸如 Compound 之类的资产池主要提供基于主流币 ETH、BTC 为主的服务,保障了一定借贷安全性,但为了使 DeFi 适合更多的普通投资者就必须使 DeFi 能够更全面、全量、全息的反应具体的借贷内容和细节,这就必须大量的数据支持,但是直到目前为主,我们还不能在诸如 Ethereum 之类的去中心化网络上存储如此大型的数据集。DeFi 投资者获得清晰的市场洞察力的能力是有限的。但是 Filecoin 允许在区块链原生的去中心化平台上分析大量数据。这为 DeFi 投资者提供了获得在这个新兴行业中进行明智投资所需的见解的能力。合理的投资是基于数据的,Filecoin 可以通过扩大应用程序处理的数据量来简化 DeFi 的投资。截至目前,Filecoin 在 DeFi 中的作用已经发生。该网络已整合了 Infura 的开发人员 API,以使整个以太坊生态系统中的程序员可以轻松地与平台集成。此外,The DeFi Bridge 支持 Filecoin,使人们可以在 Ren 虚拟机中使用 FIL。社区将继续看到更多集成,以支持整个 DeFi 空间的增长和可用性。就在当下,defil.org,首个基于 Ethereum 的 Filecoin 去中心化借贷协议。该平台已存入超过 160 万枚 FIL,资产存入量约 2.4 亿美元,用户参与存 FIL 可获取利息收益以及获取平台治理通证 DFL,且 DFL 可继续进行 Staking 挖矿。

可以预见,FIL 矿工在近期应该从以下三个灵魂深处的问题考虑一下,是否需为数字经济大潮的到来再做一下充足的准备呢?

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  • 一个灰度进入,FIL 币价由 80 美金上涨到 150 美金,那么如果八个灰度进入呢?

  • 八个灰度进入后,整体的区块链生态包括国家政策支持的 IPFS 生态得到蓬勃发展,FIL 的价值是否会继续上升?

  • 区块链生态的改善,最先收益也是最大收益的 DeFi 领域和 Filecoin 产生的联动,市场对 FIL 质押币的极大需求、对 FIL 币借贷的利息收益;是不是更加推动 FIL 币价的上升?

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,转载此文是出于传递更多信息之目的, 并非投资建议内容仅供读者参考。

点对点科技公司(以下简称点对点科技,英文 Decentral Tech)成立于 2018 年,是一家全球领先的科技公司,其产品包括分布式存储算力服务器、分布式计算、分布式存储云,主要应用于区块链和云存储领域。

点对点科技总部位于上海。创始团队成员来自同济、复旦、交大等一流高校,公司立足上海,放眼世界,怀揣成为一家世界顶尖的区块链科技公司的企业愿景,积极拓展全球布局。

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