当红自动化做市商 Curve 初始流动性挖矿中, 20 个鲸鱼地址的奖励占到了 45%。

原文标题:《Curve 完成初始流动性挖矿,20 个鲸鱼地址分得近一半奖励
编译:隔夜的粥

8 月 10 日,备受市场关注的 DeFi 项目方 Curve 宣布其治理代币的初始预挖矿(pre-launch)活动已经结束,据悉,此次活动共吸引超过 9000 个地址参与,共计瓜分了 1.515 亿 CRV 代币(占总量的 5%),而其中有 20 个鲸鱼地址的奖励占到了 45%,因此,有人便戏称它是属于鲸鱼的游戏。

据 Curve 官方表示,目前 CRV 尚未正式推出,目前提供的页面只是向参与者展示获得的奖励。

Curve 流动性挖矿是巨鲸游戏?20 个地址分得近半奖励

根据定义,Curve 是一个流动性聚合协议,通俗地说,它是一个去中心化交易所(DEX),并且它专注于稳定币和比特币锚定币的交易。

Curve 自 2020 年 1 月上线以来,它已迅速成为以太坊去中心化金融(DeFi)生态的领跑者之一,据 DefiPulse 的数据显示,Curve 协议目前锁定的价值已达到了 2.46 亿美元,目前暂列 DEX 类目的第二位。

与很多其他 DeFi 协议一样,Curve 在推出时并没有做到完全去中心化,它是由 NuCypher 创始人、物理学博士 Michael Egorov 领导的 Curve 团队在负责管理。

这意味着,尽管 Curve 可能是一个很棒的概念和计划,但其作为一种协议,很容易受到单一实体的决策影响。

为了解决这一问题,Curve 便计划推出治理代币「CRV」,它的引入会使得 Curve 成为一个去中心化的自治组织(DAO)。在我们开始讨论之前,我们先来具体了解一下 Curve 平台的情况。

什么是 Curve?

如前所述,Curve 是一个协议,它的重点是为用户提供一个平台,以便用户可以轻松地交换某些基于以太坊的资产。正如 Curve 创始人 Michael Egorov 在最近的一次采访中所解释的:

「说到 Curve,它是专门为以太坊上的稳定币和比特币锚定币而设计的交易所。」

你可能会问,除了专注于美元稳定币(比如 USDT、USD Coin 以及 DAI)还有以太坊上的比特币锚定币(例如 renBTC 和 WBTC),Curve 与其它订单簿的 DEX 有什么不同?

答案有些复杂,但归根结底是进行交易以及提供流动性的方式不同。

与传统的去中心化交易所不同,Curve 使用了一种自动化做市算法来增强市场的流动性,这使得 Curve 成为了一个自动做市商(AMM)协议。

由于其算法是为稳定币和比特币锚定币设计的,因此 Curve 市场的流动性要远远超过其他 DEX,其创始人 Egorov 在接受采访时表示:

「Curve 的关键在于它的做市算法,在锁定的总价值不变的情况下,它可以提供比 Uniswap 或 Balancer 高 100-1000 倍的市场深度。」

这意味着交易者,甚至是一些超级用户,可以很容易地使用他们的稳定币来交换另一种稳定币(只要 Curve 池支持的话),并且交易费用和滑点都很小。

根据 Curve 自身截至 7 月 21 日的统计数据显示,其 Compound 池中的流动性提供商(LP)的年化收益率为 5.51%,虽然这一回报率听起来有些吸引力(尤其是在一个利率为 0% 且法定货币贬值的世界),但必须要注意的是,向一个储备池提供加密货币是存在风险的。

向 Curve、Balancer 等其他 AMM DEX 提供流动性的风险

使用 Curve 和其他 AMM 协议的主要风险是遭受无常损失(IL)风险。

简单地说,无常损失是指将加密货币存入自动做市商协议(如 Curve 或 Balancer),而不是将这些资产存放在钱包中而可能产生的损失。当流动性池中代币的价格出现分歧波动时(比如 A 暴涨,B 没涨),这种无常损失就会出现。

但值得注意的是,由于 Curve 是专注于稳定币及比特币锚定币交易,两种储备资产的价格几乎是同步的,因此这种无常损失(IL)也就微乎其微,这使得 Curve 在流动性供应方面要比 Uniswap 更好。

除此之外,由于这些 DEX 都是使用智能合约来进行交互的,因此参与者还可能会面临合约漏洞的风险。

什么是 CRV?

上面简单介绍了 Curve,然后我们来了解一下 CRV 究竟是什么。

如前所述,Curve 在发布初期时是比较中心化的,虽然用户可以通过 Twitter、Reddit 或其他论坛参与进来,但这个以太坊协议的发展方向在很大程度上取决于 Curve 团队。

为了解决这个中心化的问题,Curve 便计划推出 CRV 治理代币,以及一个 CurveDAO 去中心化自治组织。

Curve 流动性挖矿是巨鲸游戏?20 个地址分得近半奖励

与 17 年市场普遍采用的 ICO 分配方式不同,CRV 会通过流动性挖矿(也称 yield farming)的方式进行分配,根据初步的方案,CRV 的最大供应将达到 30.3 亿 ,其中约 61%(18.5 亿)的 CRV 将分配给流动性供应者(LP),而在昨日结束的初始流动性挖矿活动中,有 5% 的 CRV (1.515 亿 CRV)已被分配给了流动性提供者(LP),并且这些代币会锁定 1 年的时间。

然后有 31%(约 9.39 亿)的 CRV 将分配给 Curve 的投资机构,目前这些股东的身份尚未被公布,但他们会有 2-4 年的锁仓期。

然后会有 3%(约 9000 万) CRV 会分配给 Curve 的员工,并且有 2 年的锁仓期。

最后 5%(约 1.5 亿) CRV 将进入可燃储备,这些备用的代币仅在紧急情况下可用。

另外,CurveDAO 是一个利用 Aragon 所定制的一个 DAO,它将允许 CRV 持有人通过「时间加权投票」的方式来影响协议的发展方向。而这种投票方式会使经验丰富的 CRV 持币者享有更大的投票权重,从而减轻富有持有者的影响。

鲸鱼的挖矿游戏

据 Curve 团队成员 Charlie 在 twitter 上公布的消息显示,在以太坊区块高度达到 1062759 时,Curve 的初始流动性挖矿活动便已经结束,据悉,这次活动共吸引了大约 9400 多个地址参与,它们瓜分了大约 1.515 亿 CRV。

有参与者表示,自己投入了大约 25 万美元的稳定币来参与挖矿,但获得的 CRV 代币大约只有 1000 多个。

Curve 流动性挖矿是巨鲸游戏?20 个地址分得近半奖励

而据官方统计的数据显示,其中有一位鲸鱼参与者挖到了 3190 万 CRV,占到了这次活动奖励的 21.07%,另外有 19 个鲸鱼地址挖得的 CRV 超过了 100 万枚,而大多数地址则瓜分了剩余的少量 CRV token。

Curve 流动性挖矿是巨鲸游戏?20 个地址分得近半奖励

从这一结果来看,鲸鱼们显然已统治了 Curve,另外根据 qkl123.com 提供的数据显示,过去 24 小时,Curve 平台的活跃用户数仅有 141 位,但该平台的交易量却超过了 1260 万美元,可见 Curve 的用户也多为鲸鱼级别的玩家。

Curve 流动性挖矿是巨鲸游戏?20 个地址分得近半奖励

值得注意的是,根据 Curve 官方表示,目前 CRV 尚未正式推出,目前提供的页面只是向参与者展示获得的奖励,也有参与者注意到,已经有人发布了假冒的 CRV 代币。

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