链闻 × TokenInsight|2018 我们在熊市中看到区块链的发展和变化

链闻研究院 2019-01-29

2018 年区块链一、二级市场经历了一个完整的熊市,然而在熊市中我们看到了更多的发展和变化。

链闻和通证数据与评级机构 TokenInsight 联合发表了一份 2018 年度区块链总结报告,供读者参考。

TokenInsight 基于客观数据采用定量和定性方法分析了与传统世界整体经济对比,2018 区块链行业整体一、二级市场与 BTC 的现状,回顾了各国政策与区块链落地案例,并就行业主要生态现状进行了展望。

先看结论:

1、加密数字资产和传统资产相比,体量仍然较小;

2、数字通证市值、通证融资数量和募资金额在 2018 年均大幅下跌;

3、比特币交易量增长,法币交易中,比特币交易量始终占据主流;

4、各国监管侧重和进度差异显著,马耳他和美国较领先他国;

5、金融服务行业区块链应用场景最多,企业区块链规模发展迅速;

6、链上生态的当前问题及未来趋势逐渐明朗。

下面,由链闻帮助读者了解一下 TokenInsight 对 2018 年度区块链行业的研究干货(数据图表均来自 TokenInsight《2018 年区块链年度总结及展望》):

整体经济

数字通证 vs. 传统资产

  • 数字通证占比传统资产比例较小约占 0.08%(2018 年初全球总资产:713 万)
  • 数字通证 2018 年增长率:-78%
  • 传统资产回报惨淡,除了大宗商品中的能源行业整体和天然气,表现差强人意

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数字通证 vs. 科技公司

  • 苹果、谷歌市值约为 BTC 的 10 倍以上

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区块链整体市场与 BTC 表现

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数字通证市值大幅下跌

TI 和 TIG 是有效的市场基准指数,可反应出数字通证市场整体大幅下跌。

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通证融资数量和募资金额在 2018 年内下跌

从 3 月-12 月,通证融资数量减少了 57%,每月募资金额减少了 88%。2018 年上线交易所死亡率为 32%。

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新上市通证表现欠佳

2018 受市场行情影响,一级市场表现欠佳。仅其他应用和其他技术与协议行业破发率不为 100%,通证融资表现优于其他行业。 中心化交易所的平台币表现最好。

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比特币主要事件

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BTC 谷歌指数和市值占比

  • 2018 年,BTC 市值占比年初约 35%,到 8 月上升到 50% 后,稳定下来。
  • BTC 谷歌指数自 1 月-5 月,下降了 80%,之后稳定下来。

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不同货币占比特币交易量的百分比

美元交易对占据比特币交易量的主流地位。自 2018 年 6 月以后,USDT 交易对逐渐取代 USD 交易对成为主流。

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比特币交易量增长,主要比特币交易平台美元交易对交易量排名

法币交易中,BITFINEX 上 BTC 交易量始终占据主流。

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交易量 & BTC 单笔交易费

BTC 单笔交易费用持续下降;5 月份之后,BTC 日均交易量维持在 5 亿美元左右,交易量逐渐稳定。

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BTC 产量仅剩 17%

至 2018 年 12 月末,BTC 已被挖出 17,435,375 块 , 占总块数的 83%,区块链体积 2018 年末回升到 1MB 大小,区块链网络相对年初较为拥堵。

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监管

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落地应用

金融服务行业区块链应用场景最多

2017 年区块链在金融行业的应用百分比为 82%,2018 年比率降到了 46%。更多的行业将运用到区块链技术。

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企业区块链规模或在 2025 年达到 203 亿美元

至 2025 年,企业区块链年营收将从 2017 年的 34 亿美元增加至 203 亿美元,年复合增长率为 24.8%。

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区块链应用正在快速发展

全球比较知名的区块链联盟为 R3 区块链联盟,全球贸易分布式账本联盟以及超级账本联盟。

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展望

公链

基于区块链技术的不可能三角——可扩展性、去中心化、安全性无法同时实现,当前公链问题以及未来趋势:

  • 拓展性不足 : 混合共识机制、链下技术方案、分片
  • 隐私保护 : 零知识证明、联盟链
  • 安全性 : 智能合约的自动检测、算法安全
  • 治理机制 : 链上、链下治理
  • 生态互联 : 跨链、侧链

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公链——闪电网络

闪电网络是在比特币区块链网络上运行的一个二层支付协议 ,卓越之处在于无需信任对方以及第三方即可实现实时的、海量的交易网络。从年初 60 个节点迅猛增长至近 5000 个节点,拥有 1.5 万个开放通道,网络总交易量达到 近 200 万美元。

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公链——雷电网络

雷电网络是以太坊区块链上的基础设施层,是一个链外扩展解决方案,支持即时转账、低成本、可扩展和保护隐私。Alpha 版本 12 月 20 日于以太坊主网上线,现有 44 个开放通道,整个雷电网络上存储价值约为 100 美元。

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公链——链上扩容

为了解决公链的可拓展性问题,开发者们提出了多种扩容方案,以下对扩容方案作一个简要概述。

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挖矿

当 11 月中旬-12 月上旬,比特币价格迅速击穿 BTC 挖矿成本线后,BTC 全网哈希率下降,比特币挖矿难度下降,比特币挖矿成本也随之下降,给矿业带来一个喘息的机会。

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  • 电价为 0.06$/kWh 时,蚂蚁矿机 S9 的电力成本为 3500$/BTC
  • 两年内,随着低算力矿池无法盈利,矿池产业将更加中心化
  • 资本将积极布局采用 POS/DPOS 机制的通证
  • 矿池将更加注重与交易所、矿场、矿机制造商的合作
  • 矿池将积极拓展钱包、交易所、其他金融产品等业务

中心交易所

  • 中心化交易所与传统交易所趋同
  • STO 交易所将帮助传统资产完成链上交易
  • 去中心化交易所将为部分通证提供上线交易所的替代选择

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去中心化交易所

在 2018 年,去中心化交易所获得了市场的广泛关注,并在数量上持续增长。截止到 2018 年底,根据 TokenInsight 追踪的近 400 家交易所,去中心化交易所数量占 19%,然而其交易额与中心化交易所相比仍极小,不足中心化交易所交易额的 1%。

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交易所生态

  • 中心化交易所将合规化以期更好经营
  • 交易所行业马太效应加剧
  • 交易所将推出更多金融工具
  • 随着通证融资数量下降,交易所将更看重通证质量而非通证上币费
  • STO 交易所或可比肩 ATS (另类交易系统)
  • 因综合费用低,去中心化交易所将成 DApps 首选

DApps

2018 年更多 DApps 已推出,应用逐渐趋向落地。

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月活跃用户数方面,头部 5 个 DApps 种类为:存储、交易所、金融、竞猜、钱包和游戏。

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钱包

2018 年,共有 300 多个数字通证钱包:

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现状:

  • 钱包,尤其是冷钱包,安全性高于交易所
  • 热钱包是 DApps 入口
  • 部分钱包具有特色金融工具

展望:

  • 可涉及去中心化交易所业务
  • 将推出衍生品、保险、清算、托管等各种产品
  • 或与支付宝有相似功能
  • 将支持法币与通证间的互换

未来链上金融生态展望

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