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8 月 7 日,分布式资本、优势资本、WBF (纽约世界区块链大会)三方牵头,成立了一支“全球数字金融生态基金”,规模为 1 亿美元,投资方向为包括资产储存,发行与交易等在内的数字金融行业。

分布式资本创始人沈波认为,目前数字金融行业还处于早期阶段,存在巨大投资红利,该投资基金从生态布局入手,期望通过系统能力,帮助被投项目走过创业阶段,提升成功概率。

从 2017 年到 2018 年,数字金融行业经历了过山车般的大起大落。现今比特币更是跌破了 7000 美金整数关口,行情不佳的环境里投资人们摩拳擦掌,哪里是机会?他们将如何孕育市场?投资人的视野能否为投资区块链找到一个方向?

一亿美金怎么用?

这只基金名为全球数字金融生态基金(GDF),由分布式资本孵化的 BKFUND 和优势资本、WBF 共同孵化的 BFFUND 共同组建。三方分别来自区块链 VC、传统 PE,及产业资源整合者。

何为数字金融?其官方定义为以 Token (数字货币、数字通证)为数字资产的表现形式,以中心化方式管理或去中心化智能合约来运营的金融业态。它包括区块链领域里为数字资产提供各类金融服务的生态体系,像钱包、交易所、代码评级、财务审计等相关行业。

因此,该基金管理合伙人,分布式资本旗下 BKFUND 及 Hashgard 创始合伙人 [低级的错别字以后不要再出现了。朋友。] 许超逸称,基金将围绕资产储存、发行与交易、资产管理、资产保险、生态服务五大领域,在一级和二级市场,就交易所、钱包、券商、评级、安全、保险、基金管理系统 / 支持工具、门户、媒体、法律服务、审计服务等领域进行立足全球的投资布局,构成完整的区块链产业生态。

当前,数字金融领域缺乏统一标准,行业游戏规则不明,项目方稂莠不齐,信息透明度低,骗局时有发生,基础设施建设也不完善。在这一大背景下,沈波也认为,这是数字金融领域的冒险,“一次人类社会的勇敢探险。”他说。

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区块链投资机会在哪里?

“交易所目前主导着区块链生态圈,但 Fcoin 的快速崛起也能看出,币安的护城河没有那么强,我们觉得未来交易所也不一定是核心资源,可区块链的入口在哪里?不知道,假设我有 100 万的社群,我也可以成立交易所。”

赵胜是 WBF 的发起人,这是一个聚焦区块链技术,面向全球的区块链行业互联互通平台,接受巴比特采访时他提出了自己对产业的判断,2019 年 6 月 30 日之前,企业还能做生态布局,时间窗口过后,创业者的机会就只剩下垂直化的领域。

生态在赵胜眼里是长抽屉战略,翻开抽屉(公司),有挖矿、交易所,Tokenfund、培训、媒体等。“现在是跑马圈地而不是专业化经营的时候,发展早期,大家都有机会成为综合性公司。”

优势资本董事长、财中集团董事长吴克忠的观点更乐观,在他看来,此时的区块链行业简直就是 92 年的中国股票市场,据他观察,彼时炒股的人群有三个特质:没文化、没职业、胆子大,上市公司对股票理解也很粗浅:上市融资没有成本。但中国股市正是在这样的环境里逐步成长。

“以前我们强调物,强调所有权,未来区块链社会里,强调的是使用权,如何把你的资源进行使用。未来可能是共享,全社区全民所有,使用权的交易成为社会的主要生产关系。如果说传统投资的机会 10 年一遇,互联网的机会 100 年一遇,那么区块链的机会就是 500 年一遇。”他说,作为传统 PE,他希望能把传统领域里的资源、产业进行通证制改造,在数字金融世界,打造新的经济组织方式。

投资人如何找到“价值投资对象”?

相比去年年底的大牛市,2018 上半年数字货币市场疲态很明显。

而根据 Crypto Fund Research 对全球数字货币基金的研究报告显示。2017 年新成立的数字货币基金有 130 支,远远超过 2014-2016 三年成立的数字货币基金总和。2018 年也是如此,今年五月,交易所币安就宣布计划成立 10 亿美元的“生态基金”。基金之战会越来越激烈。

余文波是分布式资本执行董事,在接受巴比特采访时他表示,市场有起落很正常。“我不认为是熊市,而是回到该有的理性状态。”据他介绍,分布式资本有自己的节奏,不受行业外部环境影响,此时成立 GDF 是考虑到经过两年多的发展,分布式资本投资了全球 50 多个项目(国外 43),涉及领域包括底层应用、智能资产、媒体等,此时,联合传统 PE 机构,可以尝试抓住区块链未来的机会。

何为好项目?沈波在采访时曾强调。第一,要解决行业痛点,第二,有合理的架构设计,第三,建立良好的治理机构。

余文波则介绍了分布式资本的投资逻辑,关注业务逻辑和团队。“(企业)要用到区块链核心逻辑,那就是在没有信任的基础上,区块链技术是否有构建协作的可能。”

团队方面,余文波慨叹:“很多项目团队未必真的想去做一件事情,一只团队有意愿把事情做好很重要,意愿之外,偏底层技术的项目看技术,偏运营类的项目看运营能力。”[这段标题符号有问题,自己修改一下]

在他看来,当前的区块链创业,不管是技术积累还是创业者的耐心,国外存在一定优势,这也是生态基金立足全球的一个原因。

赵胜把区块链创业公司比作“人类小孩”,需要很长时间呵护。“目前创业公司整合资源要素的能力不够,全球全赛道进行生态投资,是为了给企业建立一个联盟,让它更好得成长。Token fund 被迫从投资者变成了保姆,他们在赌这个小孩生下来后能否长成一个好样子。”

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