Williams 专场:DeFi 增长势头终放缓,Synthetix 接入 Chainlink,Kava 完成首笔转账|DeFi Garden #5
Curator.DAO 是一个去中心化的信息孵化器,Curator.DAO Blockchain Newsletter 带您速览区块链行业全面的 PoW、PoS、DeFi、投资、政策周报。更多信息可以查看我们的网站:www.curatordao.com,欢迎加入我们的社群,并得到目前成员的推荐加入我们。

本期作者

  • 🌳Williams_有趣孤僻且勤奋的区块链园丁,服务于 Nervos_(个人博客
  • 开放金融基金会(DeFi.org)专注于去中心化金融生态的非营利组织 (专栏链接

我们为你划重点

🌳Williams:本周整体而言以太坊之上的 DeFi 生态并没有很明显的成长,甚至部分项目的总价值仍处于停滞的状态,但如果从项目的发展情形来看,还是能够看到许多项目正在向前迈进,例如有更多的钱包和交易所可以用 Sai 可以换成新发行的 Dai,又或者是 Synthetix 选择和 Chainlink 合作,提供更好的数据安全。另外本周我们也可以看到基于 POS 的 Cosmos 还有 Polkadot 其上的 DeFi 项目都有进展,这也是未来我们除了看以太坊上 DeFi 的发展外 ,我们值得注意的两种基础设施。但与此同时,去也有人认为 DeFi 会影响 POS 系统的整体区块链安全,究竟是怎么回事,进入我们的 DeFi Garden 一探究竟吧!

🐱小毛哥:本周 Williams 写了非常全面的 DeFi 生态的分析、新闻、观点,相较之下,就我接触的信息量就相形见绌了,看来看去也没有什么可以补充的。在这里打个广告,欢迎更多的 DeFi 生态爱好者加入我们的周报,其实就是一个梳理 DeFi 领域的学习过程,同时还可以一起交流,有更多思想上的碰撞💥~

数据看 DeFi

🌳Williams:本周随着用户对于市场对情势较为悲观等因素,DeFi 的总值曾经一度突破 700 万美元大关,然而之后总值却没有继续成长,反而下跌到了 661 万美元左右,过去几周明显成长的 Synthetix 在这周终于呈现了成长放缓甚至停滞的情势,但仍与第三名的 Compound 有一定程度的差距。然而随着越来月多的交易所如 Coinbase,以及知名钱包 MEW 陆续支援 MCD 之后,旧的 SAI 被换了新版的 DAI 的比例也急速提升,在截稿前已达到 45.98% ,上周为 23%。

Williams 专场:DeFi 增长势头终放缓,Synthetix 接入 Chainlink,Kava 完成首笔转账|DeFi Garden #5资料来源:Defipulse、Ethersacn ;日期:12/0520:00 UTC +8
Williams 专场:DeFi 增长势头终放缓,Synthetix 接入 Chainlink,Kava 完成首笔转账|DeFi Garden #5资料来源:sai2dai;日期:12/05 22:00 UTC +8

Defi 大事记

DeFi 一站式应用 Zerion 完成 200 万美元的种子轮融资,此轮投资由 Placeholder 领投, Blockchain Ventures 和 Gnosis 参投,Zerion 是一个一站式的 DeFi 平台,他们预计用这轮的投资去增加自己的平台能够接入更多的服务,Placeholder 也认为,DeFi 最大的特点就是将让服务于用户创建数据这两件事情进行分离,因此这 DeFi 的产品上要吸引更多用户就需要更好的服务,这也是 Placeholder 投资 Zerion 的原因。
https://www.chainnews.com/news/374454673252.htm

Acala Network 支持 Polkadot 网络中抵押 Staking 资产生成稳定币,Acala Network 专门在解决 Polkadot 网络中抵押资产流动性问题的解决方案,即 DOT 持有者通过 Acala Network 参与 Polkadot 生态中 Staking 的同时,还可获取等值的票据 L-DOT,使用该票据作为抵押物可生成稳定币 aUSD,从而在保持持有人持续获得抵押收益的同时,还释放了抵押资产的流动性,参与到如去中心化借贷、杠杆交易以及优质项目的众筹等金融服务中。
https://mp.weixin.qq.com/s/UiYpizYiPRozQ1HjiVwkKw

Cosmos 上首个 DeFi 项目 Kava 主网完成第一笔转账,在 12 月 3 号 11 点 36 分 24 秒由 BitCat 向 Nodeasy 相关账户发起,这是第一次 Kava 主网上的代币转账,此外,知名的 Staking 验证服务商 stake.fish 也成为了新的 Kava 网络验证者。
https://www.chainnews.com/news/847924096439.htm

Synthetix 将在采用 Chainlink 去中心化预言机来守护其资产安全,第一阶段将涉及将其外汇和大宗商品的合成产品迁移到 Chainlink 的定价网络中。 同时,SNX 的中心化预言机将继续提供剩余加密合成资产的价格。
https://sips.synthetix.io/sips/sip-32

DeFi 已经迅速成为了新兴、甚至可能是目前最成功的区块链应用之一,但目前仍有许多人对于资产在链上的隐私性以及安全感到担忧,本文认为,透过去中心化的系统能够更保证安全,而要保证隐私性,则是有赖于更好的密码学,如零知识证明等等。这两大重点也将取决有多少人愿意使用 DeFi 这项去中心化的工具。
https://www.nasdaq.com/articles/the-next-wave-of-defi%3A-coupling-security-and-privacy-2019-11-26

Defi 名家观点

以太坊的价格和总价值有可能因为 DeFi 所带动的应用而又所成长吗?
本文作者认为虽然短期内的货币的价格因素仍然是有短期的需求,,如当前可能是期货商等等有最大的影响力,但长期而言,DeFi 很有可能成为需求的基本面,而此时被绝大多数的 DeFi 采用的平台--以太坊就形成了一个强劲的基本面,配合着未来以太坊性能的提升,会让以太坊的价值产生复苏的可能。
https://cryptoslate.com/will-ethereums-parabolic-defi-growth-be-the-main-factor-of-eth-recovery/

DragonFly Caopital 的创始人 Haseeb Qureshi 基于区块链网络模拟平台 Gauntlet 的创始人 Tarun Chitra 在他的最新论文《质押和链上借贷之间的竞争均衡》 (Competitive equilibria between staking and on-chain lending) ,提出了一个新颖的观点,那就是如果在 DeFi 上的放贷收益高于出块奖励,那么 DeFi 很可能危及 POS 协议下的区块链安全,因为代币持有着会选择将代币放在 DeFi 的产品中,而非在链上进行抵押并成为节点以获得区块奖励。
https://www.chainnews.com/articles/868333112305.htm

🐱小毛哥评:我们在本周的 Curator.DAO PoS 周报当中也谈到这个话题,当时评论希望对大家也启发。这篇文章提供给大家一个很有趣的思路去思考 DeFi 与 PoS 网络的关系,其实就是聊了 DeFi 这种智能合约层对区块链的底层安全性可能的交互和影响。我个人觉从逻辑和动机上来说某些场景很有可能发生,而「治理」的重要性也会体现出来,会在这类场景下发挥作用。但是给我的感觉,这种攻击的基础假设是建立在参与者都是理性的、自利的、完全信息的等要素上,其实行为经济学也告诉我们,人的行为动机会受不同心理、群体行为等等因素影响,参与项目进行 staking 也是如此。PoS 网络需要更多研究和模拟,防患未然也是极好的。

🌱真本聪评:Haseeb 所说的这种攻击方式理论上是可能的,当 Layer 1 的安全性下降时,也将影响上层 DeFi 应用。但它的成本和收益(取决于尺寸等因素)是动态变化且较难衡量的,比如说当 ETH 上 DeFi 应用的利率更高时,吸引的不只是 ETH 的 Staking 用户,还有可能是其他链上的 DeFi 或 Staking 用户。

SWAP RATE 是一个基于 DeFi 的利率掉期交易(Interest Rate Swap,IRS),也就是说当你在各个去中心化平台时,会面临利率阴晴不定的问题,现在,只要透过 SWAP RATE 的智能合约,你就能取得一个借贷的固定利率,当预期的利率未到达时,平台会透过合约为你补足差价,当然,如果所得已经超过约定的利率了,那自然合约也会将你多余的所得交给平台。如果想了解更多 SWAP RATE 的机制和玩法,请参考下文。
https://www.chainnews.com/articles/275533048675.htm

去中心金融需要「 去中心化 」的「流动性」。DeFi 的流动性可以让借贷等市场能够长期处于资金在供需两端长期保持平衡,那么又是那些项目在维持整体生态的流动性呢?本文介绍了 Uniswap 、Bancor 等等项目是怎么维持了流动性,同时 Unipig 和 StarkDEX 等新产品怎么去透过 Layer2 和链下处理技术,去解决当下以太坊当下性能上所面临的障碍。
https://medium.com/amentum/decentralized-liquidity-de65f6cf3d96

Defi Garden : 你的 Defi 后花园,每周固定有专业园丁来为你修剪这里的花花草草,灌溉你所需的 Defi 养分。

以上即是 Curator.DAO 发布最新的 DeFi 周报,Curator.DAO 是一个去中心化的信息孵化器,Curator.DAO Blockchain Newsletter 为您速览区块链行业全面的 PoW、PoS、Defi、投资、政策周报。目前加入的成员包括链闻 Chainnews、真本聪 Realsatoshi、节点易 Nodeasy、IOSG Venture、F2Pool、Sparkpool 等机构和一些区块链行业从业者、爱好者。想要加入 Curator.DAO 或贡献内容,请关注我们的网站:www.curatordao.com

本报告仅提供相关项目信息,不构成任何投资建议。