专题 |DEX 用户观:巧妇难为无米之炊

文 | 凯尔

编辑 | 文刀

许奇从没将 DEX (去中心化交易所)当做他交易的主战场,尽管他已经“入坑”两年多了。

先后体验过以太坊、EOS 和波场等公链上的 DEX 产品,他觉得 DEX 有进步,但没有跨越式的突破。

“交易体验提升了不少,但一个硬伤是没法跨链交易,比特币等主流资产欠缺。”许奇曾觉得区块链时代就应该用 DEX 交易,但他现在不这么想,“CEX (中心化交易所)还是必要的。”

原因无他。许奇说,交易效率高、有背书、深度好、门槛低都是 CEX 的优势,DEX 最大的亮点是用户自己管理资产,但这并不意味着安全,用户管理私钥也有被盗或遗失的风险。

DEX 还存在很多局限,但许奇从币安、OKEx 等头部平台纷纷布局 DEX 上看到了希望,他认为,随着公链和跨链技术的进步,以及头部交易所的带动,DEX 有一天也会成为“主角”。

从以太坊到 EOS 的 DEX 进化

许奇算得上是 DEX 的资深用户。使用过的 DEX 产品多体现出他的“资历”,无论是最初的以太坊,还是后面的 EOS 和波场,他在一代代公链上都做过去中心化交易。

2018 年 2 月,许奇在某微博大 V 的微博上第一次关注到 DEX。彼时正值史无前例的大牛市,众多的交易所(CEX)在圈内狂欢中赚得盆满钵满,站在币圈食物链的顶端。

但 CEX 一直存在一个致命的问题,由于用户资产集中管理,常常遭到黑客的“光顾”,交易所监守自盗也时有发生。DEX 就在这种背景下被推上了区块链的舞台,在那个人人谈革命的时代,很多人理所应当地认为,区块链世界里的交易,就该在去中心化的 DEX 上完成。

许奇发现,想在区块链世界获得财富,就要比别人先了解和尝试,很快他在以太坊上开启了对 DEX 的探索。

许奇的第一站是 IDEX 交易所,这是早期在以太坊上开展 ERC-20 标准的代币交易 DEX 之一。当时绝大多数项目都将以太坊作为发行 Token 的首选链,市场上诞生了数不清的 ERC-20 代币。IDEX 快速崛起的一大利器是“唯快不破”,上新币速度快,大部分 ERC-20 代币都能在 IDEX 上交易。

许奇回忆,使用 IDEX 的第一感受就是无需冗长的注册和 KYC 认证过程,“这是和 CEX 最大的区别。”不过,尽管 IDEX 当时已经比以太坊上的其他 DEX 做了很多优化,比如有统一的界面展示账号的充值提现历史、交易历史,撤单无需缴纳 gas 费。但许奇还是感到不适应,“深度很差,受 ETH 链的性能影响,交易速度也慢,几乎每进行一步操作都需要消耗 gas。”DEX 还远没到谈爆发的时候。

2018 年 6 月,号称百万 TPS 的 EOS 主网正式上线。那时的区块链圈子,到处都是 ETH 和 EOS 的技术对比文章,一大波开发者着陆 EOS 公链,这当中自然少不了 DEX 项目方。

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“EOS or ETH”曾是开发者的选择题

Newdex 是 EOS 上的第一家 DEX,于 2018 年 8 月完成上线。Newdex 回忆,当时拥有 EOS 创世账户的用户已经收到不少空投,却无法变现。因此,“我们连夜赶工,希望可以让用户手上的糖果尽快变现。”

眼看着新公链上出现了新的 DEX,许奇也跟过来了。体验之后,他觉得“EOS 链上的 DEX 比以太坊上的好用多了”,交易更流畅,还不用消耗 gas。

后来,EOS 上诞生了越来越多的 DEX,成了 DEX 的繁荣之地。后起之秀波场上也建立起多家 DEX,交易速度和体验上相比以太坊都有一定的提升。

“DEX 这两年一直在逐渐进化和发展,这和公链性能的提升有很大关系。”许奇说。

优质资产欠缺 人气不足

一步步看着 DEX 从萌芽到成长,许奇成了 DEX 的老用户。但谈到 DEX 相比 CEX 的优势时,他依然觉得乏善可陈。

“除了用户能够自己掌握资产之外,交易相对透明之外,DEX 相比 CEX 还谈不上有其他优势。”许奇称,很多人觉得在 DEX 可以把币放在自己的钱包里更安全,其实不然,使用 DEX 需要用户有一定的专业知识,不然钱包里的币也容易因私钥泄露或遗忘而丢失,还不如放在大的中心化交易所稳妥。

2017 年 12 月,以太坊上交易量最大的 DEX 以德(EtherDelta)就发生过被盗事件。当时以德的的域名服务器遭遇恶意攻击被劫持,用户登录假的以德网站导致私钥暴露给黑客,造成资产损失。

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去中心化交易所 EtherDelta 曾发生丢币事件

需要用户有专业知识,就形成了高门槛,DEX 挡住了很多普通用户。许奇觉得,现在比较主流的 DEX 在交易体验、流畅度上都做得不错,这是因为使用者少,但也带来交易深度比 CEX 差很多的问题。

交易时,许奇还是习惯使用 CEX,除了深度问题外,“主要是 DEX 的优质资产太少了。”

作为 EOS 生态用户,许奇几乎不玩上面的 DApp,因为觉得“没意思”,所以他的钱包中没有五花八门的 DApp Token,更多是他主动买入的一些代币。“目前在 DEX 交易的主要是一些品牌项目,出于赚钱的目的。”

无法跨链流通令目前所有 DEX 上还没有真正的 BTC、LTC 等主流币可供交易,这也导致很多用户使用 DEX 的意愿不强。

许奇每周打开 DEX 的次数在 2 次左右,他称自己为佛系玩家,虽是老用户,“但不狂热。”

其他用户也提到了现阶段 DEX 存在的一些问题,如代币质量参差不齐,缺乏背书;以及缺少客服机制,没有 24 小时在线客服等等。

向底层技术求索潜力

一个不争的事实是,尽管两年前 DEX 就被众多业内人士寄予厚望,尽管币安和 OKEx 两大头部交易所相继发布了 DEX 产品,但现阶段,中心化交易所仍是加密货币世界的绝对主流,DEX 的处境比起两年前并没有跨越式的提升。

许奇认为,DEX 要发展,还得依托于公链和跨链技术的提升,“两者荣辱与共,再厉害的开发团队在落后的公链上也做不出好用的 DEX。”

Newdex 认可许奇的观点,“公链的性能与跨链技术决定了去中心化交易所能走多远。”

现阶段,Newdex 只能基于当下的公链环境来想办法提升用户体验和资产流动性。团队负责人透露,Newdex 最近推出了“USDT 跨链兑换”,能让 EOS 链和波场链及以太坊链的 USDT 实现快速兑换,尽可能提升交易便捷性。

“巧妇难为无米之炊。”许奇用这句俗语来评价 DEX 所处的境地。作为区块链技术的信仰者,他看好 DEX 的未来,但觉得 DEX 不会取代 CEX。

他的理由是,DEX 的使用人群始终有限,不适合普通用户。而有商业主体背书、交易效率更高的 CEX 很长一段时间仍会是“主角”。

好消息是,币安和 OKEx 等头部交易所纷纷展开了对 DEX 的布局,且都将 DEX 放在自研公链上。就币安链而言,为了满⾜DEX 在交易延迟、吞吐量、交易深度等方面的建设需求,币安链上没有智能合约,在上线初期也没上线其他 Dapp,从而来提升 DEX 的交易性能。头部交易所带头开发,给 DEX 的升级带来了想象力。

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OKEx 近日推出了 DEX 应用

“整个 DEX 行业的发展仍有较大潜力。”TokenClub 研究院认为,随着区块链底层技术的逐渐成熟,DEX 的交易体验、交易速度等各方面将得到提升和加强;DEX 相比 CEX 还有一个重要优势,即降低了经营的法律风险。

近几年来,区块链行业的热点和风口一浪接着一浪,有些逐渐随时间消散,比如代币发行融资、交易挖矿;也有些一直在求索前行,比如公链、跨链和 DEX。

用户许奇坚信,DEX 和区块链的前景深度绑定,还有很大的挖掘空间;Newdex 也表现出信心,“其实区块链技术发展到现在也是蹒跚学步的婴儿,从炒币到技术落地,我们相信道阻且长,行则将至。”

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