渤海银行上市进程提速!赴港上市材料已获证监会受理,这 5 家投行或出任承销商

渤海银行上市进程提速!赴港上市材料已获证监会受理,这 5 家投行或出任承销商

渤海银行赴港上市进程提速。

据证监会官网披露,渤海银行 2 月 13 日提交《关于渤海银行股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,于 2 月 14 日获得证监会接收。

渤海银行上市进程提速!赴港上市材料已获证监会受理,这 5 家投行或出任承销商

作为三家尚未上市的股份制银行之一,渤海银行的上市进程一直备受外界普遍关注。

据此前《彭博》引述消息人士指出,渤海银行已为其计划中规模或超过 20 亿美元的香港 IPO 选定牵头经办行,或于 2020 年下半年上市,目前尚未作出最终决定,发行相关细节仍有变数。该消息人士指出,渤海银行已与农银国际﹑建银国际﹑中信里昂及海通国际协商好,正在为该行上市计划进行筹备。

对此,渤海银行官方并未进行回应。

三次增资扩股完成

据渤海银行官网显示渤海银行于 2005 年 12 月 30 日成立,2006 年 2 月正式对外营业,是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

渤海银行 2019 年三季报披露,2019 年前 9 个月,该行实现营业收入 211.37 亿元,同比增长 18.82%;净利润 66.26 亿元,同比增长 6.08%。

此前 2017 年 , 渤海银行董事长李伏安曾对媒体表示,监管政策趋严,同业竞争压力加大,渤海银行业务发展迫切需要补充资本金,并建立更加健全、高效的资本补充机制。目前 12 家全国性股份制商业银行中除广发银行、恒丰银行和渤海银行外,均已实现资本市场上市。已上市同业通过资本市场的锤炼,在业务指标和经营管理方面均取得长足发展,与渤海银行的差距进一步拉大。

李伏安曾表示,渤海银行在三次增资结束后择机启动上市进程。2019 年 11 月,渤海银行完成了第三次增资扩股。在获得监管核准后,渤海银行实缴注册资本由 85 亿元增至 144.5 亿元。

同时,为解决资本补充问题,继发行次级债券、二级资本债券后,渤海银行 2019 年宣布获批发行不超过 200 亿元永续债,票面利率 4.75%,为首家发行永续债的非上市银行。

截至 2019 年 9 月末,渤海银行资产总额达 10922.83 亿元,资本充足率为 13.75%,一级资本充足率为 10.84%,核心一级资本充足率为 8.16%。不良贷款率为 1.78%,较年初下降 0.06 个百分点。

迎来新行长

除了赴港上市传来新消息,2020 年 1 月 23 日,银保监会正式核准屈宏志渤海银行行长任职资格,渤海银行迎来新行长。

2019 年 5 月份,渤海银行网站发布公告称,付钢不再担任该行董事、行长职务。据悉,出生于 1959 年 3 月的付钢已年届 60 岁,付钢到龄退休之后,行长职责暂由董事长李伏安代为履行。

经半年的时间,最终确认由屈宏志担任该行行长一职。

资料显示,屈宏志 1969 年 8 月出生,高级经济师,金融学硕士研究生学历,管理学博士学位。与渤海银行的前两任行长赵世刚和付钢的工作经历较为类似,曾长期任职于中国建设银行,曾任中国建设银行天津市分行资产保全部兼法律事务部总经理、南开支行行长、和平支行行长,天津市分行行长助理、副行长、党委委员,江苏省分行副行长、党委副书记。

此外,前行长付钢来自交通银行,曾任交行锦州分行副行长,交行营口分行党委书记、行长,交行福州分行党委书记、行长,交行天津市分行党委书记、行长等职位。

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