2020 年 DeFi 热潮中崭露头角的不仅有去中心化交易所、借贷平台等金融基础设施,CoinGecko 作为进阶世界第一的独立的加密货币数据公司,亦迅速攫取流量、快速迭代产品、加大投资力度,成为 DeFi 领域不可获取的中坚力量。

DeFi 数据深度聚合

自 2014 年成立始,CoinGecko 就致力于提供对加密货币市场的全面、深度、快速、准确的分析。除了跟踪价格、数量和市值,CoinGecko 更擅长跟踪社区增长情况、开源代码的开发情况、重大事件和链上指标等,并通过定期发布季度报告及第一时间独家分析行业热点等带来行业影响力。

CoinGecko 团队内部 DeFi 专家从很早起就在跟踪相关发展,因为前期集成大量去中心化交易所 DEX 的数据,所以可以快速全面的反应 DeFi token 的信息。在交易所方面,CoinGecko 自己研发出一套信用分数体系算法,避免了仅靠交易量来判断的被操纵性,通过交易所的买卖价差、±2% 订单深度、网络流量估计、API 质量等因素综合衡量实际流动性的好坏;在项目方面,CoinGecko 通过尽调工作来考量筛选,以过滤掉同名的欺诈项目;通过和创始团队保持沟通,对智能合约的审计,以及对 Uniswap 平台的交易情况的调研等维度,来收集更多数据并向市场公开披露,以便于用户甄别。

CoinGecko 最先发布了无常损失计算器帮助用户计算流动性挖矿的损益,同时也是市场上唯一一家提供完全摊薄后市值等数据的平台,这些都能够帮助用户更好的评估风险。此外,CoinGecko 独家发布的 DeFi book 快速捕捉市场变化,也从案例角度出发向用户提供了更多视角的数据和分析。CoinGecko 也希望坚持 API100% 免费,通过被各类加密工具使用,如 Etherscan、Trust Wallet、MyEtherWallet、Metamask 等,来创造更大的价值。

与 CMC 竞争白热化

CoinGecko 一直是 Coinmarketcap (CMC)在全球范围内最有力的竞争对手,在 DeFi 火爆的小牛行情中,CoinGecko 的流量复合增长率甚至显著超过了 CMC。根绝 SimilarWeb 的统计,CoinGecko 的流量相较于 CMC 的占比从 4 月的 25% 上升到 8 月的 55%,相较于 CMC 提供的流动性挖矿相关的仅定性未定量的损益信息,CoinGecko 的计算器工具专业度更高。这样的成绩是一个仅有十多人的团队在没有任何外部融资的情况下取得的。在 CMC 被高价收购后,尽快有诸多投资人意欲参股,CoinGecko 依然强调坚持独立性,在不受外力压力引导或干涉的情况下,保证数据真实性、排名中立性,将长期公信力放在首位,成为一家真正的社区第一的公司。

投资战略及合作策略

CoinGecko 已于 10 月正式推出风险基金,截止目前,CoinGecko 已投资 9 个 DeFi 项目,其中包括:Zapper、Serum、Frontier、ParaSwap、Dune Analytics、APY.Finance 和 DODO。据 Bobby Ong 表示,CoinGecko 还投资了另外两个尚未公开的项目,并且「正在积极考虑其他项目」。

CoinGecko 当前的业务重心仍然是数据挖掘,而投资项目目前只是实验试水阶段,初衷是推动行业发展和生态建设,并通过战略合作实现共赢。由于区块链发展变化极快,相较于估值水平等因素,CoinGecko 投资初期更看重创始团队的背景经验,是否对行业足够了解,以及其产品方向是否和 CoinGecko 能形成协同效应,如若发展前景较好,后期才可能加大投资金额。

通过投资实现“小步快跑”是比较可行的布局方式,同时 CoinGecko 也拥抱各类同业合作,譬如通过集成 DEFI Pulse 提供更多 DeFI 项目的数据维度,通过与 Hacken 的合作改进了信任分数算法,整合交易所网络安全性评估等,以期用开放的姿态构建行业生态。

商业化未来规划

通过广告服务 CoinGecko 已经能够良好稳健的实现自造血可持续发展,未来还将继续拓宽数据维度,增强用户友好性如增加资产组合管理功能,亦或推出针对 B 端用户如高频交易者和金融机构等提供更为专业的定制化服务(譬如链上交易数据)。其他新型资产也是 CoinGecko 团队较为感兴趣的研究方向,集合 Candy 糖果功能可以带来更多互动化的用户粘性并产生商业价值。

始于数字货币方兴未艾时,成于牢牢把握住每次风口爆发的脉搏,CoinGecko 坚持从技术快速变革和产品不停迭代出发,以客观独立的姿态,从数据聚合器到 DeFi 投资者,向区块链独角兽进阶。