4 月 9 日下午,第一财经研究院在博鳌论坛 2018 年年会上发布了《中国与全球制造业竞争力》报告,报告以中国为基准点,追踪和比较 21 世纪以来全球 19 个主要经济体的 19 个制造业、基于劳动力成本的竞争力变化。报告显示,本世纪以来,中国引领了全球制造业版图的巨变,随着美国、日本、德国等发达国家的市场份额快速下降,中国、印度、土耳其等新兴市场国家市场份额的快速上升。

报告将“竞争力”定义为生产单位价值产品所需要付出的成本,其成本越低,竞争力就越强。这是全球第一份覆盖主要经济体和主要细分行业的劳动力成本竞争力报告,全面评估了中国制造业在全球版图中的实力崛起和变迁趋势。
根据第一财经研究院的测算,中国制造业总产出在 2005 年超越了德国,随后在 2008 年超越日本,2010 年超越美国。截至 2016 年,中国制造业实际增加值达到 2000 年的 7 倍,占全球制造业总产出的比重从 8.5% 提高到了 30.9%。巨大的市场份额不仅意味着规模带来的独特竞争优势,即所谓的“中国权重”,同时也意味着中国制造业的任何变化都会对全球产生重大影响。相比之下,美国、日本和德国在全球制造业的比重分别由 2000 年的 28.5%、17.0% 和 10.1%,下降到 19.3%、11.6% 和 7.0%。

“中国权重”

报告称,从 2000 年到 2008 年,全球制造业增加值以每年平均 2.7% 的速度增长,其中 60% 来自就业增长的贡献,中国不仅是全球就业增长的唯一源泉,还补偿了其他经济体就业的净减少。在 2000-2008 年,中国大规模就业增长将全球制造业的劳动报酬总额推高了三分之一,但也使全球制造业平均劳动成本降低了四分之一。
到了后危机时代,全球制造业增速从危机前的年平均 2.7% 提高到了 3.3%。中国的贡献大致维持在危机前的水平,动力来源从就业增长切换到了劳动生产率的提高,但由于平均劳动成本的上升速度显著高于劳动力生产率,全球制造业劳动报酬总额及平均劳动成本因中国的加入分别由危机前年平均下降 0.4% 和 1.4%,转变成危机后年平均上升 2.3% 和 1.8%。

第一财经研究院的研究显示,“中国权重”一方面使得中国制造商在加工制造领域的国际竞争中胜出,争得全球范围内产品市场以及能源和原材料的议价权,另一方面,同信息技术的迅速发展相辅相成,加快了标准零部件成本下降,进而是组装和整机成本的下降。这不但鼓励了最终消费,更重要的是降低了处于技术高端领域经济体的生产和研发成本,因而推动了技术进步。这个过程在不断地通过正反馈推动中国经济扩张的同时,也深化了全球制造业部门之间及主要生产国 / 经济体之间的专业化分工,形成了全球范围内的生产供应链,以前所未有的速度和深度塑造了全球制造业。

自上个世纪九十年代以来中国制造业的平均增长速度一直是全球最快的。引领“中国速度”的是汽车制造业,在整个 2000-2016 年期间该部门的年平均增长速度保持在 10.5%,紧随其后的是电子通讯设备制造业。在 6 个全球产出规模最大的制造业部门中,中国劳动生产率向世界技术前沿(美国)逼近的速度也是最快的。

令人关注的变化

报告显示,中国制造业竞争力相对优势下滑,劳动力成本上升是主因。中国从 2000 到 2016 年出现了令人关注的变化。虽然中国单位劳动力成本竞争优势排名从 2000 年的第 8 位上升到了 2016 年的第 4 位,但其绝对竞争力优势却出现了下滑,反映为单位劳动力成本值与全球平均水平差距的缩小,其中名义劳动力成本的大幅上升是主要原因。

危机后当大多数经济体的平均劳动成本上升在大幅度放缓的时候,中国制造业的平均劳动成本增长速度却从危机前的 11.0% 攀升到了危机后的 13.1%,为全球主要制造业国家的最高水平。相比之下,印度从 10.6% 降到了 4.7%,巴西和俄罗斯的平均劳动成本则出现了绝对意义上的下降。

中国和美国是我们所考察的 19 个经济体中两个单位劳动力成本变化最稳定的经济体,而中国的单位劳动力成本上升速度比美国更快。2008 年金融危机后,中国和美国单位劳动力成本年均增速从危机前的 1.5% 和 0.4% 分别上升到了危机后的 1.7% 和 0.5%。同期全球平均单位劳动力成本增速从危机前的 1.5% 下降到了-2.5%,全球制造业第三大国日本的单位劳动力成本一直在下降,第四大制造业国家德国在危机后也进入了单位劳动力成本的下降过程。

报告显示,中国“高新技术”制造业竞争力排名上升,但危机前后表现逆转。

第一财经研究院将机械制造业、电器制造业、电子通讯设备制造业、汽车制造业和其他交通设备(除汽车)制造业这五个行业视为“高新技术”制造业的代表。

从行业单位劳动力成本竞争力的排名来看,虽然从 2000 年至 2016 年中国的排名整体上升,但主要的成就都来自于危机前的阶段。2000 年至 2008 年,5 个行业单位劳动力成本竞争力排名均出现了明显上升,但在 2008 年至 2016 年,除了电器制造业排名持平,其他各行业的竞争力排名都出现了下降。

三点建议

报告提出三点政策建议。

第一,随着“人口红利”的消失,因“中国权重”而被强化的中国经济增长模式的“速度优势”,正面对日益上升的成本压力。

在过去的增长模式下,地方政府之间由追求治理政绩所激励的 GDP 竞赛,导致各个地区不遗余力地通过压低要素成本以及其他各种补贴方式招商引资,环境成本也往往未被计入。在劳动力充分供给的条件下,加上得益于信息技术时代的制造技术条件,“中国权重”将这个效果迅速地不断地放大,使中国制造业在相当短的时期内实现了超高速度增长。危机后,高投资、高杠杆、低估环境成本的经济增长模式降低效率的弊端暴露无疑,这种增长模式已经不可持续。

中国正在推进的供给侧结构性改革,试图从供给端全面解决过往增长模式的弊端,虽然初见成效,但依旧任重道远。可以预见的是,随着环境和要素的成本被更多直至全额计入,加之劳动力供给短缺等原因导致的劳动力成本上升,如若效率提高不足以弥补这些成本的上升,中国制造业的竞争力将会快速下滑。

第二,中国制造业在低端技术领域的迅速扩张,以超低成本大量加工生产标准零部件,在强化处于技术高端领域发达经济体竞争力的同时,也提高自身技术升级的成本。一个较容易忽略的事实是,因中国制造业参与而带来的全球范围内制造业标准零部件成本和组装成本的下降,进而是整机成本的下降,不但鼓励了最终消费,而且大大降低了处于技术高端领域发达经济体的生产和研发成本,特别是推动了后者所引领的电子信息领域的技术进步。低成本条件下更快的劳动生产率增长提高了这些经济体在各个高新技术领域的竞争力——例如它们在电子信息、汽车、机械和交通运输设备等制造业部门中的表现。

中国应对此高度关注,并从战略层面推出有效政策组合确保在高新技术领域进一步提高竞争力。从这一点看,实现“中国制造 2025”是非常重要的政策抓手。中国需要深入分析危机前后中国“高新技术”制造业竞争力逆转的原因,并着手解决这些问题。

第三,由于全球贸易环境的恶化和贸易战的概率上升,中国主导的全球供应链可能面临冲击、挑战和重构。中国政府积极推动的制造业发展模式在西方经济体会面临越来越多的抵制甚至非难。如何定位政府补贴?如何定义市场竞争?全球贸易争端的上升会迫使中国深度思考市场和政府的关系。

以大数据、人工智能为核心的新技术正在席卷而来,《中国制造业 2025》旨在抓住这次技术浪潮实现中国制造业的技术升级。由于人口优势所对应的数据优势,中国在人工智能等领域通过需求驱动、已经成为全球范围内唯一可以和美国竞争的经济体。智能生产和人工智能将彻底改变全球制造业。而美国对中国贸易战的核心也是针对《中国制造业 2025》。在这样的大背景下,如何通过资本、劳动、技术和制度的结合来重塑中国制造业,将是中国走向未来的关键

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