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手游市场升温 利空出尽的博雅互动开始迎来曙光

在股市一片哀鸿遍野的状况下,得益于这波春节档的助攻,二级市场上萎靡已久的棋牌公司终于迎来股价上涨的好消息。而在棋牌游戏市场,有一家公认的王者——博雅互动,能否趁这次助攻开始走出估值洼地? 近三年来,受到相关行业政策影响,博雅互动主打游戏产品被多个平台下架,业绩从 2018 年开始下跌,股价受到大幅影响。直到博雅互动最新发布 2019 年三季报,公告显示,公司于 2019 年第 3 季度取得收益约为 8500 万元,环比增加约 6.0%,同比增加约 0.4%。 而 2019 中报业绩显示,博雅互动 2019 年 Q2 营收较 Q1 收益环比表现为增加约 0.1%。2019 前九个月,博雅互动的简体中文版本游戏收入约为 3488 万元,而其他语言版本的游戏收入则约为 2.11 亿元,约占总营收 86%。 这表明博雅互动 2019 年以来“电竞赛事+出海”转型策略显著,业绩开始逐渐企稳,政策风险因素对收益的影响已得到控制。 根据弗若斯特沙利文的研究报告显示,中国在线棋牌游戏行业市场规模从 2014 年的 28 亿元增长至 2018 年的 105 亿元,年复合增长率为 39%,预计 2023 年在线棋牌游戏行业市场规模将达到 376 亿元;棋牌游戏用户数量预期将由 2019 年的 4.5 亿人增至 2023 年的 6.4 亿人。 随着拼多多的成功,下沉市场逐渐成为互联网行业的一个发展趋势。尤其是大众流量型平台,依靠用户增长拉动业绩的企业,大都开始关注低线城市的增长潜力,纷纷聚焦下沉市场。 博雅互动在线运营的游戏产品提供 17 款语言版本,同时在国内愈发偏向下沉市场,凭借其强大的游戏本地化能力和赛事策划能力,使用本地语言重新包装游戏。 根据 2018 年年报,博雅互动经营利润率为 41.08%,毛利率达 67%,高于同业游戏公司平均水平,每股收益达到 0.30 元。而公司目前市盈率为 2.61,大幅度落后于港股互联网行业平均水平 7.18。 随着公司经营业绩持续向好,市场信心逐渐恢复,特别是这次春节带来棋牌游戏的人气上涨,笔者认为,处于价值洼地的博雅互动的估值终将回到行业正常的估值区间。网狐科技致力于棋牌游戏开发 16 年,坚信只有绿色、健康的棋牌游戏才是行业未来。作为棋牌从业者,更应该恪守行业守则,遵守法律法规,用正确的方式,向世界弘扬我国传统棋牌文化。
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