Visor 如何开启 Uniswap V3 后另一个挖矿高潮

Visor 算是 NFT 的一个另类应用,与 DeFi 深度结合。一开始并不太受关注,毕竟这个玩法很新,而且没有具体使用场景。但 Uniswap V3 的发布改变了一切,Visor 的设计与 V3 一拍即合,理念完全一致。

Visor Vault 是一个 NFT 个人资金库,可以在其中存放各类资产,以便与智能合约和外部 DeFi 协议进行安全交互。由于是 NFT 资产,因此 Visor 允许用户仅通过签名就可以实现很多操作,这种设置会极大节省网络费。

Visor 让用户先构建一个 NFT 账户,之后将流动性资产存入其中进行挖矿,每次流动性挖矿的记录都会跟随这个账户,这有利于 DeFi 协议之间的身份符合度查询,也可以让用户在完全拥有自己资产权限的情况下参与流动性挖矿。

下面简单介绍下 Visor:

1、Visor 智能金库 NFT 最简单的定义是什么?

简单说这个就是 NFT 即仓位!从本质上讲,Visor NFT 是一个用户控制的合约金库,它可以存放资产,让他们在不放弃保管的情况下安全地接触到 DeFi 协议。

使用 Visor 挖矿,用户只需要进行签名授权,便可以执行资金在不同池之间的切换,从另一个角度节省了网络费。

2、Uniswap V3 的 NFT LP 带来的影响

在 Uniswap v3 中,用户存入资金池后不再得到 LP token,取而代之的是一个 NFT 代币。这使得之前大量集成 LP token 的 DeFi 项目无法直接与 V3 集成。

如果没有第三方代理程序来做 NFT 的拆解和转换,DeFi 项目只有自己来做这个事,开发上会带来更多不便,通用性会降低。而 Visor 的 NFT 智能托管程序,可以成为一个通用的 V3 管理代理,所有 DeFi 项目都可以利用这个 NFT 金库来集成挖矿。

3、Visor 的 NFT vault 对 Uniswap V3 有哪些帮助

Visor NFT 金库可以托管用户的个人 UniswapV3 的 LP NFT。Visor NFT 可以帮助用户管理全部的 LP 收益,可以聚合用户的多池挖矿收益。

项目方可以利用 Visor NFT,对用户存入的 LP 资产进行时间锁定,也可以作为一种挖矿策略。

V3 的价格区间设置,让各 DeFi 项目在分发代币时可以指定价格区间来分发奖励,比如高价值区间高奖励。Visor 将允许用户对其 LP NFT 进行抵押,允许项目对这些特定价格区间的流动性提供者进行奖励。相比之下,基于 Chef 和 SNX 的两种最常见的奖励项目模式将不兼容 Uniswap LP NFT。

另一个更具有想象力的场景:之前 v2 的 LP 可以作为抵押品进行借贷,而 V3 后的 NFT 是很难直接作为抵押品的,因为每个 NFT 都有不同的策略,没办法互换。而 Viosr 的程序,可以将个人 NFT 库进行标准化,从而实现 NFT LP 的抵押借贷。用户只需要简单签名即可将资产进行抵押,而一旦用户抵押品资不抵债,NFT 所属权就会发生转移,从而实现清算。

4、Visor 的 Hypervisor 管理程序

这个 Hypervisor 非常适合 Uniswap V2,简单说它可以将目前的同质化 LP token 存入 NFT 金库,变成与 V3 类似的 NFT 资产。

管理程序是一种与 Visor 兼容的智能合约,可以与 Visor Vaults 及其资产进行交互。Visor 挖矿第一阶段的 4 个池子,就是使用该管理程序控制。

管理程序不会移除用户个人 NFT 中的资产,而是对用户存入 NFT 的资产进行分析和定向奖励。由于资产永远不会从用户个人 NFT 金库中移除,因此多个管理程序可以根据金库中存入的所需资产对参与者进行多维度的奖励。

5、Visor 的 Supervisor 监控程序

Supervisor 有些类似 yearn v2 的智能管理程序,可以实现丰富的资产管理策略。

Supervisor 监控程序允许更新 / 更改 Hypervisor 合约中的某些定义变量,以达到管理资产和执行策略的目的。比如用户可以选择定期复投和改变 Uniswap v3 上的流动性资金的价格范围。

这是一个非常灵活和非常有价值的程序,它释放了 Uniswap V3 的自动做市潜力。用户可以设置自己的投资策略,让程序自动判断并自动执行。同时它还可以让代理程序设置更加灵活的托管策略,比如可以从用户的托管资金中分配一定比例的管理费!

Visor 如何开启 Uniswap V3 后另一个挖矿高潮

如上图,它就是利用 Supervisor 监控程序,将 90% 的做市收益为用户自动复投,另外的 10% 归属了 Visor 的监控程序所有者(归属社区 / 利益相关方)。

6、Visor 为 Uniswap V3 提供的创世 Supervisor 监控程序(非常创新)

Uniswap Supervisor 代表用户管理 NFT LP。在第一个 Uniswap Supervisor 中,用户不需要将 LP NFT 存入 Visor Vaults 中,而是将所需交易对的任何一方存入 Visor Vaults 中即可,并授权 Visor 的 Supervisor 代管用户的 Uniswap LP NFT 资产。这可以简单理解为单币挖矿。

在 Uniswap 的监管程序推出后,Visor 将为 Uniswap 的前 15 个池建立代管程序。用户可以存入这 15 个池中的任意资产开始提供流动性(单持的单边资产即可,也可以多池都存入)。Visor 会定期将收益复投,参与者无需支付 GAS。

除了管理 Uniswap v3 上前 15 个流动池的资金外,Visor 还将以类似曲线的策略提供稳定币头寸的主动管理。

7、Visor 的流动性挖矿计划

Visor 如何开启 Uniswap V3 后另一个挖矿高潮

Visor 的第一阶段挖矿从 3 月 25 日开始,持续四周,目前大概还有一周多时间结束,具体步骤之前在星球有介绍。

Visor 的流动性挖矿第二阶段计划在 Uniswap 上线后开始。Visor 允许使用单一资产进行挖矿,而不是需要两边的资产对。第二阶段单币挖矿将包括:ETH、USDC、DAI、USDT 和 VISR。

8、Visor 流动性挖矿计划如何促进 Visor 的价值发现

Visor 如何开启 Uniswap V3 后另一个挖矿高潮

主动提供流动性是 Uniswap v3 的一个非常牛的功能,这必然会促进项目方的主动价格发现。Visor 的 “Capital Momentum Gradient(CMG) “功能进一步扩展了流动性挖矿项目代币价格主动发现的能力。

以实际场景举例来说,在第二阶段挖矿过程中,Visor 的 Supervisor 监控程序会设置 VISR-ETH 交易费对 VISR 的回购,回购的 VISR 同时会被添加至流动性挖矿奖励中,促进挖矿收益的提高。各项指标上涨情况下,Supervisor 会调整投入 Uniswap V3 的价格设置区间,以激励更高价格的流动性提供者,从而实现价格越高,回购越多,收益越高,策略定价上移的正向循环,直到达到一个价格发现和平衡区间。

Visor 的这种带有主动定价(CMG)的模型将会被许多想要利用 Uniswap v3 的新流动性挖矿项目所使用,这也是 Visor 的核心竞争力之一。

9、Visor 的代币经济

Visor Finance 将向 VISR 的抵押者提供协议收入分配,VISR 的利益相关者会因其参与而获得适当的回报,这对 Visor Finance 的未来非常重要。

以一个具体的例子来说:在 Uniswap V3 推出后,Visor 将创建前 15 个 Uniswap LP 对的监控程序(基于最高的 7 天交易量)。假设 Visor 只管理前 15 对流动性的 3.5%,这代表了大约 1 亿美元的流动性。与 1 亿美元相关的费用相当于每天 42,307 美元或每周约 300,000 美元。这相当于每周向 VISR 抵押者购买和分配 3 万美元的 VISR (Visor 协议收入)。

Visor 吸引流动资金进入 Visor Vaults 的初始服务是 Uni v3 费用的再投资。费用将每 X 小时重新投资一次,同时会有 10% 的费用用于购买 VISR,同时 Visor 也会根据价格走势自动提高 CMG 的设置。

10、对 Visor 的看法

先说 UniswapV3 是对 AMM 的一次重大升级,它让投入资金池的资金效率更高,同时允许更丰富的做市策略,可以把它理解为更专业的定制化 AMM。它的好处是资金效率更高,但同时它也放弃了一定的可组合性。NFT 的非同质化,让其他项目集成难度更大。

这种不便利性,就是 Visor 的切入点。Visor 可以作为 V3 的一个代理程序,为用户和项目定制更灵活的做市策略,也为项目提供了一个通用的与 V3 集成的基础设施。如果 V3 能成,Visor 的模式也一定能成。

Visor 的智能托管代理,很像 yearn v2 的智能投资策略组合。或许可以把 Visor 叫做 NFT 机枪池。


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