全球第二大矿机厂商嘉楠科技再次更新招股书,公布发行区间为 9 到 11 美元,预计募集资金规模最高 1.1 亿美元。

原文标题:《嘉楠路演 PPT 曝光:发行区间 9 到 11 美元 拟下周美国上市》
作者:雷建平

嘉楠 canaan 今日再次更新招股书,公布发行区间为 9 到 11 美元,发行 10,000,000 股 ADS,预计募集资金规模最高 1.1 亿美元。

嘉楠 canaan 上市地点为美国纳斯达克,预计会是在下周上市。在今年前 9 个月中,公司总营收达 9.594 亿人民币。

IPO 前,Jiaxuan Li 持股为 16.2%,张楠赓持股为 16%,Jianping Kong 持股为 12.1%,Qifeng Sun 持股为 5.8%。

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IPO 后,Jiaxuan Li 持股 15.2%,有 4.9% 投票权;张楠赓持股 15%,有 72.6% 的投票权;Jianping Kong 持股 11.3%,有 3.6% 投票权;Qifeng Sun 持股 5.5%,有 1.8% 的投票权。

作为全球第二大矿机厂商,一旦上市,嘉楠将成真正意义上的「全球区块链第一股」。

以下是嘉楠路演 PPT (雷帝网精编处理):

嘉楠科技下周赴美上市,路演 PPT 的这些亮点值得一看路演封面

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嘉楠发行区间为 9 到 11 美元,最高募资 1.1 亿美元,股票代码为 CAN。

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嘉楠表示,公司的使命是让所有人都能享受超级计算的红利,并使区块链和 AI 技术得到广泛采用,以改善人们的生活。

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截至 2019 年 6 月 30 日的六个月中出售的算力,嘉楠是全球比特币矿机的第二大设计商和制造商。

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嘉楠的发展历程

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技术重要性

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嘉楠在区块链和 AI 应用领域的突破

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从硬件和系统设计经验

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嘉楠有很强的产品与技术团队

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比特币市场的发展

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嘉楠在比特币市场的竞争优势

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嘉楠的商业介绍

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在边缘 AI 芯片领域的巨大机会

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嘉楠在边缘 AI 芯片领域的布局

嘉楠的 AI 芯片在端侧就直接处理数据,能耗很低,不需要再云端处理。

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发展 AI 生态

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嘉楠在招股书中披露了其在人工智能芯片领域的路线规划。

招股书显示,嘉楠正在开发第二代 28nm AI 芯片。与前一代产品相比,新型芯片面向 5G 场景研发,并大幅提升算力与能效,将用于智能零售、智能驾驶等新场景的探索。第二代芯片的量产有望在 2020 年第一季度开始。

嘉楠计划 2020 年下半年推第三代 12nm AI 芯片,将适用于边缘和云计算。

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嘉楠在 2017 年,2018 年和截至 2019 年 6 月 30 日的六个月中,总共生产 1.3 亿多颗 ASIC;嘉楠是一家无晶圆厂 IC 设计公司,自主设计的 IC 由包括台积电,STATS ,ChipPac,ASE 和 SPIL 在内的行业供应商进行制造,封装和测试。

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ASP 和成本分析

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嘉楠总收入从 2017 年的 13.081 亿元增长到 2018 年的 27.053 亿元(3.941 亿美元),增幅为 106.8%。

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在今年前 9 个月中,嘉楠总营收达 9.594 亿元,其中,2019 年第一季度营收为 4700 万元,第二季度为 2.42 亿元,第三季度为 6.71 亿元。

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嘉楠的毛利润情况

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嘉楠的费用支出情况

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嘉楠的现金及等价物情况

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嘉楠的管理团队

「南瓜张」张楠赓是嘉楠创始人,张楠赓 1983 年出生,北京航空航天大学电路设计专业毕业。北航计算机本科毕业后,张楠赓有过一段在事业单位做「螺丝钉」的时光,每每回想起这段经历,张楠赓会觉得唏嘘不已。

彼时,他还是航天科工集团的一名技术人员,这段服务期培养了他对技术一丝不苟,对工作认真负责的航天人精神。

三年后,他没有走大多数同事选择的路,而是回校继续深造,转折点发生在 2012 年 6 月,彼时美国一个开发比特币挖矿机的机构「蝴蝶实验室」声称,他们准备研发一种功能远胜过当时水平的集成电路式(ASIC)矿机。

为避免比特币被蝴蝶实验室垄断,「南瓜张」张楠赓和「烤猫」蒋信予先后宣布制造 ASIC 矿机的计划。最终「南瓜张」带来了世界上第一台 ASIC 矿机,他将其命名为「Avalon 阿瓦隆」。

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IPO 前,嘉楠的股权结构

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嘉楠的产品应用情况

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嘉楠的产品应用情况

来源链接:mp.weixin.qq.com