2020 年 10 月 28 日,莱特币的创始人 Charlie Lee (李启威)使用基于比特币区块链的技术获得了一家游戏初创公司 Exordium 的证券型代币。

数月前,Charlie 签署了一份 SAFT (简单未来代币协议),承诺他投资游戏《无限舰队》(Infinite Fleet)的股份将由 10,000 枚 EXO 证券型代币的形式发放。SAFT 以传统资产协议的 SAFE 为蓝本,旨在确保在区块链上发行的代币符合美国证券法规。

游戏+证券型代币!莱特币创始人投资 STO

本次该公司的 STO 投资人包括 Charlie Lee、Blockstream 首席执行官 Adam Back、前门罗币(Monero)首席维护者 Riccardo Spagni (Fluffypony)等,总共募集 310 万美元,预计该公司约 20% 的收入将由早期投资者、员工和其他代币持有者分享,归属时间为四年。Exordium 目前正在美国和欧盟通过额外的代币发行再筹集 1200 万美元。

Exordium 这次的证券型代币是通过 Blockstream AMP 平台发行,并使用 Liquid Network 转账至 Charlie 的 Blockstream Green 钱包中的。Blockstream AMP 是一个综合的数字资产发行平台,旨在帮助公司和机构发行合规的数字资产。该数字资产使用 Blockstream 的比特币侧链 Liquid Network 作为底层区块链技术,仅限白名单上的合格投资者进行交易,并保证交易的合规性。

本轮通过 STO 募集的资金将用于开发《无限舰队》,该游戏由《帝国时代》的首席系统设计师 Jason Lee 和《帝国时代 IV》的技术艺术总监 Wayne Wong-Chong 创作。这款大型多人在线 (MMO) 游戏让玩家通过炸毁飞船和击败军舰来赚取一种名为 INF (该款游戏 — Infinite Fleet 的简称)的加密货币 — 同样使用 Liquid Network 创建。与比特币类似,这些代币将有固定的供应量,使它们更容易在公开市场上积累价值,同时不排除发展出一个由想要消费代币或投机的人组成的二级市场。游戏很快就会进入封闭式 alpha,这意味着受邀玩家可以测试其有限的功能。重要的是,INF 代币与 EXO 代币是不同的。

即 Exordium 本次通过代表公司股权的 EXO 证券型代币进行募资,募集的资金进行公司游戏业务的开发和运营,同时产生生态内的 INF 实用型代币。

Charlie 表示:「相较传统投资,你只能通过股权进行投资,之后你会获得一张纸或者数字证书,但是,实际上你并没有持有属于你自己的__T__oken,那么你也就无法进行交易,之后就只能等公司上市或者被收购的时候套现。但是,通过__STO__这种方式投资,就大大提高了权益的流动性,使用起来也更加便捷。」

Blockstream 的首席战略官(CSO) Samson Mow 说:「STO 将为许多通常无法获得这类交易的散户投资者打开大门。如果更多的人采用证券型代币方式进行募资,让更多的市场资金流入,那么它将使整个投资过程民主化。」

除了上述应用以外,Blockstream AMP 还有更多的应用场景。比如百慕大政府就使用该平台发行了经济激励型代币,在今年的测试成功之后,预计明年会在更大的范围内进行推广。

但是,Liquid Network 也有缺点。Liquid Network 作为比特币的一条侧链,是由 Liquid Network 的决策层共同治理的。目前有十五家运行托管节点。托管节点代替了比特币网络中矿工的角色。与比特币网络的 POW (工作量证明)机制不同,托管节点轮流打包区块并把区块添加至区块链中。托管节点通过多重签名保证网络上比特币的安全。只要 15 个托管节点中有 11 个或以上正常工作,Liquid Network 就将继续运行。由于比特币的技术限制,目前该网络仅限于 15 个托管节点。相比之下,比特币有 11136 个节点。不过,Blockstream 团队正在开发一个名为 DynaFed 的更新或者说是 Liquid Network 的全新功能,它将为 Liquid Network 提供更大的控制权,以添加和移除托管节点,还能将托管节点的数量增加到 15 个以上,该更新预计将于 2021 年中期推出。

尽管根据去年的一份报告,以太坊仍然是大多数 STO 的首选区块链,但在占全球加密货币总市值 69% 的比特币上,这种平台的机会也是巨大的 — 而且竞争也越来越激烈。一些为 STO 定制的平台,如 Polymath,正在采用 Substrate 框架,构建 ClaimMesh 网络,将形成一个以投资人为核心的全新的全球数字证券发行和交易网络,即为数字证券构建的区块链。

主流采用 STO 的最大障碍之一是缺乏可靠的市场。Samson Mow 说:「目前,证券型代币的交易主要限于口口相传。因此,虽然有望通过证券型代币开放散户投资者的渠道来实现投资的民主化,但大多数交易仍然发生在一个紧密的社区内的人之间。」

Samson Mow 同时表示,希望通过最近美国的 INX 公司来打破这一趋势,INX 本身正在使用 STO 的方式筹集资金构建证券型代币交易平台。INX 的管理层,董事会,顾问和早期投资者都有来自加密和传统金融领域的杰出人物。同时,Samson Mow 现在也在担任 INX 的首席战略官,该公司的其他顾问包括比特币安全拥护者 JamesonLopp、摩根·克里克资本管理公司(MorganCreek Capital Management)首席执行官马克·尤斯科(Mark Yusko)等。

随着证券型代币生态的发展以及技术的逐渐成熟,越来越多的传统领域以及加密货币领域投资人都在积极参与证券型代币的生态中,所以,证券型代币时代已来,你来不来!

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